Nikolai Bonello Jenkins, Tổng giám đốc điều hành của BitradeX | Thúc đẩy tương lai của tài chính hỗ trợ bởi AI | Nhà lãnh đạo có tầm nhìn | Nhà truyền bá Web3 & Fintech

Linh hồn của giao dịch chưa bao giờ thay đổi, tức là "nhận thức". Từ các hợp đồng trên phiến đất sét của Babylon cổ đại đến các hội trường nhộn nhịp của Phố Wall, đến mạng lưới cáp quang hiện đang trải dài khắp toàn cầu, mọi sự tiến hóa của thị trường tài chính về cơ bản đều liên quan đến cách thu thập, xử lý và sử dụng thông tin nhanh hơn và sâu hơn - tức là cải thiện hiệu quả và chiều sâu của "nhận thức".

Chúng ta đang đứng ở ngã ba đường của một sự thay đổi lớn chưa từng xảy ra trong một thế kỷ. Động lực của sự thay đổi này sâu sắc hơn nhiều so với động cơ hơi nước hoặc Internet. Chúng ta đang chuyển từ kỷ nguyên tương tự do trực giác của con người thống trị, qua kỷ nguyên số do máy móc điều khiển và cuối cùng là kỷ nguyên nhận thức do trí tuệ nhân tạo thống trị với khả năng học tập tự chủ và hiểu biết sâu sắc.

Với tư cách là CEO của BitradeX, tôi coi mình là một kiến ​​trúc sư chứ không phải là một nhà quản lý đơn thuần. Những gì nhóm của chúng tôi đang làm không phải là tìm lối tắt trên bản đồ cũ, mà là vẽ một bản đồ thế giới hoàn toàn mới. Chúng tôi tin chắc rằng AI không chỉ là một công cụ, mà là bản thiết kế để xây dựng trật tự tài chính trong tương lai. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn câu chuyện lớn không thể đảo ngược này.

Màn I: Kỷ nguyên tín hiệu tương tự — Khoảng cách giữa trực giác và thông tin

Hãy quay ngược thời gian trở lại thời kỳ trước khi Internet trở nên phổ biến. Hãy tưởng tượng cảnh này: trong nhóm giao dịch của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, hàng trăm thương nhân mặc áo vest đủ màu sắc, sử dụng một loạt các cử chỉ và tiếng hét chói tai để hoàn tất việc mua bán các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la. Thông tin là một mặt hàng khan hiếm trong thời đại này, và nó chảy chậm qua các đường dây điện thoại, máy điện báo và báo chí với mùi mực.

Đặc điểm cốt lõi của kỷ nguyên tương tự này là sự thúc đẩy của trực giác .

• Mô hình ra quyết định: Giá trị của một nhà giao dịch thành công phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, lòng dũng cảm và "cảm giác thị trường" không thể diễn tả được. Họ đưa ra quyết định mua hoặc bán bằng cách quan sát sự nhiệt tình và sợ hãi của đám đông và diễn giải những thay đổi tinh tế trong giọng điệu cuộc gọi điện thoại của nhà môi giới. Đây là một kỹ năng tuyệt vời, nhưng nó giống một "nghệ thuật" hơn là một "khoa học".

• Nút thắt cổ chai cốt lõi: Băng thông nhận thức của con người cực kỳ hạn chế. Bộ não của chúng ta không thể xử lý một lượng lớn các biến số cùng một lúc và các quyết định của chúng ta dễ bị những cảm xúc nguyên thủy như lòng tham và nỗi sợ hãi chi phối. Quan trọng hơn, sự bất đối xứng thông tin nghiêm trọng là chuẩn mực trên thị trường và một số ít người có độ trễ thấp hơn và thông tin chất lượng cao hơn, do đó tạo nên một hào nước không thể phá vỡ. Trong thời đại này, sự thành công của một giao dịch thường phụ thuộc vào việc bạn biết ai và bạn biết một tin tức sớm như thế nào trước những người khác.

Màn 2: Khúc dạo đầu cho kỷ nguyên số : sự trỗi dậy và hạn chế của giao dịch định lượng

Với sự phổ biến của máy tính cá nhân và sự phủ sóng toàn diện của Internet, thế giới giao dịch đã mở ra sự thay đổi mô hình đầu tiên. Các phòng giao dịch vật lý dần được thay thế bằng các công cụ khớp lệnh điện tử ảo. Người cầm cờ của sự thay đổi này là giao dịch định lượng .

Đây là thời đại được thúc đẩy bởi các mệnh lệnh . "Nghệ thuật" giao dịch đang bắt đầu được thay thế bằng "khoa học".

• Chuyển đổi mô hình: Các chiến lược giao dịch không còn là một tia sáng cảm hứng trong tâm trí của các nhà giao dịch nữa mà được chuyển đổi chính xác thành các mô hình toán học và mã máy tính. Trọng tài thống kê, mô hình nhân tố, giao dịch tần suất cao... những thuật ngữ này đã trở thành sở thích mới của Phố Wall. Tính hợp lý tuyệt đối và khả năng thực hiện không mệt mỏi của máy móc đã vượt qua được những thành kiến ​​cảm xúc của con người một cách có hệ thống, cho phép triển khai các chiến lược giao dịch phức tạp trên quy mô lớn và theo cách có hệ thống. Tốc độ đã trở thành vị thần mới. Trong một thế giới mà từng micro giây đều có giá trị, bất kỳ ai có máy chủ gần sàn giao dịch hơn đều có lợi thế.

• Thành tựu to lớn: Sự trỗi dậy của giao dịch định lượng đã cải thiện đáng kể tính thanh khoản và hiệu quả định giá của thị trường, và chắc chắn đã trở thành vũ khí chính của các tổ chức tài chính lớn trên toàn thế giới. Nó giải phóng con người khỏi các hoạt động đặt hàng lặp đi lặp lại và tập trung vào nghiên cứu phát triển và tối ưu hóa các chiến lược.

• Thành tựu to lớn: Sự trỗi dậy của giao dịch định lượng đã cải thiện đáng kể tính thanh khoản và hiệu quả định giá của thị trường, và chắc chắn đã trở thành vũ khí chính của các tổ chức tài chính lớn trên toàn thế giới. Nó giải phóng con người khỏi các hoạt động đặt hàng lặp đi lặp lại và tập trung vào nghiên cứu phát triển và tối ưu hóa các chiến lược.

Tuy nhiên, bất chấp sức mạnh to lớn của giao dịch định lượng, vẫn có một hạn chế cơ bản đằng sau thành công của nó. Về cơ bản, nó là một "máy tính thông minh" chứ không phải là "người suy nghĩ sâu sắc".

Cốt lõi của mô hình định lượng là thực hiện một tập hợp các lệnh "nếu-thì" dựa trên dữ liệu lịch sử. Ví dụ, "Nếu mối tương quan lịch sử giữa tài sản A và tài sản B lệch hai độ lệch chuẩn, hãy bán A và mua B". Nó có thể thực hiện quy tắc này một cách hoàn hảo, nhưng nó không hiểu logic kinh tế đằng sau quy tắc này, chưa nói đến các yếu tố vĩ mô thúc đẩy mối tương quan này.

Điều này dẫn tới hai điểm yếu chết người:

1. Thiếu chiều dữ liệu: Các mô hình định lượng truyền thống chủ yếu xử lý dữ liệu kỹ thuật số có cấu trúc, chẳng hạn như giá cả và khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, chúng hầu như không có khả năng xử lý phần lớn thông tin phi cấu trúc trên thế giới - bài phát biểu của thống đốc ngân hàng trung ương, buổi ra mắt sản phẩm của một công ty công nghệ, cảm xúc đang dâng trào trên phương tiện truyền thông xã hội và diễn biến tinh tế của các cuộc xung đột địa chính trị. Thông tin này không thể chỉ đơn giản được định lượng thành 0 và 1, nhưng thường là chìa khóa để thúc đẩy những thay đổi mạnh mẽ trên thị trường.

2. Dễ bị tổn thương trước các sự kiện " Thiên nga đen " : Hiệu quả của các chiến lược định lượng phụ thuộc rất nhiều vào giả định rằng "lịch sử sẽ lặp lại". Tuy nhiên, khi các mô hình chưa từng có xuất hiện trên thị trường (như cơn sóng thần tài chính năm 2008 hoặc đại dịch toàn cầu năm 2020), các mô hình được đào tạo dựa trên dữ liệu lịch sử này có thể thất bại hoàn toàn hoặc thậm chí có hậu quả thảm khốc do sự quy kết không chính xác. Chúng có thể giải quyết các rủi ro đã biết, nhưng không thể lường trước được tương lai chưa biết.

Màn 3: Cuộc cách mạng nhận thức - Mô hình lớn AI, Điểm kỳ dị tiếp theo của giao dịch

Bây giờ, chúng ta đang ở năm 2025, và một động cơ kỷ nguyên mới đã gầm rú. Đó là AI tạo sinh được thể hiện bằng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Chúng ta đang mở ra một cuộc cách mạng nhận thức toàn diện.

Đây là thời đại được thúc đẩy bởi nhận thức . Bước nhảy vọt cơ bản của nó là sự chuyển đổi từ "máy tính" sang "nhận thức".

Nếu giao dịch định lượng là cung cấp cho máy móc một hướng dẫn vận hành chi tiết và để máy móc thực hiện mọi việc theo hướng dẫn; thì giao dịch AI là dạy máy móc cách đọc sách, báo, nghe tin tức, hiểu ngôn ngữ và cảm xúc của con người, và để máy móc tự viết ra các chiến lược phản ứng của riêng mình.

Cuộc cách mạng này được phản ánh ở ba khía cạnh cốt lõi:

1. Hiểu thế giới phi cấu trúc: Đây là sự khác biệt thiết yếu nhất giữa AI và phân tích định lượng truyền thống. Một mô hình giao dịch AI tiên tiến có thể đọc và hiểu hàng triệu nguồn tin tức, báo cáo của nhà phân tích, tài liệu quản lý, báo cáo tài chính của công ty và thậm chí là các cuộc thảo luận trên phương tiện truyền thông xã hội trên toàn thế giới theo thời gian thực. Nó có thể phân biệt những thay đổi tinh tế trong cách diễn đạt của những người theo chủ nghĩa diều hâu hay bồ câu trong tuyên bố của chủ tịch Fed, có thể cảm nhận được sự tự tin của CEO tại một cuộc họp báo là thật hay giả và có thể phát hiện ra những rủi ro tiềm ẩn từ dữ liệu chuỗi cung ứng khổng lồ. AI đang tinh chỉnh "tiếng ồn" phức tạp nhất thế giới thành "tín hiệu" có thể giao dịch được mà trước đây không có.

2. Thích ứng động và tiến hóa tự chủ: Các quy tắc "nếu-thì" tĩnh đang bị loại bỏ. Các mô hình AI có thể liên tục học hỏi và tiến hóa theo phản hồi thời gian thực từ thị trường. Khi một chiến lược bắt đầu thất bại, nó có thể tự động phân tích lý do thất bại. Có phải vì cấu trúc thị trường đã thay đổi hay một yếu tố vĩ mô nào đó đã thay đổi? Sau đó, nó sẽ điều chỉnh động các tham số mô hình của mình và thậm chí tạo ra một logic giao dịch mới để thích ứng với môi trường mới. Khả năng tự lặp lại này mang lại cho nó khả năng phục hồi chưa từng có trước một thị trường đang thay đổi.

3. Lý luận phức tạp và mô phỏng kịch bản: Ngoài việc kiểm tra ngược lịch sử, AI có thể thực hiện lý luận nhân quả phức tạp về "nếu như...". Ví dụ, nó có thể mô phỏng một loạt các phản ứng dây chuyền có thể xảy ra trong quá trình leo thang xung đột ở Trung Đông về giá dầu thô toàn cầu, chi phí vận chuyển, kỳ vọng lạm phát và chính sách tiền tệ của nhiều quốc gia khác nhau. Khả năng lý luận này dựa trên kiến ​​thức chuyên sâu về lĩnh vực cung cấp cho người ra quyết định những hiểu biết sâu sắc hơn về tương lai, vượt ra ngoài phạm vi dữ liệu lịch sử.

Trong cuộc cách mạng nhận thức này, nguồn gốc của lợi nhuận vượt trội của thị trường, hay "Alpha", đang trải qua một sự thay đổi cơ bản. Nó không còn chỉ đến từ khoảng cách thông tin hoặc khoảng cách tốc độ, mà ngày càng đến từ "khoảng cách nhận thức" (Cognitive Alpha). Trong tương lai, bất kỳ AI nào có thể hiểu thế giới phức tạp này sâu sắc hơn, toàn diện hơn và nhanh hơn sẽ nắm giữ chìa khóa mở ra cánh cửa đến với sự giàu có trong tương lai.

Chương cuối: Xây dựng hình thức tài chính tiếp theo

Chương cuối: Xây dựng hình thức tài chính tiếp theo

Nhìn lại quá trình tiến hóa của giao dịch, chúng ta có thể thấy rõ con đường tiến hóa từ việc dựa vào trực giác cá nhân đến việc dựa vào tốc độ máy móc và cuối cùng là dựa vào trí thông minh của máy móc . Mỗi thời đại đều đang phá vỡ "lẽ thường" của thời đại trước.

Chúng ta đang ở một bước ngoặt lớn. Sự phổ biến của giao dịch tự động AI sẽ phá vỡ các rào cản nhận thức trước đây do một số tổ chức hàng đầu độc quyền, mang đến cho nhiều người tham gia hơn cơ hội tiếp cận những hiểu biết sâu sắc mà trước đây nằm ngoài tầm với.

Tại BitradeX, chúng tôi có một niềm tin duy nhất vào tương lai. Chúng tôi tin rằng sự gián đoạn không phải là một giai đoạn xảy ra ngẫu nhiên, mà là một kỷ luật cần được tuân thủ và thực thi nghiêm ngặt. Với AI là la bàn và sự tuân thủ là nền tảng, những gì chúng tôi đang làm không chỉ là tối ưu hóa một sản phẩm hoặc một quy trình.

Cái chúng tôi đang xây dựng là hình thức tài chính tiếp theo.

Hãy xây dựng những gì sẽ đến sau tài chính.

Giới thiệu về BitradeX

BitradeX là nền tảng giao dịch tiền điện tử AI một cửa hàng đầu thế giới, chuyên định hình lại trải nghiệm giao dịch tài sản kỹ thuật số bằng các thuật toán AI tiên tiến và công nghệ blockchain. Là một nền tảng có tiền đạo vô địch World Cup Olivier Giroud làm đại sứ thương hiệu toàn cầu, BitradeX tích hợp sâu sắc tinh thần thể thao đỉnh cao với sự đổi mới công nghệ tài chính. Dựa trên Mô hình giao dịch ARK do chính mình phát triển và mô hình lớn Deepseek, nền tảng này đã tạo ra các sản phẩm nổi tiếng như AiBot để đạt được giao dịch chiến lược hoàn toàn tự động, thông minh và có kỷ luật, giúp người dùng giành chiến thắng ổn định trên các thị trường biến động. BitradeX hỗ trợ các dịch vụ tài chính đa dạng như giao ngay và hợp đồng, đồng thời cung cấp cho người dùng toàn cầu các cổng thông tin quản lý tài sản kỹ thuật số hiệu quả, an toàn và minh bạch thông qua nhiều biện pháp bảo mật và tuân thủ. Là một công ty tài chính tuân thủ được đăng ký tại Vương quốc Anh, BitradeX đã có được giấy phép MSB của Hoa Kỳ và vượt qua cuộc kiểm toán mã của Certik, một công ty bảo mật nổi tiếng thế giới. Công ty được xếp hạng trong số 100 nền tảng giao dịch hàng đầu trên thế giới của CMC và tiếp tục dẫn dắt tài chính tiền điện tử vào kỷ nguyên mới của trí tuệ, tuân thủ và sinh thái.

Trang web chính thức: https://www.bitradex.com/