Được viết bởi: Chainalysis

Biên soạn bởi: Luffy, Tin tức tầm nhìn xa

Trung Đông và Bắc Phi là nền kinh tế tiền điện tử lớn thứ sáu mà chúng tôi nghiên cứu trong năm nay (Báo cáo địa lý tiền điện tử năm 2023). Từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, giá trị giao dịch trực tuyến trong khu vực là khoảng 389,8 tỷ USD, chiếm gần 7,2% khối lượng giao dịch toàn cầu.

Khu vực Trung Đông và Bắc Phi chiếm 3 trong số 30 quốc gia dẫn đầu về chỉ số năm nay: Thổ Nhĩ Kỳ (thứ 12), Maroc (thứ 20) và Iran (thứ 28). Trong số đó, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm ưu thế về khối lượng giao dịch, như hình dưới đây.

Nhìn chung, khối lượng giao dịch của khu vực MENA tương tự như các khu vực khác, được chia theo quy mô giao dịch và loại nền tảng.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt đáng kể giữa các nước trong khu vực. Hãy xem xét bản đồ nhiệt bên dưới, so sánh hoạt động năm ngoái ở một số nền kinh tế tiền điện tử hàng đầu trong khu vực MENA theo loại nền tảng.

Nổi bật nhất là Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. UAE có tỷ lệ hoạt động tiền điện tử trên DeFi cao hơn nhiều so với các nước láng giềng trong khu vực ngoại trừ Israel. Một lý do có thể là UAE đã chuyển mình thành trung tâm tiền điện tử của thế giới bằng cách thông qua khung pháp lý có lợi cho sự đổi mới, cho phép các nền tảng tiền điện tử đột phá phát triển tốt hơn. Các khung pháp lý này đã thu hút nhiều doanh nhân và những người đam mê tiền điện tử đến khu vực, đó có thể là lý do tại sao DeFi ngày càng được áp dụng nhiều hơn ở đó.

Mặt khác, hoạt động tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ tập trung nhiều hơn vào các sàn giao dịch tập trung, vì người dùng của nó dường như tập trung hơn vào việc mua tiền điện tử để chống lại sự mất giá của tiền tệ. Chúng ta sẽ khám phá những xu hướng này và nhiều hơn nữa bên dưới.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE): Các nhà quản lý có tầm nhìn tương lai định hình một trung tâm tiền điện tử toàn cầu như thế nào

Nhờ các chính sách quản lý độc đáo thân thiện với đổi mới, UAE thu hút các nhà tài chính hàng đầu, doanh nhân công nghệ trẻ và các công ty đổi mới từ khắp nơi trên thế giới. UAE cũng là quốc gia đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ tiên tiến để giúp tăng hiệu quả kinh doanh và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, và công nghệ blockchain cũng vậy.

Các cơ quan quản lý của UAE đã chú ý đến tiền điện tử trong một thời gian dài, với thành phố đông dân nhất đất nước, Dubai, lần đầu tiên tung ra chiến lược blockchain vào năm 2016. Kể từ đó, các cơ quan quản lý của UAE đã đi đầu trong ngành. Năm 2018, Abu Dhabi đã thiết lập khung pháp lý về tiền điện tử đầu tiên trên thế giới với mục tiêu thiết lập khung pháp lý về tiền điện tử hướng tới tương lai nhằm thúc đẩy sự đổi mới đồng thời bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo UAE là quốc gia dẫn đầu trong không gian tiền điện tử. Dubai đã thành lập Cơ quan quản lý tài sản ảo ( VARA ) của riêng mình vào năm 2022 để theo đuổi các mục tiêu tương tự. Đầu năm nay, UAE đã thông qua các quy định sâu hơn về tiền điện tử ở cấp liên bang, mang lại cho các cơ quan quản lý địa phương như VARA sự linh hoạt trong việc điều chỉnh và duy trì các khu vực tự do kinh tế nhằm thu hút sự đổi mới về tiền điện tử.

Chúng tôi đã nói chuyện với Akos Erzse để tìm hiểu thêm về cách các cơ quan quản lý như VARA đang tạo ra một môi trường sôi động cho các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động ở UAE. Erzse là giám đốc cấp cao về chính sách công tại BitOasis , một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Dubai. Ông ca ngợi khung pháp lý toàn diện của VARA được ban hành vào tháng 2 năm 2023, “VARA đã mang lại động lực mới cho sự rõ ràng về quy định hướng tới tương lai của khu vực, thu hút một lượng lớn người chơi tiền điện tử đến UAE.” Ông nói rằng điều làm nên sự khác biệt của khung VARA với các khung khác trên thế giới là tính đặc thù của cách nó xử lý các loại hoạt động và dịch vụ tài sản ảo khác nhau. Erzse trích dẫn một ví dụ gần đây của VARA: “Có các quy tắc khác nhau đối với các khoản thế chấp, môi giới, dịch vụ tư vấn, người giám sát – điều này giúp các công ty dễ hiểu hơn các yêu cầu quy định cụ thể để cung cấp một số dịch vụ nhất định”. trong số này là một sửa đổi hiện cho phép người giám sát cầm cố tài sản lưu ký. "Khả năng đáp ứng này cho phép chúng tôi và các doanh nghiệp như của chúng tôi đổi mới nhanh chóng."

Erzse cho biết khuôn khổ phát triển năng động và độc đáo của UAE đặc biệt quan trọng vào thời điểm mà động lực pháp lý đang được xây dựng ở các nơi khác trên thế giới. “Có sự cạnh tranh pháp lý đang diễn ra giữa các thị trường đang tìm cách trở thành trung tâm tiền điện tử, trong khi các thị trường nhỏ hơn cũng đang phát triển nhanh chóng”. giá trị cá nhân đầu tư vào tiền điện tử.

Erzse cho biết khuôn khổ phát triển năng động và độc đáo của UAE đặc biệt quan trọng vào thời điểm mà động lực pháp lý đang được xây dựng ở các nơi khác trên thế giới. “Có sự cạnh tranh pháp lý đang diễn ra giữa các thị trường đang tìm cách trở thành trung tâm tiền điện tử, trong khi các thị trường nhỏ hơn cũng đang phát triển nhanh chóng”. giá trị cá nhân đầu tư vào tiền điện tử.

Khi được hỏi về tương lai của tiền điện tử ở UAE, Erzse bày tỏ sự phấn khích về các mô hình kinh doanh sáng tạo như token hóa tài sản. TOKO, một nền tảng tiền điện tử tập trung vào mã thông báo, gần đây đã nhận được giấy phép từ VARA để cung cấp các dịch vụ như vậy ở UAE.

Ông cũng lưu ý rằng kiều hối là một trường hợp sử dụng quan trọng đối với tiền điện tử ở UAE và khu vực rộng lớn hơn. "Chúng tôi là một trung tâm chuyển tiền và mọi người chắc chắn đã sử dụng tiền điện tử để gửi tiền về nhà, nhưng sẽ rất thú vị khi thấy một số sản phẩm chuyên dụng xuất hiện trong khuôn khổ quy định hiện hành." Trên thực tế, Ấn Độ, Philippines và Pakistan nằm trong chỉ số áp dụng của chúng tôi Cả hai đều được xếp hạng trong top 10, đây cũng là tín hiệu tốt cho UAE. Các quốc gia này chiếm phần lớn dân số nước ngoài ở UAE và sự gia tăng mức độ phổ biến của tiền điện tử ở các quốc gia này cũng có thể liên quan đến sự gia tăng chấp nhận tiền điện tử ở UAE.

Lạm phát gia tăng ở Türkiye thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử

Ngoài việc xếp thứ 12 trong Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu của chúng tôi, Thổ Nhĩ Kỳ còn đứng thứ tư trên toàn cầu về khối lượng giao dịch tiền điện tử (chấp nhận khoảng 170 tỷ USD chuyển khoản vào năm ngoái), sau Hoa Kỳ, Ấn Độ và Vương quốc Anh.

Yasin Oral, Giám đốc điều hành và người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Paribu, lưu ý rằng tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử tương đối cao của Thổ Nhĩ Kỳ không có gì đáng ngạc nhiên vì một số lý do, chẳng hạn như môi trường kinh tế vĩ mô gần đây của đất nước và dân số trẻ quan tâm đến đổi mới và công nghệ. Ông giải thích: "Thế giới đã có một năm khó khăn do chính sách tiền tệ thắt chặt, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Trong hoàn cảnh như vậy, các cá nhân có xu hướng tìm kiếm các giải pháp thay thế như tiền điện tử để lưu trữ giá trị và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. hành vi là khi mỗi chu kỳ thị trường thu hút các nhà đầu tư và người chấp nhận mới, thì sẽ có nhiều cá nhân và tổ chức hơn hiểu được lợi ích của blockchain, cuối cùng dẫn đến mức độ chấp nhận tiền điện tử tăng lên.”

Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát gia tăng, với tỷ lệ lạm phát lên tới gần 60% vào tháng 8 năm 2023. Ngoài ra, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ còn giảm mạnh vào năm 2021 sau khi ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản. Đồng lira vẫn chưa phục hồi kể từ đó - trên thực tế, nó đã chạm mức thấp nhất mọi thời đại vào giữa năm 2023. Chúng ta có thể thấy bằng chứng về việc đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ mất giá đã thúc đẩy sự quan tâm đến tiền điện tử trong biểu đồ bên dưới. Bắt đầu từ khoảng ngày 30 tháng 3, lượng mua tăng đột biến. Các nhà phân tích cho rằng giá trị của đồng lira sẽ giảm mạnh bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 5 của đất nước, vào thời điểm đồng tiền này đang suy yếu. Sau đợt giảm giá kéo dài, hoạt động mua USDT đã tăng trở lại vào cuối tháng 7, ngay sau khi đồng lira chạm mức thấp mới là 0,04 USD và mọi người chờ đợi thông báo lãi suất của ngân hàng trung ương. Hãy nhớ rằng chúng tôi sử dụng dữ liệu UDST mua lira trung bình trong 30 ngày làm dữ liệu hiển thị, dữ liệu này sẽ hơi chậm trong việc hiển thị xu hướng.

Nguồn: CryptoCompare và ExchangeRate-API

Nhìn chung, chúng tôi cũng nhận thấy rằng USDT là tài sản tiền điện tử được mua nhiều nhất bằng Lira trên các sàn giao dịch toàn cầu.

Nguồn: CryptoCompare

Tuy nhiên, không phải tất cả hoạt động tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ đều tập trung vào stablecoin. Phân tích rộng hơn cho thấy rằng mặc dù hoạt động NFT nhìn chung đã sụt giảm kể từ giữa năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là quốc gia có lưu lượng truy cập web dành cho nền tảng NFT cao nhất trong khu vực MENA.

Một trong những nghệ sĩ đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật sống động là doanh nhân người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ Refik Anadol, người đã giúp tiên phong cho cơn sốt NFT ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong giai đoạn này, các nền tảng tiền điện tử địa phương như Paribu đã thu hút và hỗ trợ hoạt động NFT. Những biến động thị trường gần đây có thể khiến NFT giảm mức độ phổ biến, nhưng Oral tin rằng NFT sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai. "Chúng tôi tin rằng NFT và mã thông báo tiện ích rất quan trọng để xác định các giải pháp đổi mới trong nhiều ngành như bán lẻ, giải trí và nghệ thuật. Thổ Nhĩ Kỳ thực sự sẽ trở thành một trung tâm quan trọng cho làn sóng giải pháp blockchain tiếp theo và công nghệ NFT sẽ là một trong số đó. Một thành phần quan trọng."

Ả Rập Saudi dẫn đầu thế giới về mức tăng trưởng hàng năm trong giao dịch tiền điện tử

Không có nền kinh tế tiền điện tử của quốc gia nào tăng trưởng nhiều hơn Ả Rập Saudi vào năm ngoái, với khối lượng giao dịch của quốc gia này tăng 12,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thực tế, Ả Rập Saudi là một trong sáu quốc gia duy nhất có mức tăng trưởng khối lượng hàng năm trong thời gian nghiên cứu của chúng tôi.

Abdulmajed Alhamzah, tổng giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Rain của Ả Rập Saudi, đã mô tả điều gì khiến tiền điện tử trở nên hấp dẫn đối với người dùng Saudi. "Các nhà đầu tư bán lẻ có xu hướng là nhóm người lớn nhất chuyển sang tiền điện tử để tìm kiếm sự đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nhiều người đã đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu và các tài sản khác và họ rất muốn đầu tư vào tiền điện tử. Họ nhớ lại tác động biến đổi của Internet và rất mong muốn được tiếp xúc sớm với tiền điện tử và mong đợi sự tăng trưởng đáng kể trong những năm tới." Ông cũng lưu ý rằng việc áp dụng và quan tâm của các tổ chức đối với tiền điện tử trong khu vực ngày càng tăng, vốn chiếm một phần lớn trong số các khách hàng tổ chức của Rain trong khu vực. "Nhiều doanh nghiệp mà chúng tôi hợp tác nhìn thấy giá trị lâu dài của tiền điện tử. Tiền điện tử được xem như một loại tài sản trong danh mục đầu tư đa dạng của khách hàng."

Những trường hợp sử dụng tích cực này, cùng với sự tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử, có thể thúc đẩy sự quan tâm đến tiền điện tử từ chính phủ Ả Rập Saudi. Năm 2018, chính phủ Saudi cho biết việc sử dụng Bitcoin là bất hợp pháp và cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch bằng các loại tiền điện tử khác. Nhưng thị trường tiền điện tử của đất nước vẫn đang phát triển. Vào tháng 9 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Ả Rập Xê Út đã thuê doanh nhân công nghệ Mohsen Al Zahrani làm người được gọi là “người đứng đầu tiền điện tử” để lãnh đạo quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của hệ thống ngân hàng trung ương. Ngoài ra, Ả Rập Saudi đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đa dạng hóa nền kinh tế của mình bằng cách thúc đẩy các dự án trò chơi Web3 và blockchain. Một trong những dự án là sự hợp tác với The Sandbox để khám phá vũ trụ ảo. Abdulmajed tin rằng triển vọng là lạc quan, “Các cơ quan quản lý trong khu vực đang nỗ lực cung cấp khung pháp lý mạnh mẽ nhằm thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực này và quan trọng hơn là bảo vệ tiền của người dùng và bảo vệ người dùng khỏi gian lận tiềm ẩn”.

Tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của khu vực Trung Đông và Bắc Phi

Nhìn chung, dữ liệu và các cuộc phỏng vấn của chúng tôi với các công ty tiền điện tử ở Trung Đông và Bắc Phi cho thấy rằng khu vực này chấp nhận tiền điện tử vì nhiều lý do. Ở các quốc gia có lạm phát tiền tệ không ổn định, tiền điện tử có thể giúp bảo vệ tài sản, trong khi người dùng ở các quốc gia có nền kinh tế ổn định hơn, chẳng hạn như UAE, có thể có xu hướng khám phá các trường hợp sử dụng tập trung vào đầu tư tiên tiến hơn. UAE cũng cung cấp một ví dụ có giá trị về cách các quy định và quy định đổi mới có thể cho phép các quốc gia tạo ra các trung tâm tiền điện tử nhằm thúc đẩy nền kinh tế địa phương.