Các lĩnh vực DeFi và chuỗi công cộng đang bước vào một kỷ nguyên mới. Ví AA và DEX đã trở thành tâm điểm của sự cạnh tranh. Ethereum đã rút lui ở hậu trường và Lớp 2 khác nhau trên đó sẽ chịu trách nhiệm đáp ứng những thách thức của các chuỗi không đồng nhất như Solana .
Trọng tâm của cuộc chiến là sự hợp tác giữa các công cụ phái sinh trên chuỗi DEX và L2, giống như sự hợp tác chặt chẽ giữa GMX và Arbitrum, TVL và khối lượng giao dịch của cả hai bên đều tăng lên và họ là sừng của nhau.
Con đường của dòng OP và dòng ZK cũng phải mang tính chiết trung. zkSync, đồng thời cải thiện hiệu quả giao dịch và khả năng mở rộng, duy trì khả năng tương thích với mạng chính Ethereum và giảm đáng kể chi phí giao dịch. Điều này cho phép các dApp trên Ethereum được di chuyển liền mạch sang zkSync mà không phải hy sinh các tính năng bảo mật hoặc phân cấp, tiếp tục củng cố sự thống trị của hệ sinh thái EVM trong lĩnh vực DeFi.
Tương tự như sự hợp tác giữa GMX và Arbitrum, GMX thậm chí có thể cạnh tranh với dYdX. Ví toàn chuỗi mới nổi HoldStation nổi bật trong hệ sinh thái zkSync và hiện hỗ trợ 12 chuỗi tương thích EVM.
HoldStation là bản nâng cấp của ví truyền thống tích hợp nhiều thành phần DeFi như dịch vụ ví, oracle, DEX giao ngay và hợp đồng, biến ví thành một nền tảng giao dịch toàn diện trên chuỗi.
Người dùng Web3 có thể quản lý tài sản một cách hiệu quả và tham gia vào các tương tác trên chuỗi trong các khối LEGO.
Theo xu hướng chung là thị trường tăng trưởng sắp bùng nổ, sự cạnh tranh giữa ví và DEX chắc chắn sẽ trở nên khốc liệt hơn vào năm 2024. Khối lượng giao dịch DEX trên Solana một lần nữa đã nhanh chóng vượt qua hệ sinh thái EVM. Ethereum muốn duy trì lợi thế dẫn đầu của mình, zkSync, v.v. L2 phải nắm bắt thị trường trên chuỗi một cách tích cực hơn.
Ví một cửa trên chuỗi, các nguyên tắc cơ bản của HoldStation
Sau khi được thăm dò vào năm 2023, ví AA (Trừu tượng tài khoản) đã dần trở thành sự đồng thuận trong ngành, đặc biệt là sự chú ý của các sàn giao dịch chính thống. Bitget đã mua lại BitKeep và đổi tên thành Ví Bitget, đồng thời OKX tích hợp trực tiếp ví Web3 vào Ứng dụng của riêng mình. Trong thời kỳ này, xu hướng ví trở thành lối vào cho các ứng dụng quy mô lớn ngày càng trở nên rõ ràng.
Ví AA trước thềm dịch bệnh
Với sự khuyến khích và hỗ trợ của V God dành cho ví AA, ví AA đã trở thành hướng phát triển thu hút được nhiều sự quan tâm nhất, tuy nhiên thị trường vẫn có những kỳ vọng dành cho những sản phẩm cụ thể.
Trong số đó, HoldStation mới nổi đang tích cực lên kế hoạch tạo ra một ví AA tương tác liền mạch với trên chuỗi và ngoài chuỗi, Web2 và Web3 mà không phải chịu gánh nặng lịch sử của nền tảng tập trung cũ.
Ý tưởng đằng sau điều này cực kỳ rõ ràng: ví không chỉ là một lối vào đơn giản mà còn là điểm dừng chân đầu tiên cho trải nghiệm người dùng.
Theo giới thiệu của zkSync, chức năng AA cho phép các tài khoản trên zkSync Era bắt đầu các giao dịch như tài khoản EOA và thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp cùng lúc, từ đó cải thiện tính linh hoạt. HoldStation đã chọn zkSync làm nền tảng công nghệ chính xác vì zkSync nằm trong dòng ZK Lớp 2 Khả năng tương thích cao của giải pháp với Ethereum và hiệu quả hoạt động cao cung cấp cho HoldStation mọi hỗ trợ phát triển cần thiết.
- zkSync Era là công ty đầu tiên thực hiện chức năng trừu tượng hóa tài khoản. Trong thử nghiệm tương thích EVM hiện tại, không tìm thấy vấn đề rõ ràng nào.
- Hệ thống zkSync tóm tắt các tài khoản trên đó là "Tài khoản thông minh" và giới thiệu "Paymasters" có thể tài trợ phí giao dịch cho người dùng, chẳng hạn như cho phép sử dụng stablecoin thay vì $ETH để thanh toán Phí Gas.
Dựa trên điều này, HoldStation không chỉ là một ví trên chuỗi mà còn giống một nền tảng DeFi một cửa có thể cung cấp cho người dùng các dịch vụ gần với tính hiệu quả và tiện lợi của CEX, chẳng hạn như giúp người dùng xử lý các hoạt động phức tạp theo đợt trong khi tiết kiệm Gas Lệ phí.
Nền tảng một cửa DeFi, ý tưởng mới cho hoạt động trên toàn chuỗi
HoldStation cũng được chương trình ChainLink BUILD hỗ trợ để xây dựng một nhà tiên tri DEX phi tập trung dựa trên dữ liệu trên chuỗi, điều này có thể dần dần loại bỏ những hạn chế của sàn giao dịch tập trung.
Thông qua các giải pháp tối ưu hóa nhiều mặt, chẳng hạn như công nghệ MPC và mô hình tài khoản bảo mật Seedless (không có khóa riêng), cũng như các chức năng khôi phục tài khoản được triển khai cục bộ, HoldStation cải thiện trải nghiệm người dùng theo nhiều hướng.
Trong ý tưởng thiết kế của HoldStation, các chức năng đa dạng do ví cung cấp là để giữ chân người dùng và từ đó tạo ra doanh thu. Điều này về cơ bản khác với các ví mô hình trả phí như Zengo.
Theo quan điểm của HoldStation, giống như GMX đã thu hút thành công người dùng thông qua liên minh sinh thái Arbitrum và cuối cùng kiếm được phí xử lý, do đó mở rộng TVL và khối lượng giao dịch, HoldStation cũng mong đợi sự hợp tác cùng có lợi tương tự với zkSync.
Theo dữ liệu thị trường hiện tại, khối lượng giao dịch hiện tại là 1 tỷ USD của HoldStation tạo ra phí giao dịch là 600.000 USD. Với sự phát triển của zkSync, lợi nhuận của HoldStation sẽ được nâng cao hơn nữa.
Hành trình hai chiều của DeFi và ví
DeFi xâm nhập vào ví chứ không phải ví chỉ là một cổng tương tác. Hơn nữa, HoldStation sẽ tích hợp nhiều dịch vụ DeFi khác nhau vào ví, khắc phục hạn chế của ví chỉ đóng vai trò là một cổng tương tác trong mô hình truyền thống. Trong quá trình triển khai cụ thể, HoldStation sẽ giảm chi phí tham gia của người dùng bằng cách tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch, chẳng hạn như cung cấp phí gas thấp hơn cho các giao dịch stablecoin.
Điều đặc biệt đáng nói là các dịch vụ giao dịch phái sinh do HoldStation triển khai bao gồm DeFutures được liên kết với nhiều tài sản, có thể cung cấp đòn bẩy lên tới 500 lần, bao gồm cơ chế tạo thị trường FMM và chiến lược quảng bá kết hợp với các yếu tố xã hội.
Điều đặc biệt đáng nói là các dịch vụ giao dịch phái sinh do HoldStation triển khai bao gồm DeFutures được liên kết với nhiều tài sản, có thể cung cấp đòn bẩy lên tới 500 lần, bao gồm cơ chế tạo thị trường FMM và chiến lược quảng bá kết hợp với các yếu tố xã hội.
Hiện tại, HoldStation đã được xếp hạng trong top 4 trong bảng xếp hạng DEX phái sinh trên chuỗi, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 30 triệu USD và số lượng nhà giao dịch ổn định hơn 1.000.
Về kiến trúc kỹ thuật, nó có thể được chia thành FMM (Tạo lập thị trường linh hoạt, tạo lập thị trường linh hoạt), DPF (Nguồn cấp giá động, cơ chế cấp giá động), Loại tài sản & Đòn bẩy (phân loại tài sản và đòn bẩy), Phí DeFuture (giao dịch ) Có sáu loại: phí xử lý), Liquidation (cơ chế thanh lý) và Yêu cầu ký quỹ (cơ chế ký quỹ).
- FMM: Lấy cảm hứng từ Dodo, tất cả các loại quỹ và giao dịch đều có chung một logic định giá để giảm mức tiêu thụ Phí gas.
- DPF: Được sử dụng cùng với FMM, DPF có thể giảm thiểu tác động của dữ liệu không chính xác hoặc giao dịch bất thường bằng cách tích hợp nhiều nguồn dữ liệu để tính toán chính xác giá trung bình của tất cả tài sản trên nền tảng.
- Loại tài sản & Đòn bẩy, HoldStation cung cấp giao dịch 24/7 cho thị trường tiền điện tử, hỗ trợ các token phổ biến như BTC, ETH và BNB, đồng thời hỗ trợ nhiều loại giao dịch tài sản như ngoại hối và Hàng hóa, đồng thời mang lại lợi nhuận lên tới 500 lần trong giao dịch ngoại hối.
- Phí DeFuture, phí xử lý mở và đóng đối với tiền điện tử là 0,08%, phí xử lý mở và đóng đối với ngoại hối là 0,008%, phí xử lý mở và đóng đối với Hàng hóa là 0,01% và lên tới 60% phí mở và đóng phí xử lý sẽ được trả lại cho người mời.
- Thanh lý, ba robot thanh lý sẽ tập trung vào việc thực hiện các lệnh giới hạn và thanh lý. Các lệnh giới hạn phải chịu thêm một khoản phí 0,02%, khoản phí này sẽ được phân phối cho người thực thi dưới dạng phần thưởng để thúc đẩy quá trình phân cấp của mạng.
- Yêu cầu ký quỹ áp dụng hệ thống ký quỹ riêng biệt để phân tách rủi ro giữa các vị thế khác nhau. Một mức ký quỹ riêng sẽ được đặt cho từng loại tài sản và hệ thống cũng sẽ tự động tính toán giá thanh lý.
Ngoài ra, HoldStation còn có cơ chế chia sẻ lợi nhuận cộng đồng quan trọng, qua đó người dùng sẽ có thể chia sẻ lợi nhuận do người dùng khác tạo ra. Theo thống kê, có tới 80% phí giao dịch khác nhau cuối cùng sẽ được trả lại cho người dùng, điều này không chỉ củng cố sự đồng thuận của cộng đồng mà còn thúc đẩy mức độ phân quyền của HoldStation.
Hiểu biết đầy đủ về kinh tế mã thông báo, chiến lược mở rộng thị trường của HoldStation
Bằng cách chiếm giữ một vị trí vững chắc trong zkSync, HoldStation bước đầu đã chứng minh được sự tiến bộ trong công nghệ và độ tin cậy của các dịch vụ của mình. HoldStation cũng đang ở giai đoạn quan trọng của việc mở rộng thị trường trong bối cảnh thị trường tăng giá dự kiến vào năm 2024.
Kế hoạch mở rộng thị trường của HoldStation bao gồm một số điểm chính: học hỏi từ các mô hình thành công của các sàn giao dịch hiện có, đồng thời thu hút và mở rộng thị trường bằng cách cung cấp trải nghiệm tương tác trên chuỗi tương tự, bao gồm các ưu đãi giảm giá hào phóng. Ngoài ra, không giống như các chiến lược airdrop đơn giản và thô sơ trên Arbitrum hoặc Optimism, gói HoldStation khuyến khích người dùng sử dụng các chức năng Tài khoản thông minh và Paymaster cho các đợt airdrop chính xác để phân biệt người dùng thực và cung cấp cho họ những ưu đãi độc đáo.
Xem nhanh về kinh tế mã thông báo HoldStation
Tổng số lượng phát hành HoldStation là 30 triệu, với số lượng phát hành ban đầu là 17,25%, xấp xỉ 5.173.500. Vòng chào bán ra công chúng của Holdstation chiếm 10% và có thể được mở khóa hoàn toàn trên TGE để tăng cường tính thanh khoản.
Quỹ cộng đồng chiếm 59%, trong đó 5,5% có thể được mở khóa trong thời gian TGE. Phần này sẽ chủ yếu được sử dụng cho airdrop và thúc đẩy việc áp dụng DEX trong tương lai.
Quỹ cộng đồng chiếm 59%, trong đó 5,5% có thể được mở khóa trong thời gian TGE. Phần này sẽ chủ yếu được sử dụng cho airdrop và thúc đẩy việc áp dụng DEX trong tương lai.
Các nhóm và chuyên gia tư vấn chiếm 17%, nhưng thời hạn khóa 12 tháng sẽ được ấn định và sau đó số cổ phiếu còn lại sẽ được phát hành tuyến tính trong vòng 60 tháng.
Ban đầu, thanh khoản sẽ chiếm 4% và sẽ được mở khóa trong TGE để cung cấp thanh khoản ban đầu cho $HOLD.
kế hoạch lợi ích thực tế
Về việc phân phối token, HoldStation tập trung vào việc đảm bảo cộng đồng và người dùng cá nhân sẽ nhận được phần thưởng công bằng, đồng thời sẽ dần dần nâng cao hiểu biết của người dùng về mô hình kinh tế thông qua tỷ lệ phân phối token chi tiết và hướng dẫn sử dụng. Trọng tâm là quảng bá RealYield (thu nhập thực tế) để trao quyền cho token.
- Chia sẻ phí giao dịch. 40% được phân bổ cho những người đặt cọc đã đầu tư $USDC, 40% khác được phân bổ cho những người nắm giữ HOLD và 20% còn lại được phân bổ cho kho bạc cộng đồng;
- Ưu đãi phí giao dịch. Khi người dùng chọn sử dụng HOLD để thanh toán phí gas, họ có thể được giảm giá 30%. Ngoài ra, khi đặt thêm $HOLD, họ cũng có thể được giảm giá tối đa 40% phí giao dịch;
- Cơ chế giảm phát token làm giảm dần sự lưu thông của $GOLD trên thị trường và tăng thu nhập thụ động của những người nắm giữ tiền tệ thông qua các kế hoạch mua lại và tiêu hủy hàng quý;
- Là mã thông báo quản trị của HoldStation DAO trong tương lai và là bằng chứng về quyền biểu quyết;
- Các đặc quyền của LaunchPad trong chương trình Fair Launch, những người đặt cọc $HOLD có thể độc quyền nhận được chia sẻ mã thông báo tối thiểu 2% trong dự án Launchpad sắp tới.
Nhưng xin lưu ý rằng HoldStation có kế hoạch thúc đẩy việc triển khai mô hình Fair Launch trên thị trường on-chain thông qua LaunchPad của mình. Nền tảng tập trung vào tính minh bạch và công bằng để đảm bảo rằng tất cả người dùng đều có cơ hội tham gia như nhau và quyền và lợi ích của họ được tôn trọng trong quá trình khởi động dự án.
Không chỉ vậy, chiến lược và dòng sản phẩm của HoldStation đã được thị trường ghi nhận, nhờ đó thu hút được sự ủng hộ của nhiều nhà đầu tư và đối tác nổi tiếng, trong đó có sự hỗ trợ của ViaBTC Capital, DexTool, nhà sáng lập Pendle và Ankr cùng các VC khác.
Phần kết luận
Là nhà đổi mới trong lĩnh vực DeFi, HoldStation có chiến lược mở rộng thị trường được cân nhắc kỹ lưỡng, kết hợp trải nghiệm người dùng, đổi mới công nghệ, tính minh bạch và kinh tế mã thông báo.
Khi tiếp tục phát triển kế hoạch thu nhập thực tế của mình, người ta kỳ vọng rằng HoldStation sẽ tái tạo lại vinh quang của GMX trên thị trường.
Tất cả bình luận