A. Quan điểm thị trường
1. Thanh khoản vĩ mô
Thanh khoản tiền tệ đã trở nên lỏng lẻo hơn. Cục Dự trữ Liên bang đã không tăng lãi suất tại một trong các cuộc họp theo lịch trình. Thị trường đã hạ thấp kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12 và tháng 1 năm sau, đồng thời dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 năm sau. Bất ổn địa chính trị và nhu cầu ngân sách ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với các đồng minh quân sự của mình đã khiến môi trường thanh khoản thắt chặt, lãi suất cao hiện nay trở nên không bền vững. Chứng khoán Hoa Kỳ đã trải qua sự phục hồi kỹ thuật, với thị trường tiền điện tử hoạt động tốt hơn chứng khoán Hoa Kỳ.
2. Điều kiện toàn thị trường
Top 100 cổ phiếu tăng giá theo vốn hóa thị trường:
2. Điều kiện toàn thị trường
Top 100 cổ phiếu tăng giá theo vốn hóa thị trường:
BTC đã trở lại mạnh mẽ trong tuần này và các altcoin đang bắt kịp. Tin đồn xoay quanh BTC và SOL. Một phần lý do khiến BTC tăng giá là do tiến triển tích cực trong các ứng dụng ETF khác nhau đã được SEC phê duyệt và mức độ phổ biến của các dự án sinh thái NFT cũng tăng trở lại. SOL được hưởng lợi từ hội nghị Breakpoint gần đây, vượt quá mong đợi và liên tục được thổi phồng.
1. SOL: Dự kiến nâng cấp Firedancer vào nửa cuối năm sau và mục tiêu TPS sẽ tăng từ 2000 lên 1 triệu. Gần đây đã có giao dịch siết chặt ngắn hạn, và các dự án sinh thái cấp hai và cấp ba đã bù đắp cho sự gia tăng, đó là biểu hiện của FOMO cảm xúc.
2. TIA: Đây là một dự án sinh thái Cosmos, chủ yếu được sử dụng để mở rộng mô-đun ETH. Mainnet gần đây đã được ra mắt và giá trị thị trường thanh khoản thấp, tổng giá trị thị trường bằng một nửa SUI và một phần ba APT.
3. JOE: Là một trong những đồng MEME có mức tăng lớn nhất thời gian gần đây. Đó là gói biểu tượng cảm xúc tương tự PEPE, đã tăng hàng trăm lần trong một tháng. Các loại tương tự bao gồm Smurfs, SPX, v.v.
3. Thị trường BTC
1) Dữ liệu trên chuỗi
Sự thống trị của BTC đang tiếp tục tăng lên. Điểm yếu gần đây của tỷ giá hối đoái ETH/BTC tương tự như ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 7, với tỷ lệ giá đạt cùng mức 0,05. BTC hoạt động tốt hơn hầu hết các altcoin trước chu kỳ halving. Nó hiện chiếm khoảng 53% tổng giá trị thị trường và đã tăng mạnh từ mức thấp nhất của chu kỳ là 38% vào cuối năm 2022.
Tổng vốn hóa thị trường của stablecoin không thay đổi. Giá trị thị trường của USDT vẫn tăng trong tuần qua, mặc dù thấp hơn mức tăng hai tuần trước nhưng cũng có nghĩa là các nhà đầu tư châu Âu và châu Á vẫn lạc quan về xu hướng ngắn hạn của BTC. Giá trị thị trường của USDC, đại diện cho các quỹ của Hoa Kỳ, đã giảm trong cùng khoảng thời gian. Hiện tại, xu hướng chủ đạo ở phương Tây tin rằng thời điểm BTC giao ngay ETF có thể được thông qua có nhiều khả năng là quý 1 năm 2024.
Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh lợi nhuận chung của thị trường. Khi chỉ báo lớn hơn 6 thì đó là phạm vi trên cùng; khi chỉ báo nhỏ hơn 2 thì đó là phạm vi dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và những người nắm giữ có màu đỏ tổng thể. Chỉ báo hiện tại là 1.1, đang bước vào giai đoạn phục hồi.
Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh lợi nhuận chung của thị trường. Khi chỉ báo lớn hơn 6 thì đó là phạm vi trên cùng; khi chỉ báo nhỏ hơn 2 thì đó là phạm vi dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và những người nắm giữ có màu đỏ tổng thể. Chỉ báo hiện tại là 1.1, đang bước vào giai đoạn phục hồi.
Các sản phẩm đầu tư tài sản tiền điện tử đã có dòng vốn vào ròng trong 5 tuần liên tiếp. Sự lạc quan gia tăng đã thúc đẩy dòng vốn vào đạt mức lớn nhất trong một năm. Tiền chủ yếu chảy vào BTC và SOL, trong khi ETH tiếp tục có dòng tiền chảy ròng.
2) Thị trường kỳ hạn
Tỷ lệ tài trợ tương lai: Tỷ lệ này tích cực đáng kể trong tuần này và thị trường có tâm lý tăng giá mạnh mẽ. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1% và đòn bẩy dài cao, đây là đỉnh cao ngắn hạn của thị trường; tỷ lệ phí là -0,1-0%, đòn bẩy ngắn cao và đó là ngắn hạn đáy của thị trường.
Vị thế tương lai: Tổng vị thế BTC tăng nhẹ trong tuần này, đồng bộ với giá và các quỹ lớn tham gia thị trường để lạc quan về triển vọng thị trường.
Tỷ lệ mua-bán tương lai: 0,9. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ đang giảm. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo đảo ngược, với chỉ số dưới 0,7 biểu thị sự hoảng loạn và chỉ số trên 2,0 biểu thị lòng tham. Dữ liệu tỷ lệ dài-ngắn dao động rất lớn và tầm quan trọng tham chiếu bị suy yếu.
3) Giá thị trường giao ngay
BTC dao động đi lên, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ với các mức giảm đi ngang. Hóa ra cuộc biểu tình diễn tập được kích hoạt bởi tin tức sai lệch rằng quỹ ETF giao ngay BTC đã được phê duyệt đã biến thành một điệu nhảy thực sự, với sự lạc quan ngày càng tăng đã thúc đẩy dòng vốn đổ vào. Về mặt kỹ thuật, BTC đã ổn định đường phân chia gấu hàng tuần và trở lại mức khi sự cố LUNA xảy ra vào tháng 5 năm 2022. Cho thấy thị trường đã thoát khỏi giai đoạn phục hồi ban đầu và bước vào xu hướng tăng trở lại.
B. Dữ liệu thị trường
1. Tổng số tiền khóa của chuỗi công khai
2. Tỷ lệ TVL của mỗi chuỗi công khai
Tuần này, TVL đã tăng tổng cộng 140 triệu USD, tăng khoảng 3,4%. Thị trường tiếp tục biến động trong tuần này, BTC một lần nữa tiến gần đến mức giá 36.000 USD nhưng vẫn chưa thành công trong việc vượt qua. Tuần này chuỗi TVL, ETH tăng gần 4,6%, chuỗi ARB tăng 3,9%, chuỗi OP tăng 3,6%, chuỗi TRON tăng 8%, chuỗi SOLANA tăng 17,1%, tiếp tục sức mạnh của tuần trước, chuỗi SOLANA tăng thêm gần 30%.
3. Khối lượng khóa của từng giao thức chuỗi
1) Số tiền khóa ETH
2) Số tiền khóa BSC
3) Số lượng khóa đa giác
4) Số tiền khóa trọng tài
5) Số tiền khóa lạc quan
6) Số tiền khóa cơ bản
4. Lịch sử phí gas ETH
Phí chuyển khoản trên chuỗi là khoảng 1,9 USD, phí giao dịch Uniswap là khoảng 6,49 USD và phí giao dịch OpenSea là khoảng 2,52 USD. Phí sử dụng gas và giao dịch giảm nhẹ trong tuần này. Ở góc độ tiêu thụ Gas, Uniswap chiếm vị trí hàng đầu, chiếm 12,51% toàn thị trường. Các ứng dụng trên chuỗi vẫn chưa được phục hồi.
5. Những thay đổi về dữ liệu thị trường NFT
1) Chỉ số NFT-500
2) Tình hình thị trường NFT
2) Tình hình thị trường NFT
3) Thị phần giao dịch NFT
4) Phân tích người mua NFT
Tuần này, giá sàn của các dự án blue-chip hàng đầu về cơ bản đều tăng mạnh, BAYC và MAYC tăng lần lượt 18% và 14%, Azuki tăng 5%, CryptoPunks tăng 9,3%, BoredApeKennelClub tăng 12%. , The Captainz đã tăng vọt 52%, và Milady cũng tăng hơn 20%. %. Khối lượng giao dịch của thị trường NFT tiếp tục tăng đáng kể trong tuần qua, nhưng số lượng người mua lặp lại và số lượng người dùng NFT lần đầu không thay đổi nhiều. giá sàn của các dự án blue-chip cũng mở ra một sự phục hồi đáng kể.
5. Tình hình tài chính mới nhất của dự án
6. Động lực sau đầu tư
1) Mạng Atem - SocialFi
200.000 USD ATEM IDO được ra mắt trên Atem Network http://GameFi.org: http://gamefi.org/insight/atem-network-launches-200-000-atem-ido-on-gamefi-org-connecting-creators- cộng đồng
200.000 USD ATEM IDO được ra mắt trên Atem Network http://GameFi.org: http://gamefi.org/insight/atem-network-launches-200-000-atem-ido-on-gamefi-org-connecting-creators- cộng đồng
Atem Network là một giao thức tạo nội dung phi tập trung giúp người tạo mã hóa nội dung và xây dựng cộng đồng bản địa web3.
2) DappOS - Giao thức vận hành Web3
Polygon sinh thái DEX QuickSwap tích hợp dappOS V2 để cung cấp trải nghiệm giao dịch "tập trung vào mục đích". Tài khoản hợp nhất dappOS cho phép người dùng quản lý trực tiếp tổng số tài sản, nhận số dư chung và hỗ trợ thanh toán phí gas bằng bất kỳ mã thông báo nào và hoàn thành các đơn đặt hàng liên quan chỉ bằng một chữ ký. Người dùng nhiều chuỗi như Ethereum và BNB Chain có thể tương tác trực tiếp và liền mạch với QuickSwap mà không cần liên kết chéo với mạng Polygon theo cách thủ công.
DappOS là một giao thức vận hành tập trung vào mục đích và đã nhận được vòng tài trợ Pre-Seed từ Binance Labs vào tháng 6 năm 2023. Vào tháng 7, nó đã hoàn thành vòng tài trợ hạt giống do IDG Capital và Sequoia China dẫn đầu với mức định giá 50 triệu USD.
3) Ngọn hải đăng - Gamefi
Beacon đã cập nhật hệ thống mỹ phẩm của mình trong quý 3, hỗ trợ tự động điều chỉnh chuyển động và hướng đi của nhân vật. Hệ thống mới linh hoạt hơn các nhân vật trong trò chơi trước, đồng thời giới thiệu nhiều lựa chọn hình ảnh hơn cũng như thay đổi ở nhiều trạng thái kiểu tóc hơn, giúp người sáng tạo có nhiều tự do sáng tạo hơn. Màn hình hiện tại cũng hỗ trợ chuyển động độc lập của các đối tượng.
Beacon là một trò chơi nhập vai hành động Free2Play theo phong cách pixel được TreasureDAO phát hành trên chuỗi Arbitrum. Lối chơi bao gồm mục nhập cấp độ solo, phiêu lưu đồng đội, trang phục thường ngày, v.v.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các bài viết của Foresight Ventures không nhằm mục đích tư vấn đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn rủi ro. Vui lòng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân của bạn và đưa ra quyết định đầu tư thận trọng.
Tất cả bình luận