Tựa gốc: The State of TON DeFi Q1 2024 Tác giả gốc: The Open Platform Bản tổng hợp gốc: Ismay, BlockBeats

Sự cường điệu của Memecoin là chủ đề trọng tâm trong không gian TON DeFi và bối cảnh tiền điện tử tổng thể trong quý 1 năm 2024, điều này ít nhất chịu trách nhiệm một phần cho sự gia tăng đột biến trong hoạt động trên chuỗi và các chỉ số DeFi:

Nguồn: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Một trong những điểm nổi bật chính của quý là TVL tăng gấp 7 lần, chủ yếu nhờ hoạt động DEX tăng lên và sự thống trị thị trường của giao thức đặt cược thanh khoản Tonstakers.

Một chủ đề quan trọng khác là sự ra mắt của các giải đấu công cộng. Chương trình trao thưởng cho những người dùng tương tác với các dự án TON và có cuộc thi tổng giải thưởng Toncoin để trao thưởng cho các dự án dựa trên TON hoạt động mạnh nhất mỗi mùa. Một yếu tố quan trọng của kế hoạch là tăng nguồn vốn nông nghiệp của APY. Sự ra đời của nhóm nông nghiệp và khối lượng giao dịch memecoin tăng vọt đã khiến DEX trở thành lĩnh vực DeFi hoạt động tốt nhất dựa trên TVL trên TON:

Trong các phần sau, chúng ta sẽ khám phá các mô hình đằng sau hiệu suất tăng vọt của các DEX dựa trên TON một cách chi tiết hơn.

DEX: Giải đấu mở gặp sự cường điệu của Memecoin

Token trên chuỗi khối TON, còn được gọi là jetton, đã có mức độ phổ biến tăng mạnh trong quý cuối cùng của năm 2023 và điều này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Memecoin phần lớn đã thúc đẩy sự gia tăng hoạt động giao dịch.

DEX: Giải đấu mở gặp sự cường điệu của Memecoin

Token trên chuỗi khối TON, còn được gọi là jetton, đã có mức độ phổ biến tăng mạnh trong quý cuối cùng của năm 2023 và điều này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Memecoin phần lớn đã thúc đẩy sự gia tăng hoạt động giao dịch.

Theo trình tự thời gian, cuộc biểu tình này diễn ra trước sự ra mắt của Notcoin, một memecoin trước đây không thể giao dịch mà bất kỳ ai cũng có thể “khai thác” bằng cách nhấp vào nút trong ứng dụng mini Notcoin trên Telegram. Chỉ trong vài tháng kể từ khi ra mắt, Notcoin đã thu hút 35 triệu người dùng tích cực. Notcoin hiện được liệt kê trên nhiều DEX và CEX và nó đã truyền cảm hứng cho nhiều meme jetton khác nhau với cơ chế tương tự. Sự gia tăng của jetton là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng khối lượng giao dịch trên các DEX dựa trên TON.

Sự cường điệu của memecoin đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ DeDust và STON.fi, hai DEX đã niêm yết cổ phiếu đáng kể của các token này. Theo dữ liệu từ Tonalytica, tổng khối lượng giao dịch của DEX trên TON đạt 4,2 triệu USD, mức cao lịch sử trong 90 ngày. Quý thứ hai đạt mức cao nhất mọi thời đại, hiện vượt quá 60 triệu USD:

Dưới đây là ảnh chụp màn hình từ công cụ phân tích nội bộ của chúng tôi hiển thị khối lượng giao dịch trên hai DEX. Mẫu này rất khớp với mẫu trên biểu đồ Tonalytica:

STON.fi và DeDust là địa điểm chính cho các nhóm thanh khoản nâng cao, một sáng kiến ​​khuyến khích của Liên minh mở. Điều này dẫn đến TVL trên TON tăng hơn 9 lần, với cả hai DEX đều đóng góp đáng kể trong ba mùa đầu tiên của chương trình. Phần 3 đã bắt đầu và độc giả có thể xem các nhóm tăng cường có sẵn trên STON.fi và DeDust cũng như truy cập bot Open League Pools.

STON.fi xếp hạng đầu tiên trong cuộc thi DeFi được tổ chức trong mùa thí điểm của Liên minh mở, tiếp theo là DeDust. Việc xếp hạng dựa trên những thay đổi về TVL và phí giao thức kiếm được trong mùa thí điểm. Bảng xếp hạng cuối cùng có thể được xem ở đây.

Một trong những chủ đề trong quý đầu tiên của năm 2024 là sự ra mắt Ứng dụng Telegram Mini của hai DEX lớn. DeDust và STON.fi hiện có các ứng dụng nhỏ của riêng họ, ứng dụng này sẽ đa dạng hóa trải nghiệm giao dịch và cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tiếp trên Telegram. Điều này có thể đặc biệt thuận tiện cho các nhà giao dịch sử dụng các công cụ nghiên cứu tiền xu và kênh tin tức dựa trên Telegram.

Ngoài ra, Storm Trade (hiện là sàn giao dịch phái sinh chính trên TON) hiện cho phép các nhà giao dịch sử dụng Toncoin làm tài sản thế chấp để giao dịch hợp đồng tương lai. Bản cập nhật này loại bỏ nhu cầu chuyển đổi TON sang jUSDT để đặt cọc làm tài sản thế chấp, đơn giản hóa quy trình giới thiệu người dùng và phân bổ tiện ích bổ sung cho Toncoin trong hệ sinh thái. Ngoài ra, Storm Trade đã hoàn thành chương trình phần thưởng lớn nhất từ ​​trước đến nay như một phần của giải đấu công khai, với tổng giải thưởng khoảng 130.000 USD. Phần thưởng sẽ được phân phối cho các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch, xếp hạng lãi lỗ và hiệu suất thanh khoản tốt nhất trong các cặp giao dịch được chỉ định.

Liquid Stake đẩy TON vào top 20 chuỗi TVL

Tính toán theo TVL, đặt cược thanh khoản vẫn là lĩnh vực chiếm ưu thế của TON. Theo DefiLlama, tính đến báo cáo này, TON xếp thứ 17 theo TVL khi xem xét giá trị Cổ phần và Cổ phần thanh khoản.

Tonstakers đã giành chiến thắng trong cuộc thi đặt cược thanh khoản trong mùa thí điểm của The Open League, tiếp theo là bemo và giao thức đặt cược thanh khoản mới Stakee, đồng thời duy trì vị trí dẫn đầu trong sự thống trị thị trường TVL. Tương tự như các cuộc thi DeFi, thứ hạng dựa trên những thay đổi trong TVL; một số liệu khác được sử dụng là số lượng người dùng mới tham gia giao thức trong khoảng thời gian tương ứng.

Stakee (Stakee Bot) là một giao thức đặt cược thanh khoản mới trên TON. Stakee kết hợp sự đơn giản, độ tin cậy và APY cao để thu hút những người nắm giữ Toncoin muốn tăng thu nhập của họ với mức phí tối thiểu. Nền tảng này đảm bảo các giao dịch an toàn và minh bạch bằng cách chạy các hợp đồng thông minh chính thức do TON Foundation phát triển.

Ngoài ra, TON Whales đã ra mắt Whale Liquid, một nhóm đặt cọc chất lỏng mới. Giao thức này cho phép chủ sở hữu Toncoin kiếm được wsTON (có thể trao đổi trên DeDust) cũng như giao thức cho vay trên TON. Dự án hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm với tổng số cổ phần là 848 nghìn Toncoin (hơn 5 triệu USD).

Cho vay: Giao thức EVAA được ra mắt trên TON

Giao thức Evaa được khởi chạy trên mạng chính TON. Theo báo cáo này, Evaa có tổng nguồn cung là 26,1 triệu USD và tổng số tiền vay là 12,03 triệu USD.

Giao thức EVAA tổ chức các sự kiện cung cấp và cho vay như một phần của Liên minh mở. Sự kiện này mang đến cho người dùng cơ hội duy nhất để cho vay hoặc mượn các token như TON, stTON, tsTON, jUSDC và jUSDT thông qua EvaaAppBot hoặc app.evaa.finance. Những người tham gia sẽ nhận được phần thưởng lãi suất từ ​​các đợt airdrop hàng tuần, các sự kiện cung cấp và cho vay, cũng như điểm EVAA XP, có thể đổi lấy mã thông báo EVAA DAO trong tương lai.

Mặc dù chiến dịch đã chính thức kết thúc nhưng nhóm phần thưởng với APY hấp dẫn vẫn có sẵn trong ứng dụng:

Tương tự như vậy, DAOLama đã tổ chức các sự kiện mùa nông trại và ra mắt Điểm thưởng (RP), một mã thông báo nội bộ được thiết kế để khuyến khích người dùng thông qua các hoạt động trong ứng dụng. Mỗi khoản vay được phát hành sẽ kiếm được RP, số tiền này có thể được đổi thành $LLAMA. Thời gian khuyến mại kết thúc vào ngày 30 tháng 3 và giờ đây người dùng có thể giao dịch mã thông báo trên STON.fi và DeDust.

RedStone là giải pháp Oracle đầu tiên trên TON

Oracles là một phần quan trọng của công nghệ blockchain vì chúng đóng vai trò là cầu nối giữa blockchain và thế giới bên ngoài. Chúng cung cấp một cách đáng tin cậy để nhập dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn như giá token hoặc giá cổ phiếu, vào chuỗi khối. Chức năng này rất cần thiết để cho phép các hợp đồng thông minh (hợp đồng tự thực hiện có các điều khoản được viết trực tiếp vào mã) tương tác và phản ứng với các sự kiện bên ngoài.

RedStone trở thành nhà tiên tri đầu tiên có sẵn trên TON, đánh dấu một cột mốc quan trọng về tính toàn vẹn của dữ liệu DeFi dựa trên TON.

RedStone trở thành oracle đầu tiên có sẵn trên TON, đánh dấu một cột mốc quan trọng về tính toàn vẹn của dữ liệu DeFi dựa trên TON.

RedStone nhấn mạnh rằng tính chất không đồng bộ và phi tập trung hoàn toàn của TON sẽ đòi hỏi một sự thay đổi đáng kể so với các phương thức tích hợp thông thường, liên quan đến việc nhắn tin giữa các hợp đồng phức tạp hơn thay vì các tương tác hợp đồng trực tiếp phổ biến trong các chuỗi khối khác. Trong tương lai, RedStone đặt mục tiêu hỗ trợ hệ sinh thái DeFi của TON bằng hệ thống chuyển tiếp mới để cho phép cập nhật giá nhất quán, tích hợp dễ dàng hơn các mẫu hợp đồng thông minh và các nguồn dữ liệu nâng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về DeFi dựa trên TON. Tìm hiểu thêm về tích hợp tại đây.

triển vọng tới tương lai

Jetton trên chuỗi khối TON đang tạo ra một phân khúc độc đáo, đại diện cho nhiều loại tài sản kỹ thuật số vượt xa tiện ích truyền thống. Mặc dù một số Jetton này có thể chưa có ứng dụng thực tế được xác định rõ ràng nhưng chúng vẫn có một vị trí quan trọng trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với những tài sản đa dạng này có thể là điểm khởi đầu của một quá trình lớn hơn: tăng nhu cầu về cơ sở hạ tầng DeFi để đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả vốn của chủ sở hữu token. Chúng ta có thể thấy bằng chứng về điều này qua sự thành công của các chiến dịch khuyến khích như một phần của các giải đấu mở.