Tựa gốc: The Solana Memecoin Crash Course Tác giả gốc: HYPHIN, THOR Người biên soạn gốc: Luffy, Tin tức tầm nhìn xa

Nhờ sự thuận tiện và rào cản gia nhập thấp, giao dịch và tạo mã thông báo tùy chỉnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cùng với phương tiện truyền thông xã hội và cơ sở các nhà đầu tư bán lẻ ngày càng tăng, việc mở rộng các token không mang lại tiện ích đã được tăng tốc đáng kể, chỉ dựa vào cộng đồng trung thành và hoạt động tiếp thị tích cực để duy trì sự tăng trưởng của chúng.

giới thiệu

Văn hóa Internet và các meme từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong không gian tiền điện tử. Vốn hóa thị trường khổng lồ của Memecoin là bằng chứng cho điều này, với tổng vốn hóa thị trường đạt khoảng 66,65 tỷ USD tính đến thời điểm viết bài này. Dogecoin chiếm khoảng 43,81% trong toàn bộ danh mục và được định giá cao hơn một số công ty nổi tiếng như Vodafone, Pinterest và Logitech.

Trung tâm trung tâm của Memecoin từ lâu đã là Ethereum, gần đây chỉ có một số đối thủ cạnh tranh mới nổi lên. Hoạt động liên quan đến các token này đã thay đổi, Solana trở thành một trang web hoạt động cho các dự án và nhà đầu cơ tham gia thị trường.

Yếu tố góp phần lớn vào sự mở rộng và tăng vọt về khối lượng giao dịch của Solana là hệ sinh thái Memecoin trên chuỗi sôi động của nó, đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong năm nay, với những cái tên như “dog wif hat” và “Bonk” đang là xu hướng và giá cả tăng vọt.

Mặc dù chúng tôi không xác nhận hoạt động giao dịch của Memecoin, nhưng vẫn có ích khi hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường đang tìm chỗ đứng và tạo dựng tên tuổi cho chính nó.

Thoạt nhìn, bạn có thể gặp khó khăn trong việc nhận ra lý do đằng sau hành động giá có vẻ vô lý, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn có thể tìm thấy một số manh mối. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ có cái nhìn tổng quát về toàn bộ không gian Memecoin, xem xét mọi ngóc ngách để cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tổng quan

Trước khi tiến hành phân tích, tốt nhất bạn nên sắp đặt bối cảnh và làm quen với môi trường cũng như các đặc điểm của nó, vì có rất ít cơ sở lý luận đằng sau toàn bộ sự việc và cần được quan sát với tinh thần cởi mở.

Mỗi lĩnh vực đều phát triển nền văn hóa độc đáo của riêng mình và chuỗi Solana cũng không ngoại lệ. Kể từ khi mùa Solana bắt đầu, những câu chuyện về việc bỏ lỡ cơ hội đổi đời và nổi tiếng chỉ sau một đêm đã được lặp lại trên Twitter. Nhận thấy rằng một cơ hội tiềm năng to lớn đang đến gần, nhiều người từ mọi thành phần xuất thân đã tham gia lĩnh vực này để tìm kiếm vận may.

Một trong những tính năng chính của Memecoin trên Solana là số lượng token được tạo ra mỗi ngày.

Vì chi phí tung ra Memecoin cực kỳ thấp nên một số lượng lớn các cặp giao dịch mới được niêm yết trên các sàn giao dịch phi tập trung mỗi ngày. Điều này làm cho nó trở thành một lĩnh vực có nhịp độ nhanh. Thanh khoản ở hầu hết các cặp giao dịch mới đều rất thấp khiến giá bị ảnh hưởng lớn và biến động mạnh. Thời gian tồn tại trung bình của dự án có xu hướng là 24 giờ hoặc ít hơn, phần lớn là do những kẻ xấu cố gắng lợi dụng sự điên cuồng này bằng cách lừa gạt các nhà đầu tư đầy tham vọng và không nghi ngờ thông qua các hoạt động tiếp thị và lừa đảo phức tạp.

Nếu bạn dành đủ thời gian trong các nhóm Telegram cũng như xem và sàng lọc các thẻ bắt đầu bằng # trên Twitter, bạn có thể sắp xếp hầu hết những người tham gia vào các vai trò cụ thể quan trọng đối với lĩnh vực này.

Nhà phát triển: Các nhà phát triển được ca ngợi như những vị thần và họ được coi như những người chăn cừu có thể dẫn dắt cộng đồng của họ hướng tới tự do tài chính. Các quyết định của họ có xu hướng ảnh hưởng đến những biến động giá ban đầu và quyết định tuổi thọ của dự án, bởi vì với tư cách là người sáng tạo, họ có toàn quyền kiểm soát các nguyên tắc cơ bản của Memecoin và họ thường nắm giữ một lượng lớn nguồn cung cấp token.

Người có ảnh hưởng: Người có ảnh hưởng sử dụng ảnh hưởng của họ trên mạng xã hội để chia sẻ các khoản đầu tư cá nhân của họ nhằm nâng cao nhận thức về các dự án có động cơ khác nhau. Một số người trong số họ hy vọng sẽ củng cố cộng đồng bằng cách tăng cường sự công nhận của xã hội và một số chỉ đơn giản tìm cách kiếm lợi nhuận từ việc thoát khỏi thanh khoản.

Thành viên cộng đồng: Cực kỳ trung thành và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết. Những người này thường xuất hiện trong các nhóm trò chuyện, tương tác với người khác và làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy khoản đầu tư của họ dưới các bài đăng từ những nhân vật nổi tiếng mà sự chú ý của họ có thể quyết định sự thành công hay thất bại của một dự án.

Kẻ bắn tỉa: Bằng cách tự động hóa các tương tác trên chuỗi để mua token một cách bừa bãi ngay khi nhóm thanh khoản được tạo và mở để giao dịch, những người nắm giữ những chiếc ví này hy vọng sẽ tận dụng được đà tăng do các nhà giao dịch thường xuyên mua sau chúng tạo ra. Trong hầu hết các trường hợp, họ không giữ lâu mà bán sớm để kiếm lời, vì có nhiều cơ hội để làm điều đó.

Hãy nhớ rằng, tất cả điều này diễn ra trong một môi trường chơi game tàn nhẫn. Để duy trì tính cạnh tranh, chúng tôi đã phát triển một số công cụ giao dịch với các tính năng phân tích hữu ích nhằm tăng tốc độ ra quyết định và thực hiện. Các dịch vụ như Photon và BonkBot được hầu hết các nhà giao dịch ưa chuộng.

Đặc điểm của một Memecoin thành công

Trong đại dương token rộng lớn, chỉ một số ít token có thể duy trì mức định giá cao trong thời gian dài và có cộng đồng gắn bó chặt chẽ. Điều này có nghĩa là phải có một số yếu tố có thể định lượng được góp phần vào sự thành công của họ.

Việc có sẵn một khuôn khổ thẩm định vững chắc sẽ giúp quá trình sàng lọc danh sách theo dõi trở nên dễ dàng hơn và ít tốn thời gian hơn. Điều này đặt ra câu hỏi: Chúng ta có thể sử dụng thông tin có giá trị nào để tiến hành phân tích hiệu quả những đồng tiền không thể đoán trước này?

Bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử, chúng ta có thể cố gắng xác định các mô hình và chỉ số chung có thể cung cấp một số thước đo về tiềm năng của dự án. Ví dụ: bằng cách phân tích 50 Memecoin hàng đầu, chúng ta có thể biết sơ bộ về những thuộc tính mà những người hoạt động hàng đầu có.

xu hướng

Vì toàn bộ mạch Memecoin chủ yếu tập trung vào xu hướng và câu chuyện, nên cần phải theo dõi những danh mục hoặc chủ đề nào hiện đang phổ biến để tránh rơi vào tình trạng chìm tàu.

Bằng cách trực quan hóa các chủ đề nóng bằng bản đồ từ, bạn có thể dễ dàng biết được nội dung nào đang hot hiện nay.

Có thể thấy, các token có chủ đề động vật là phổ biến nhất, trong đó mèo là chủ đề phụ phổ biến nhất. Chủ đề phụ lớn thứ hai trong hình là "văn hóa Internet", thường bao gồm Twitter được mã hóa và Meme chính thống.

Một chi tiết thú vị về hình ảnh trên là từ khóa “sao chép”, bao gồm các dự án được bắt nguồn từ ý tưởng ban đầu và có nét độc đáo riêng. Chúng liên tục xuất hiện, mang đến cơ hội thứ hai cho những người đã bỏ lỡ dự án trước đó.

mục lục

Sau khi thu hẹp các danh mục đầy hứa hẹn, đã đến lúc đánh giá một số chi tiết kỹ thuật.

mục lục

Sau khi thu hẹp các danh mục đầy hứa hẹn, đã đến lúc đánh giá một số chi tiết kỹ thuật.

Tỷ lệ dự án bị vô hiệu hóa ủy quyền của Mint: 100%

Mọi dự án đều bị cấm đúc thêm token để tránh áp lực bán không giới hạn. Trong nhóm quan sát của chúng tôi, tất cả các dự án đều bị tắt cài đặt này.

Phần trăm đốt cháy LP: Trung bình—78,7%, Trung bình—98,0%

Mã thông báo LP mà người triển khai nhận được khi thêm thanh khoản ban đầu sẽ bị đốt cháy, điều này giúp giảm nguy cơ người sáng tạo rút thanh khoản. Tỷ lệ phần trăm trung bình ở đây chỉ ra rằng thông thường hầu hết LP ban đầu sẽ bị đốt cháy.

Tỷ lệ mã thông báo được nắm giữ bởi 10 ví hàng đầu: trung bình — 27,51%, trung bình — 21,79%

Trong hầu hết các trường hợp, tỷ lệ nắm giữ của những người nắm giữ token hàng đầu là khoảng 20% ​​và thay đổi tùy theo dự án. Tỷ lệ phần trăm càng thấp thì càng ít có khả năng một vài cá nhân sẽ gây ra sự tàn phá bằng cách bán hàng loạt.

Số ngày kể từ khi giao dịch bắt đầu: Trung bình – 23,52, Trung bình – 6,66

Vì hầu hết các Memecoin đều có tuổi thọ chỉ vài ngày nên tuổi thọ trên 100 giờ thường là một chỉ báo tốt. Thực tế là độ tuổi trung bình của 50 Memecoin hàng đầu chỉ dưới một tuần cho thấy thị trường đang thay đổi nhanh chóng như thế nào. Tuy nhiên, các Memecoin hàng đầu có xu hướng duy trì tương đối ổn định và giữ vững vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Cộng đồng

Có lẽ khía cạnh khó nhất nhưng quan trọng nhất là nền tảng của mọi Memecoin - cộng đồng. Một cộng đồng năng động, thẳng thắn với nền văn hóa độc đáo của riêng mình là điều cần thiết để truyền bá và thu hút thành viên mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong một thị trường cực kỳ bão hòa.

Để khuyến khích các cuộc thảo luận trước tiên và tiếp thị ở giai đoạn đầu, các dự án cần được giới thiệu trên các nền tảng truyền thông như trang web, Twitter, Telegram và Discord để có được độ tin cậy có thể kiểm chứng và tác động tối đa.

Số lượng nền tảng truyền thông cho mỗi dự án:

· 1 nền tảng—2%

· 2 nền tảng—10%

· 3 nền tảng—78%

· 4 nền tảng—10%

Chúng tôi quan sát thấy rằng hơn 2/3 Memecoin có ít nhất 3 kênh tiếp thị, do đó, việc thiếu chức năng trò chuyện Telegram và Twitter sẽ ngay lập tức gây ra cảnh báo.

Bằng cách sử dụng các kênh này, chúng tôi có thể khảo sát cộng đồng về các chỉ số tích cực, thường là (nhưng không giới hạn):

Đừng đấu tranh với nhau: Mọi người liên tục cãi nhau trong các cuộc trò chuyện nhóm hoặc trên Twitter sẽ có hại cho hình ảnh của dự án và các nhà đầu tư có thể tránh xa. Cảm xúc tích cực và những cuộc thảo luận lành mạnh sẽ hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Sự hiện diện mạnh mẽ trên Twitter: Cần có một thương hiệu nổi tiếng trên Twitter với các đặc điểm khác biệt (chẳng hạn như những câu chuyện cười nội tâm) để tối đa hóa cơ hội thương hiệu đó được ghi nhớ, dễ nhận biết và có tính lan truyền nhằm thu hút càng nhiều người quan tâm càng tốt.

Những người có ảnh hưởng được kính trọng: Sự ủng hộ từ một nhân vật có uy tín trên mạng xã hội là một điểm cộng rất lớn, đồng thời nên tránh kết hợp với những người có ảnh hưởng khét tiếng có xu hướng bơm và bán phá giá.

đánh giá cuối cùng

Giai đoạn phân tích cuối cùng sẽ sử dụng ma trận đánh giá để tổng hợp tất cả những suy nghĩ và quan sát của chúng ta để đưa ra kết luận. Mọi người nên phát triển cách tiếp cận của riêng mình dựa trên các thông số cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong phần này, chúng tôi sẽ sử dụng giải pháp nội bộ do các quant tại On Chain Times cung cấp cho chúng tôi.

đánh giá cuối cùng

Giai đoạn phân tích cuối cùng sẽ sử dụng ma trận đánh giá để tổng hợp tất cả những suy nghĩ và quan sát của chúng ta để đưa ra kết luận. Mọi người nên phát triển cách tiếp cận của riêng mình dựa trên các thông số cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong phần này, chúng tôi sẽ sử dụng giải pháp nội bộ do các quant tại On Chain Times cung cấp cho chúng tôi.

Nếu bạn thắc mắc tại sao trục "cờ đỏ" lại bắt đầu từ số 4 thì câu trả lời là: không có Memecoin nào trên Solana mà không có cờ đỏ. Bằng cách thiết lập tỷ lệ giữa xếp hạng cộng đồng và số lượng các yếu tố tiêu cực hiện có, chúng tôi có thể phân công từng mã thông báo một cách lỏng lẻo vào một danh mục.

Mục tiêu phải luôn là xác định và tương tác với các Memecoin có xếp hạng cộng đồng cao và có ít dấu hiệu cảnh báo nhất, vì chúng có cơ hội thành công cao hơn.

Tuy nhiên, có một số hiện tượng phổ biến cần được xem xét khi cố gắng phân loại dự án:

Tiếp quản cộng đồng: Trong một số trường hợp, các nhà phát triển của một khái niệm phổ biến và đầy hứa hẹn quyết định thoát khỏi dự án bằng cách bán tất cả mã thông báo của họ và để đáp lại, cộng đồng tạo ra các kênh liên lạc mới, về cơ bản là khởi động lại dự án, Điều này tránh nguy cơ gây thiệt hại cho nhà phát triển.

Sự hồi sinh của Người ảnh hưởng: Điều này khó dự đoán, nhưng có những trường hợp đặc biệt khi một dự án đã chết lại có cơ hội thứ hai và nhận được nhiều sự chú ý nhờ sự tham gia của một người sáng tạo nổi tiếng.

Sniper thoát ra: Việc Sniper thoát ra sớm thường để lại vết nhơ trên bảng xếp hạng của một dự án và chúng có thể tăng cơ hội được tiếp thị trên mạng xã hội vì chúng ít có khả năng bù đắp những nỗ lực của cộng đồng bằng áp lực bán hàng khốc liệt. mọi người đi xa.

Việc tìm kiếm đá quý có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng như lịch sử đã chứng minh, chúng tồn tại và đôi khi xuất hiện trên radar của chúng ta.

Tóm lại là

Tầm quan trọng của Memecoin đã đạt đến mức không thể bỏ qua, và dù có vẻ vô lý nhưng nó vẫn sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Ngay cả khi không có ý định tham gia, việc bỏ qua một lĩnh vực quan trọng của thị trường sẽ là một sai lầm không thể tha thứ đối với bất kỳ nhà đầu tư tiền điện tử sáng suốt nào. Với kiến ​​thức thu được từ bài viết này, hy vọng bạn sẽ không cảm thấy như mình đang mò mẫm trong bóng tối và nắm lấy ống hút khi điều hướng thế giới của các meme có thể giao dịch.