Microsoft đã thất bại trong việc tận dụng hai kỷ nguyên công nghệ lớn, kỷ nguyên internet và kỷ nguyên internet di động. Trong thập kỷ qua, Microsoft liên tục tụt hậu so với các đối thủ, bao gồm cả Google và Amazon, về cạnh tranh thị trường. Tuy nhiên, trong vài tháng qua, Microsoft đã có sự trở lại đáng kể trong ngành công nghệ. Công ty đã giới thiệu ChatGPT đã giúp họ lấy lại vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này. Theo microsoft, trong quý đầu tiên của năm tài chính 2023, doanh thu của Microsoft là 45,3 tỷ USD, tăng so với năm trước.

Chi phí thô và Doanh thu tiềm năng của OpenAI

Dylan Patel đã đăng một bài báo có tiêu đề "Chi phí suy luận của sự gián đoạn tìm kiếm - Phân tích chi phí LLM", ước tính rằng dịch vụ suy luận của OpenAI có giá khoảng 694.000 USD mỗi ngày (yêu cầu 28.936 GPU) cho 13 triệu người dùng hoạt động hàng ngày. Mỗi tìm kiếm có giá khoảng 0,36 xu. Nếu Google cung cấp các dịch vụ tương tự, nó sẽ làm tăng chi phí suy luận thêm 36 tỷ USD mỗi năm. Suy ra rằng không chắc Google sẽ đầu tư số tiền đó.

Người ta ước tính rằng ít nhất 10.000 GPU đã được Microsoft đầu tư vào tính toán của OpenAI để tạo ra mô hình ngôn ngữ ChatGPT, vì vậy nếu không có khoản đầu tư hàng tỷ đô la ban đầu, những người bên ngoài không thể cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT về sức mạnh tính toán. Điều này không bao gồm chi phí thu thập dữ liệu khổng lồ để đào tạo, công nghệ phần mềm để điều chỉnh các mô hình thuật toán, v.v.

Doanh thu của OpenAI chủ yếu sẽ đến từ việc cung cấp dịch vụ ChatGPT API cho các nhà phát triển và doanh nghiệp. Các khách hàng doanh nghiệp như Snapchat, Slack và Shopify đã tích hợp dịch vụ này vào phần mềm của họ. Chủ sở hữu ChatGPT OpenAI dự kiến doanh thu 1 tỷ đô la vào năm 2024. Với các kênh bán hàng của Microsoft, tiềm năng về doanh thu và lợi nhuận sẽ lớn hơn nhiều, do họ sở hữu cộng đồng nhà phát triển lớn nhất, GitHub và Azure, chiếm 23% thị phần tại Hoa Kỳ , chỉ đứng sau AWS.

Mục tiêu chính của OpenAI là giảm giá để khuyến khích nhiều nhà phát triển hơn sử dụng hệ sinh thái của nó đồng thời chia sẻ chi phí điện toán. Bằng cách đó, OpenAI hy vọng sẽ tăng nhu cầu và tăng trưởng người dùng, điều này có khả năng mở đường cho IPO trong tương lai gần.

Tác động của đợt Phát hành công khai (IPO) của OpenAI

OpenAI có thể ra mắt công chúng vào năm 2024 nếu có nhu cầu thị trường mạnh mẽ và các ngân hàng đầu tư sẵn sàng dự kiến doanh thu vượt quá 5 tỷ đô la, điều này có thể hỗ trợ giá trị thị trường ít nhất 100 tỷ đô la. Việc niêm yết công khai thành công có thể mang lại lợi nhuận gấp 50-100 lần cho các công ty đầu tư mạo hiểm và giúp gây quỹ đầu tư vào AI.

Microsoft, một cổ đông của OpenAI, có một thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận với OpenAI tương đối phức tạp. Từ góc độ các vấn đề của ChatGPT, hai công ty có thể được xem xét một cách tổng thể. Microsoft có kế hoạch tích hợp công nghệ của OpenAI với các công cụ khác như Bing, trình duyệt Edge, Office, Github, Azure, v.v., trong hệ sinh thái của mình để mở rộng tầm ảnh hưởng. Mặc dù việc niêm yết công khai của OpenAI có thể kích hoạt làn sóng đầu tư và tạo ra nhu cầu ngắn hạn trong ngành AI, nhưng hầu hết các nhà đầu tư đều có khả năng thua lỗ do lợi thế cạnh tranh hạn hẹp và ngắn hạn, sự phụ thuộc vào vốn đầu tư mạo hiểm và tỷ lệ PE cao. Tốc độ tăng trưởng thấp hơn dự kiến có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh về giá trị thị trường.

Đầu tư vào công nghệ cao có thể không nhất thiết dẫn đến sự giàu có và xác suất mất tiền rất cao. Ngược lại, độc quyền toàn diện lại cần thiết để tạo ra của cải trong công nghệ cao, do đó, tiềm năng quyền lực và độc quyền phải được xem xét khi thảo luận về công nghệ cao.

Đóng góp cho Microsoft và Thách thức cho Google

Azure Cloud đã báo cáo doanh thu 19,5 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khả năng của ChatGPT đã cho thấy tiềm năng trong việc nâng cao hiệu quả của người dùng doanh nghiệp, với việc OpenAI hợp tác với Bain để cải thiện hiệu quả hoạt động và tiếp thị của Coca-Cola. Xu hướng này dự kiến ​​sẽ phát triển.

Microsoft sẽ được hưởng lợi từ việc tích hợp ChatGPT với các dịch vụ điện toán đám mây của mình, giúp tăng doanh thu và lợi thế cạnh tranh so với Google về chi phí điện toán đơn vị, tiếp tục mở rộng thị phần. Phân khúc năng suất và quy trình kinh doanh, bao gồm bộ Office, ERP, LinkedIn và các dịch vụ khác, cũng sẵn sàng hưởng lợi từ công nghệ của ChatGPT, giúp tăng doanh thu và chia sẻ chi phí.

ChatGPT đang nổi lên như một kẻ thách thức đáng gờm đối với vị trí thống lĩnh của Google trên thị trường thông tin và quảng cáo trực tuyến. Mô hình kinh doanh "tìm kiếm và nhấp vào quảng cáo", chiếm hơn 80% doanh thu của Google, có nguy cơ bị gián đoạn trực tiếp bởi khả năng của ChatGPT. Tuy nhiên, nếu Google phản ứng bằng cách sử dụng các chiến thuật tương tự để chống lại thách thức của Microsoft, thì chi phí tăng thêm cho sức mạnh tính toán có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận. Ngoài ra, khi các tính năng của ChatGPT tiếp tục phát triển, hành vi của người dùng có thể thay đổi khỏi cách tiếp cận "tìm kiếm trước", cuối cùng làm giảm mô hình kinh doanh tìm kiếm. Google hiện đang phải đối mặt với một tình trạng khó khăn đầy thách thức.

Tiềm năng cách mạng hóa bối cảnh quảng cáo kỹ thuật số của ChatGPT đang thu hút được sự chú ý đáng kể. Google có thể cần xem xét các lựa chọn chiến lược của mình để dẫn đầu đối thủ hoặc có nguy cơ bị vượt qua.

ChatGPT của Microsoft, một mô hình ngôn ngữ, đang thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của công ty, đánh dấu sự trở lại đáng kể của gã khổng lồ công nghệ. Bằng cách đầu tư vào OpenAI, Microsoft có quyền truy cập vào sức mạnh tính toán và dữ liệu cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành. Với cộng đồng nhà phát triển rộng lớn, Azure và GitHub, Microsoft có vị trí thuận lợi để hưởng lợi từ việc tích hợp ChatGPT với các dịch vụ điện toán đám mây của mình. Động thái chiến lược này giúp Microsoft có lợi thế hơn Google về sức mạnh tính toán và chia sẻ chi phí, khiến ChatGPT trở thành một đối thủ đáng gờm đối với vị trí thống trị của Google trên thị trường quảng cáo và thông tin trực tuyến. Do đó, sự hồi sinh của Microsoft là điều hiển nhiên, và nó sẵn sàng giành lại ngôi vị vua của thế giới công nghệ.