Chìa khóa rút ra

Số lượng Ví duy nhất hoạt động hàng ngày của ngành giảm 10% xuống còn 1,6 triệu mỗi ngày. Sự thống trị hoạt động của lĩnh vực DeFi tăng lên 24%, trong khi trò chơi giảm xuống và hiện ở mức 45,43%. TVL của DeFi tăng 7,70%, đạt 81 tỷ đô la. Khối lượng giao dịch NFT lần đầu tiên tăng vọt lên 2 tỷ đô la kể từ tháng 5 năm ngoái, tăng 117% so với tháng trước, với 6,3 triệu lượt bán. Blur thống trị thị trường NFT với khối lượng giao dịch 1,3 tỷ đô la và 64,8% thị phần, trong khi Opensea theo sau với 587 triệu USD và 28,7% cổ phần. OpenSea vẫn là thị trường được sử dụng nhiều nhất với 317.000 nhà giao dịch duy nhất trong tháng 2, nhiều hơn 227% so với Blur. Tin tặc đã quản lý để khai thác dapps và người dùng với tổng số tiền là 142 triệu đô la vào tháng Hai.

1. Tổng quan về ngành Dapp

Ngành dapp đã trải qua một giai đoạn chậm lại nhẹ vào tháng 2 năm 2023, với trung bình 1,6 triệu Ví hoạt động duy nhất hàng ngày (dUAW) tương tác với các hợp đồng dapp. Điều này có nghĩa là mức giảm 10,54% so với tháng 1 năm 2023. Mức giảm này phù hợp với các năm trước, vì tháng 2 thường có xu hướng là tháng chậm. Có vẻ như ngành công nghiệp blockchain không thu hút được người dùng mới trong giai đoạn này.

Mặc dù hoạt động giảm nhẹ, trò chơi blockchain vẫn là lĩnh vực chiếm ưu thế nhất trong ngành với mức trung bình là 736.225 dUAW.

Trong khi đó, DeFi tiếp tục xu hướng đi lên, với mức trung bình là 390.675 dUAW, tăng tỷ lệ thống trị của nó từ 21% trong tháng 1 lên 24% trong tháng 2.

Lĩnh vực NFT cũng tăng tỷ lệ thống trị, đạt 9,46% từ 8,47% trong tháng 1, với mức trung bình là 153.337 dUAW.

Trong số các chuỗi khối hàng đầu, BNB Chain và WAX có nhiều ví hoạt động độc đáo nhất vào tháng 2, với mức trung bình lần lượt là 411.172 dUAW và 402.537 dUAW. Cả hai chuỗi khối đều duy trì mức độ hoạt động của chúng so với tháng trước với những thay đổi tối thiểu.

Ethereum, Arbitrum và Klaytn là những đồng tiền tăng giá nhiều nhất trong tháng Hai. Ethereum đã tăng 23,25%, đạt mức trung bình 147.924 dUAW nhờ sự thành công của Uniswap V3, công cụ tổng hợp Uniswap NFT và thị trường Blur NFT. Arbitrum đã chứng kiến mức tăng 83%, đạt mức trung bình 46.740 dUAW, nhờ sự phổ biến của dapp DeFi GMX và Vela Exchange. Klaytn có mức tăng 93,71%, đạt mức trung bình 19.175 dUAW. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ nền tảng trò chơi Iskra và nền tảng trao đổi phi tập trung KLAYswap.

Tuy nhiên, cũng có một số blockchain hoạt động không tốt. Sự lạc quan đã giảm 67,52%, đạt mức trung bình 15.602 dUAW, do chương trình khuyến khích “học để kiếm tiền” kết thúc vào ngày 17 tháng 1 đã không thu hút được ví mới cho dapp DeFi của nó. Trong hệ sinh thái Polygon, trung bình có 162.374 dUAW được kết nối với nhiều dapp khác nhau, điều đó có nghĩa là Polygon đã giảm 21,39% so với con số tháng 1 của họ.

Cùng lúc đó, Solana liên tục bị đánh. Vào tháng 2, hệ sinh thái Solana đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể 34,54% trong các Ví duy nhất hoạt động hàng ngày, trung bình chỉ đạt 38.825 ví mỗi ngày. Solana vẫn đang giải quyết hậu quả của sự sụp đổ FTX và cần thiết lập lại niềm tin của người tiêu dùng và nhà phát triển để lấy lại vinh quang trước đây. Thật không may, Layer-1 lại bị mất điện vào cuối tuần trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trạng thái của các mạng hàng đầu.

2. DeFi TVL tăng vọt lên 81 tỷ USD

Vào tháng 2 năm 2023, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của ngành tiếp tục tăng. Vào cuối tháng 1 năm 2023, TVL là 75,25 tỷ USD, nhờ mức tăng 26,8% so với con số của tháng 12. Động lực này tiếp tục vào tháng Hai, với mức tăng thêm 7,70%. Hiện tại, TVL của ngành đã đạt 81 tỷ USD. Sự tăng trưởng này là minh chứng cho việc các nhà đầu tư tiền điện tử ngày càng quan tâm và áp dụng DeFi.

Ethereum tiếp tục là blockchain thống trị của TVL với 53,2 tỷ đô la. BNB Chain đã hợp nhất TVL của mình ở mức 7 tỷ đô la, trong khi Tron đạt 5,3 tỷ đô la. Polygon và Avalanche dường như hợp nhất TVL của họ lần lượt vào khoảng 1,4 tỷ đô la và 2 tỷ đô la, mặc dù TVL của họ giảm nhẹ 2%.

Các giải pháp lớp 2 đã đóng góp chính vào sự phát triển của DeFi, đặc biệt là Arbitrum và Optimism. Arbitrum đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể 58% trong TVL của mình, đạt 3 tỷ đô la. Một trong những lý do cho sự gia tăng này là việc phát hành dịch vụ đặt cược bằng giao thức quản lý tài sản dựa trên Arbitrum FactorDAO. Ngoài ra, đã có suy đoán về một đợt airdrop có thể xảy ra từ Arbitrum, điều này đã làm tăng thêm TVL của nó.

Tương tự, Lạc quan đã chứng kiến ​​TVL tăng 37,55%, đạt 1,1 tỷ đô la. Sự tăng trưởng này được cho là nhờ đợt airdrop token bất ngờ trị giá 11,7 triệu token quản trị cho hơn 300.000 ví. Airdrop được thực hiện bởi nhóm chăm sóc chuỗi khối lớp 2, Optimism Collective. Những người dùng đã sử dụng gas để thực hiện các giao dịch trên chuỗi khối và những người đã ủy quyền bỏ phiếu cho những người dùng khác đủ điều kiện nhận airdrop. Động thái này của Optimism nhằm khuyến khích sự tham gia vào hệ thống quản trị của nó đã chứng tỏ là một điểm thu hút lớn đối với các nhà đầu tư.

Ngoài ra, Coinbase gần đây đã tiết lộ mạng Ethereum Layer-2 của riêng mình, Base. Dự án sẽ được hỗ trợ bởi Optimism và Coinbase đã hợp tác với DAO để phát triển nguồn mở trên ngăn xếp OP. Sự ra mắt của Base dự kiến sẽ tạo ra một ngôi nhà mới cho các sản phẩm trên chuỗi của Coinbase và cung cấp một hệ sinh thái mở cho hàng triệu ứng dụng phi tập trung mới.

Điều đáng chú ý là TVL trong DeFi cũng đã tìm được chỗ đứng trong lĩnh vực NFT. Đây là một xu hướng sẽ được phân tích trong phần tiếp theo.

3. Dấu ấn của DeFi trong NFT ngày càng tăng

Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên các thị trường NFT đang có xu hướng tăng lên, với các nền tảng như Blur, BendDAO, NFTfi và Sudoswap dẫn đầu.

Blur đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong TVL của nó, đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 148 triệu đô la vào cuối tháng khi người mua khóa tài sản của họ vào nhóm đấu thầu. Đồng thời, Blur gần đây đã thu hút rất nhiều người mua, dẫn đến TVL của nó tăng vọt. Nền tảng này cũng đã sử dụng airdrop để khuyến khích người dùng tham gia nền tảng, điều này đã thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của nó.

BendDAO là một nền tảng khác đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể với TVL là 327 triệu đô la. Nền tảng này đã cho thấy xu hướng tăng kể từ đầu năm, với mức tăng 168% trong TVL. Nền tảng thanh khoản P2P NFT này cho phép người dùng giao dịch NFT một cách dễ dàng và đã thu hút một lượng lớn người dùng.

NFTfi là thị trường cho các khoản vay P2P với NFT làm tài sản thế chấp. Vào cuối tháng 2, NFTfi có TVL là 10,32 triệu đô la. Sudoswap hoàn thành danh sách với TVL là 2,85 triệu đô la. Nền tảng này cung cấp một bộ tính năng độc đáo như giao dịch P2P và khai thác thanh khoản.

Sự tăng trưởng của TVL trên các thị trường NFT không chỉ được thúc đẩy bởi việc sử dụng ngày càng tăng mà còn bởi sự ra mắt của các mã thông báo mới với các tính năng và trường hợp sử dụng độc đáo. Các nền tảng như Lookrare, X2Y2, Blur và SudoSwap đã giới thiệu mã thông báo của riêng họ để thu hút người dùng và cạnh tranh với những người chơi lâu đời như OpenSea.

Việc ra mắt các mã thông báo này của LookRare, X2Y2, Blur và SudoSwap làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của mã thông báo trong thị trường NFT. Bằng cách cung cấp các tính năng và lợi ích độc đáo cho người dùng, những thị trường này đang nhắm đến việc cạnh tranh với những người chơi lâu đời và thu hút nhiều người hơn vào nền tảng của họ.

Mặc dù TVL trong dapps NFT rất ấn tượng, nhưng nó không thể so sánh với giá trị bị khóa trong các nền tảng DeFi. Tuy nhiên, sự tăng trưởng TVL trong dapps NFT là một dấu hiệu tích cực cho thị trường NFT khi ngày càng có nhiều người dùng đổ xô vào các nền tảng này. Đổi mới và cạnh tranh thúc đẩy lĩnh vực NFT tiến lên, và do đó chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy sự tăng trưởng nhiều hơn nữa. Có thể nói rằng tương lai có vẻ tươi sáng đối với NFT.

4. Thị trường NFT tiếp tục bùng nổ với khối lượng giao dịch 2 tỷ USD

Tiếp tục xu hướng được thấy trong hai tháng qua, thị trường NFT đã có khối lượng giao dịch tăng đột biến đáng kể trong tháng 2, lần đầu tiên đạt 2 tỷ đô la kể từ tháng 5 năm 2022, chủ yếu là nhờ Blur. Điều này thể hiện mức tăng 117% so với tháng trước. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tăng lên mặc dù số lượng bán ra giảm 31,46%. Trong tháng 2, tổng cộng 6,3 triệu đã được bán.

Ethereum đã duy trì sự thống trị và tầm quan trọng của nó với 1,6 tỷ đô la khối lượng giao dịch NFT, chiếm tỷ lệ thống trị 83,36% trên toàn bộ thị trường NFT. Tính ưu việt của blockchain đã nhất quán với các tháng trước.

Ngoài ra, Polygon đã cho thấy mức tăng ấn tượng 147%, đạt 39 triệu USD trong tháng này. Trong số các chuỗi khác đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng, chúng tôi tìm thấy Chuỗi bất biến X và BNB. Immutable X tập trung nhiều vào trò chơi điện tử và đã chứng kiến khối lượng giao dịch của nó tăng 71% lên 24,4 triệu USD. Ngoài ra, BNB Chain cũng nhận thấy mức tăng trưởng tương tự và ghi nhận 7 triệu USD khối lượng giao dịch NFT.

5. Tranh giành thị phần: Blur vs. Opensea

Trong số các nền tảng NFT hoạt động hàng đầu, Blur đã nổi lên như một nền tảng thống trị với khối lượng giao dịch 1,3 tỷ USD, chiếm 64,8% tổng khối lượng giao dịch của thị trường NFT. Ngược lại, Opensea, đối thủ cạnh tranh hàng đầu, xếp sau với 587 triệu USD, chiếm 28,7% thị trường. Các thị trường NFT khác như X2Y2 vàLookRare tụt lại phía sau với lần lượt là 39 triệu đô la và 29 triệu đô la.

Điều khiến Blur khác biệt với các thị trường NFT khác là các mô hình giao dịch độc đáo của nó. Không giống như giao dịch rửa trôi điển hình được thấy trên các nền tảng khác, hoạt động giao dịch của Blur chủ yếu được thúc đẩy bởi việc nuôi cá voi NFT trên nền tảng này.

Bất chấp khối lượng giao dịch ấn tượng của Blur, điều đáng chú ý là OpenSea vẫn có cơ sở người dùng lớn hơn nhiều, với hơn 316.199 người giao dịch so với 96.856 của Blur. Điều này xác nhận rằng các mô hình giao dịch trên Blur phần lớn được thúc đẩy bởi hoạt động nuôi cá voi NFT trên nền tảng thay vì hoạt động giao dịch thông thường.

Trong nỗ lực thu hút nhiều người tạo NFT hơn, Blur đã tập trung vào các tùy chọn thanh toán tiền bản quyền. Nền tảng hiện cung cấp phí bản quyền tối thiểu là 0,5% và đã thực hiện các biện pháp để hạn chế việc bán NFT trên các thị trường thứ cấp không tôn trọng tiền bản quyền. Bằng cách đó, Blur hy vọng sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với những người tạo NFT và tăng thị phần của mình.

Khi sự cạnh tranh giữa Blur và OpenSea tiếp tục gia tăng, sẽ rất thú vị để xem các nền tảng này phát triển như thế nào và những đổi mới nào mà chúng giới thiệu cho thị trường NFT đang phát triển. Mặc dù Blur đã đạt được động lực đáng kể, nhưng vẫn còn phải xem liệu sự tăng trưởng của nó có bền vững hay không.

6. Sự thống trị của Yuga Labs trong bối cảnh NFT

Yuga Labs thống trị thị trường NFT vì 5 bộ sưu tập của họ (BAYC, MAYC, BAKC, Otherdeeds và Sewer Pass) nằm trong số 10 bộ sưu tập NFT hàng đầu, chiếm 30% tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum ($1,6 tỷ).

Ngoài ra, Azuki và Clone X tiếp tục củng cố thành bộ sưu tập blue chip của NFT, với khối lượng giao dịch lần lượt là 98 triệu đô la và 74,3 triệu đô la.

Tiếp tục củng cố sự thống trị của Yuga Labs, sáu trong số mười doanh số NFT hàng đầu trong tháng 2 là CryptoPunks, tổng cộng đã thu được 5,3 triệu đô la. Đợt giảm giá NFT lớn nhất trong tháng là Golden Key Sewer Pass. Game thủ chuyên nghiệp Mongraal đã bán tài sản này với giá khổng lồ 1.000 ETH.

Sự gia tăng khối lượng giao dịch đối với NFT vào tháng 2 cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với quyền sở hữu kỹ thuật số, đặc biệt là khi giá tiền điện tử tăng. Người ta kỳ vọng rằng thị trường NFT sẽ tiếp tục mở rộng khi nhiều ngành công nghiệp nắm bắt công nghệ này và nhiều người nhận thức được khả năng sở hữu và giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Yuga Labs thực hiện một bước đi táo bạo với TwelveFold: tương lai của Bitcoin NFT?

Việc giới thiệu NFT thông thường gần đây, còn được gọi là Bitcoin Ordinals, đã mang đến một làn sóng phấn khích mới cho thế giới của các mã thông báo không thể thay thế (NFT). Các mã thông báo này sử dụng các dòng chữ trên mạng chính của Bitcoin để tạo ra các satoshi độc đáo và có thể theo dõi, thách thức sự thống trị của các NFT dựa trên Ethereum trên thị trường. Bất chấp một số hoài nghi ban đầu, NFT thông thường đã thu hút sự chú ý của cả những người đam mê NFT cũng như các nhà phê bình.

Các NFT thông thường khác với các NFT khác ở chỗ lưu trữ dữ liệu của chúng, với toàn bộ dữ liệu của chúng được lưu trữ trong trường chữ ký nhân chứng của các giao dịch Bitcoin. Bất chấp sự hoài nghi ban đầu, hơn 200.000 Ordinals độc đáo đã được đúc, bao gồm các dự án đáng chú ý như DeGods và OnChain Monkey, và thậm chí cả các bản sao của CryptoPunks đã tìm đường vào chuỗi khối Bitcoin.

Giờ đây, Yuga Labs chuẩn bị ra mắt dự án NFT dựa trên Bitcoin đầu tiên của mình, TwelveFold. Bộ sưu tập sẽ bao gồm 300 tác phẩm nghệ thuật sáng tạo phiên bản giới hạn, mỗi tác phẩm được ghi vào chuỗi khối Bitcoin. Các tác phẩm sẽ có đồ họa 3D và các yếu tố vẽ tay ở định dạng lưới 12×12, thể hiện sự tôn kính đối với cách thức lưu trữ dữ liệu trên chuỗi khối Bitcoin.

Việc ra mắt TwelveFold diễn ra vào thời điểm nguồn doanh thu ổn định nhất của Yuga đang bị đe dọa. Những người tạo NFT dựa vào tiền bản quyền của người tạo thu được từ việc bán NFT thứ cấp trên các thị trường Ethereum như OpenSea, gần đây đã ngừng thực thi một số khoản tiền bản quyền để ngăn chặn sự cạnh tranh từ nền tảng giao dịch NFT đối thủ Blur. Yuga Labs trước đây đã chỉ trích OpenSea vì đã xem xét động thái này. Nhìn chung, việc ra mắt TwelveFold là một bước quan trọng đối với Yuga Labs và toàn bộ thị trường Bitcoin NFT.

7. Ngành công nghiệp trò chơi chuỗi khối phát triển mặc dù tỷ lệ thống trị hoạt động giảm nhẹ

Thế giới trò chơi blockchain không ngừng phát triển và tháng 2 năm 2023 cũng không ngoại lệ. Theo Unique Active Wallets của ngành, trò chơi blockchain vẫn là lĩnh vực thống trị nhất, với tỷ lệ thống trị 45,43%, trung bình 736.225 dUAW. Tuy nhiên, tỷ lệ thống trị này đã giảm so với tháng trước, khi nó ở mức 48,5%.

Một trong những phát triển thú vị nhất trong trò chơi blockchain là việc bán khóa NFT khóa “Dookey Dash” của Kyle “Mongraal” Jackson. Người chơi thể thao điện tử nổi tiếng đã bán chìa khóa chiến thắng NFT cho doanh nhân tỷ phú Adam Weitsman với giá đáng kinh ngạc 1.000 ETH, tương đương 1,63 triệu đô la. Việc bán hàng này có nghĩa là những người tạo ra “Dookey Dash”, Yuga Labs, sẽ nhận được 5% tiền bản quyền từ việc bán hàng, tương đương với 50 ETH, hoặc 81.500 USD.

Một bước phát triển quan trọng khác trong ngành công nghiệp trò chơi blockchain là việc Unity phát hành danh mục “phân cấp” trong cửa hàng trực tuyến của mình. Unity là nền tảng phát triển trò chơi hàng đầu thị trường với 23,68% thị phần theo công ty nghiên cứu Slintel. Công cụ trò chơi video hàng đầu thị trường hiện đã khai thác Web3, thêm hỗ trợ cho 13 bộ công cụ dành cho nhà phát triển phần mềm (SDK) dựa trên chuỗi khối khác nhau.

Các SDK này bao gồm các chuỗi và sản phẩm như chuỗi khối Algorand, Aptos, Dapper Labs’ Flow, Immutable X, MetaMask, Solana và Tezos. Unity nhằm mục đích cung cấp cho các nhà phát triển trò chơi các tài nguyên họ cần để kết nối với trò chơi Web3, một lĩnh vực tiền điện tử đang gia tăng. Với mặt tiền cửa hàng phân cấp trong Cửa hàng tài sản Unity, các nhà phát triển có thể dễ dàng khai thác các công nghệ chuỗi khối như mã thông báo không thể thay thế (NFT) và siêu dữ liệu để tăng cường trải nghiệm chơi trò chơi.

Hai sự phát triển này cho thấy rằng trò chơi blockchain vẫn đang phát triển và mọi người rất nhiệt tình với nó. Tuần tới, chúng tôi sẽ ra mắt Báo cáo trò chơi DappRadar x BGA để cung cấp thêm thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra trong ngành vào tháng 2 năm 2023.

8. 142 triệu USD bị mất do khai thác và hack

Công nghệ chuỗi khối đã được quảng cáo là một lực lượng cách mạng hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách chúng ta giao dịch và trao đổi giá trị. Tuy nhiên, như với bất kỳ công nghệ nào khác, nó không tránh khỏi các vụ hack và khai thác. Vào tháng 2 năm 2023, cộng đồng blockchain đã chứng kiến 15 sự cố như vậy, dẫn đến thiệt hại tổng cộng 142 triệu đô la, theo Cơ sở dữ liệu REKT.

Chuỗi BNB là nền tảng bị ảnh hưởng nhiều nhất, chiếm 50% số vụ hack và khai thác. Ethereum, Optimism và Avax theo sau với 16,7% và Polygon chiếm 8% số sự cố. Điều đáng chú ý là 33% các cuộc tấn công xảy ra trên một sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Sự cố quan trọng nhất xảy ra vào tháng 2 năm 2023 là vụ hack BonqDAO và AllianceBlock. Những kẻ tấn công đã khai thác lỗ hổng trong hợp đồng thông minh BonqDAO và thao túng lời tiên tri về giá của nó để tăng giá WALBT. Việc khai thác cho phép kẻ tấn công đúc hơn 100 triệu BEUR, sau đó chúng sử dụng số tiền này để thao túng giá WALBT và thanh lý nhiều kho.

Kẻ tấn công đã có thể rút số tiền kiếm được của họ, lên tới 113,8 triệu WALBT và 98 triệu BEUR, trị giá hơn 10 triệu đô la. Việc bán phá giá các mã thông báo này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị của chúng, với WALBT giảm hơn 50% và BEUR giảm 34%.

Sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành kiểm toán bảo mật nghiêm ngặt và thử nghiệm các hợp đồng thông minh để phát hiện và giải quyết các lỗ hổng. Hơn nữa, nó nhấn mạnh sự cần thiết của các dự án blockchain để ưu tiên bảo mật hơn tốc độ và đổi mới.

9. Kết luận

Thị trường NFT đã tiếp tục thể hiện các chỉ số on-chain tăng giá được thấy vào tháng 1 trong suốt tháng 2. Tổng khối lượng giao dịch NFT đạt mức ấn tượng 2 tỷ đô la, đây là giá trị chưa từng thấy kể từ trước vụ sụp đổ của Luna. Mặc dù khối lượng giao dịch tăng đột biến một phần là do wash NFT farm trên Blur, nhưng điều này vẫn thể hiện sự phát triển tích cực cho toàn ngành.

Hơn nữa, DeFi đã bắt đầu lấy lại động lực và cũng tìm được vị trí trong không gian NFT với các nền tảng như BenDAO và NFTfi. Điều này làm nổi bật sự tăng trưởng và đổi mới liên tục trong thị trường NFT, thị trường đang thu hút nhiều nhà đầu tư và người sáng tạo hơn vào không gian.

Nhìn chung, năm 2023 đã bắt đầu với một dấu hiệu tích cực đối với toàn bộ ngành công nghiệp dapp. Sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch NFT và sự quan tâm trở lại đối với DeFi báo hiệu tốt cho tương lai của ngành và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự phát triển này.