Tác giả: Người đóng góp cốt lõi cho Biteye Viee
Trong Sách kinh tế Beige Book ZK Rollup gốc Bitcoin 2.0, GOAT Network đã đề xuất một hệ thống thiết kế kinh tế sáng tạo để giải quyết tình trạng tập trung hóa, mất cân bằng động cơ và tắc nghẽn bảo mật đang phổ biến trong hệ sinh thái Bitcoin Layer2. Hệ thống cốt lõi xây dựng mạng lưới thu nhập BTCFi công bằng, bền vững và nội sinh hơn thông qua luân chuyển nhà điều hành toàn cầu, trợ cấp chéo vai trò, chia tách nhóm doanh thu và mô hình sinh lãi pBTC/yBTC.
Bài viết này sẽ phân tích mô hình kinh tế và các công nghệ cốt lõi của Mạng GOAT từng cái một, bao gồm cơ chế luân chuyển của các nhà điều hành chung và các chương trình thử thách nhiều vòng, đồng thời so sánh với các dự án BTC L2 khác để xem GOAT đã thực hiện con đường Layer2 độc đáo như thế nào.
Với sự gia tăng của các khái niệm BTCFi (Bitcoin Financialization) và BTC Layer2, nhiều Rollup, sidechain và giao thức cầu nối đã lần lượt xuất hiện. Tuy nhiên, hệ sinh thái BTC L2 hiện tại nhìn chung có ba vấn đề chính về cấu trúc:
- Quyền lực vận hành được tập trung cao độ: các vai trò chính như trình tự và trình chứng minh thường do một vài nút độc quyền nắm giữ, còn lệnh giao dịch, cập nhật trạng thái và quyền trích xuất MEV đều nằm trong tay một số ít người.
- Có sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa lợi ích và chi phí: người phân loại kiếm được phí giao dịch, trong khi người chứng minh chịu chi phí tính toán cao. Những người thách thức thường thiếu các động lực kinh tế đủ mạnh, dẫn đến trò chơi không công bằng trong dài hạn giữa những người tham gia hệ thống.
- Người dùng không thể chia sẻ cổ tức mạng: Hầu hết BTC L2 chỉ cho phép các nút có được thu nhập. Mặc dù người dùng BTC thông thường cung cấp thanh khoản hoặc cam kết hỗ trợ, nhưng họ khó có thể hưởng được lợi nhuận bền vững.
Những vấn đề này đã dẫn đến những rủi ro tập trung mới, chi phí tin cậy mới và những nguy cơ tiềm ẩn về mất cân bằng trong mô hình kinh tế trong quá trình mở rộng của Bitcoin. Tại sao mô hình kinh tế hiện tại không thể duy trì?
Hiện nay, hầu hết các L2 BTC đều sử dụng các nút tập trung, điều này gây ra rủi ro cực kỳ cao. Ngay cả khi các nút phi tập trung được sử dụng, vẫn còn một số khó khăn lớn trong mô hình kinh tế:
- Thiếu động lực cho các vai trò giao thức quan trọng (như người giải trình tự, người chứng minh, người thách thức, ủy ban đồng thuận, v.v.)
- Những người thách thức làm việc miễn phí và đối mặt với nguy cơ bỏ bê nhiệm vụ: Những người thách thức giám sát hệ thống trong một thời gian dài, nhưng chỉ được khen thưởng khi họ phát hiện ra gian lận. Quá trình thách thức tiêu tốn rất nhiều sức mạnh tính toán và lợi ích mong đợi cực kỳ không ổn định.
- Ngưỡng vốn cao để vận hành nút: Người chứng minh thường cần đầu tư vào thiết bị quy mô lớn, dẫn đến việc gia tăng sự tập trung của những người tham gia nút.
Về lâu dài, một mô hình kinh tế không hợp lý sẽ khiến hệ thống mất đi động lực của những người tham gia mới và thậm chí trượt vào sự sụp đổ tập trung. Mạng lưới GOAT đề xuất một giải pháp kinh tế định hình lại nguồn động lực.
Để giải quyết những điểm khó khăn này, GOAT Network đã đề xuất một cách sáng tạo khái niệm "Universal Operator". Trong hệ thống GOAT, mỗi operator lần lượt đảm nhiệm nhiều vai trò như sequencer, prover, publisher và challenger.
Trong kiến trúc Layer2 truyền thống, các chức năng khác nhau thường được thực hiện bởi các vai trò khác nhau. Ví dụ, trình sắp xếp chịu trách nhiệm đóng gói và sắp xếp các giao dịch, trình chứng minh tạo ra các bằng chứng không có kiến thức, nhà xuất bản gửi dữ liệu trạng thái cho chuỗi chính và người thách thức giám sát và đặt câu hỏi về trạng thái đáng ngờ, v.v. BitVM2 cũng không ngoại lệ, phân phối các trách nhiệm này giữa nhiều vai trò và ủy ban. Vấn đề là một số vai trò này kiếm được tiền (ví dụ: Trình sắp xếp có thể tính phí giao dịch) và một số chi tiền (ví dụ: Trình chứng minh cần sức mạnh tính toán cao để tính toán bằng chứng) và gánh nặng và lợi ích rất khác nhau. Nếu các vai trò được cố định, sẽ rất khó để thiết kế một mô hình kinh tế công bằng và hiệu quả.
Do đó, mô hình "toán tử toàn năng" có thể được coi là một trong những cải tiến cốt lõi của GOAT. Thông qua cơ chế luân phiên, mọi người đều có cơ hội đảm nhiệm từng vai trò. Tất cả toán tử đều chạy cùng một phần mềm và tuân thủ cùng một quy tắc của trò chơi. Mọi người đều có trách nhiệm và mọi người đều được hưởng lợi.
GOAT hy vọng đạt được những tối ưu hóa sau thông qua chế độ vận hành chung này:
- Cân bằng doanh thu và chi phí: Bằng cách luân chuyển thường xuyên các nhà điều hành giữa các vai trò có lợi nhuận và chi phí cao, điều này đảm bảo rằng doanh thu và chi phí của mỗi bên tham gia sẽ cân bằng trong thời gian dài.
- Trợ cấp chéo vai trò: Sự luân chuyển chéo vai trò này thực sự tạo thành hiệu ứng "trợ cấp chéo". Ví dụ, khi tôi, với tư cách là một người vận hành, kiếm được tiền với tư cách là một người phân loại, một phần thu nhập tương đương với việc trợ cấp chi phí năng lực tính toán của tôi khi sau này tôi trở thành một người chứng minh. Điều này gắn kết lợi ích của các vai trò ban đầu tách biệt và thúc đẩy mọi người hợp tác thay vì đối đầu.
- Hạ thấp ngưỡng tham gia: Với sự luân chuyển vai trò, các nút vừa và nhỏ không phải tiếp tục chịu gánh nặng của các vai trò có chi phí cao. Điều này có nghĩa là việc tham gia vào mạng lưới không đòi hỏi sức mạnh tính toán hoặc tiền bạc lớn, và những người chơi nhỏ cũng có thể tham gia để chia sẻ một phần của chiếc bánh. Đối với toàn bộ hệ thống, đây là sự cải thiện về tính phi tập trung và tính cởi mở - nhiều nút hơn phù hợp hơn với tinh thần của Bitcoin.
- Khả năng phục hồi hệ thống được cải thiện: Vì mỗi nút được đào tạo tốt và có khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò, khi các nhà điều hành riêng lẻ ngoại tuyến hoặc gặp sự cố, hệ thống có thể linh hoạt chỉ định các trách nhiệm tương ứng cho các nút trực tuyến khác. Mạng không còn phụ thuộc vào một nhà cung cấp dịch vụ điểm duy nhất và có khả năng chịu lỗi cao hơn.
Với mạng lưới nhà điều hành chung, vẫn còn một câu hỏi cần được làm rõ: làm thế nào để phân phối doanh thu do mạng lưới tạo ra để vừa khuyến khích sự tham gia của các nút vừa trả lại cho người dùng thông thường? Câu trả lời của GOAT là thiết kế một cơ chế quỹ doanh thu và bằng cách giới thiệu mô hình sinh lời yBTC/pBTC, đạt được sự phân phối doanh thu hợp lý và trợ cấp chéo vai trò, để toàn bộ mạng lưới có thể hình thành một chu kỳ kinh tế tích cực.
Các bước hoạt động cụ thể như sau: Khi người dùng chuyển đổi chuỗi chéo tài sản BTC mainnet vào GOAT, họ sẽ nhận được token L2 bị khóa 1:1 được gọi là gBTC (goatBTC). Cả người dùng và nhà điều hành nút đều có thể chọn đặt cược gBTC của họ vào nút phân loại phi tập trung để nhận phần thưởng khai thác và token chứng chỉ thu nhập tương ứng yBTC. yBTC có thể được hiểu là "BTC có lãi", đại diện cho tiền gốc đã đặt cược và thu nhập trong tương lai có thể thu được từ mạng.
Sau khi có được yBTC, người nắm giữ có thể tiếp tục chọn gửi yBTC vào Quỹ phân tách để tách giá trị gốc và quyền thu nhập trong tương lai.
Trong quá trình này, yBTC sẽ được đặt cược và hợp đồng thông minh sẽ tạo ra hai token mới tương ứng:
- pBTC (BTC gốc): đại diện cho giá trị gốc của số lượng BTC tương ứng. Việc nắm giữ pBTC tương đương với việc nắm giữ quyền chuộc lại phần gốc này trong mạng lưới GOAT. Đây là một token "nguyên gốc thuần túy", tương đương với trái phiếu không lãi suất.
- yToken (Yield Token): Phần thưởng sắp xếp, đại diện cho quyền đối với thu nhập bị tước khỏi yBTC, tức là người sở hữu hợp pháp thu nhập lãi BTC do mạng lưới tạo ra sau đó và dòng tiền thu nhập trong tương lai.
Tại sao lại chia tách? Triết lý thiết kế thanh khoản của GOAT
Thiết kế lợi suất truyền thống sẽ khóa lợi suất gốc và lợi suất tương lai, và người dùng phải chờ chu kỳ cổ tức của mạng lưới, và tính thanh khoản cực kỳ kém. GOAT giải phóng giá trị tương lai của tài sản BTC thông qua việc chia tách lợi suất, cho phép người dùng: giao dịch quyền lợi suất tương lai trước và có được tính thanh khoản ngay lập tức. Quan trọng hơn, thiết kế của pBTC/yToken cho phép người dùng BTC có các sản phẩm tài chính tương tự như tài sản thế chấp thanh khoản Ethereum trong hệ sinh thái Bitcoin lần đầu tiên, làm phong phú thêm hệ thống tài sản của BTCFi. Ví dụ, pBTC/yBTC có thể có các ngày hết hạn khác nhau (3 tháng, 6 tháng, một năm, v.v.), điều này sẽ thiết lập một thị trường lãi suất dựa trên BTC.
Thông qua sự chia tách này, mạng lưới GOAT cung cấp cho người dùng sự linh hoạt trong việc quản lý tài sản và lợi nhuận mong đợi, tạo ra ít nhất hai mô hình tham gia chính.
- Đối với những người dùng coi trọng tính bảo mật của vốn gốc hoặc muốn quản lý trước lợi nhuận trong tương lai, họ có thể nắm giữ pBTC và ngay lập tức bán các yToken đã chia tách (đại diện cho phần thưởng sắp xếp dự kiến trong tương lai) trên thị trường hoặc sử dụng chúng cho các hoạt động tài chính khác. Theo cách này, người dùng có thể chuyển đổi lợi nhuận biến động và theo giai đoạn trong tương lai thành thanh khoản hiện tại hoặc giá trị xác định trước.
- Đối với người dùng tìm kiếm tiềm năng thu nhập cao hơn, họ có thể chọn mua yToken từ thị trường. yToken trao cho họ quyền nhận phần thưởng sorter trong một khoảng thời gian cụ thể. Vì thu nhập sorter (như phí gas) có thể tăng theo sự gia tăng hoạt động của mạng lưới, giá trị của yToken cũng có thể tăng theo.
2.3 Luồng kinh tế trong nhóm doanh thu: Trợ cấp chéo vai trò được hình thành như thế nào?
2.3 Luồng kinh tế trong nhóm doanh thu: Trợ cấp chéo vai trò được hình thành như thế nào?
Nguồn doanh thu của GOAT không chỉ đơn thuần là phân phối phần thưởng mà còn là sự cân bằng động giữa thu nhập và chi tiêu của từng vai trò tham gia.

Thiết kế mô hình kinh tế của Mạng GOAT dựa trên cơ chế luân chuyển nhà điều hành chung và cân bằng lãi lỗ theo chu kỳ để đạt được trợ cấp thu nhập giữa các vai trò. Cụ thể:
- Mỗi nhà điều hành có thể nhận được phí giao dịch, phần thưởng phân loại và thu nhập MEV tiềm năng khi hoạt động như một trình tự trong một chu kỳ nhất định.
- Trong các chu kỳ khác, người vận hành có thể trở thành người chứng minh hoặc người xuất bản, điều này đòi hỏi họ phải chịu chi phí tính toán cao hoặc phí xuất bản trên chuỗi.
- Vì tất cả các nút sẽ lần lượt đảm nhiệm các vai trò khác nhau nên tổng thu nhập của một nút trong toàn bộ chu kỳ tham gia = thu nhập khi hoạt động như một đơn vị phân loại - chi phí khi hoạt động như một đơn vị chứng minh hoặc xuất bản.
- Cốt lõi của thiết kế trợ cấp này không phải là phân bổ tiền ngay lập tức thông qua một nguồn doanh thu duy nhất, mà là đạt được sự tự trợ cấp xuyên chu kỳ thông qua việc luân chuyển vai trò theo thời gian.
GOAT muốn đạt được sự tự cân bằng kinh tế thông qua chính phí giao dịch và luân chuyển vai trò, và không muốn hoàn toàn dựa vào các khoản trợ cấp bổ sung hoặc phát hành mã thông báo.
Như đã đề cập ở trên, quy trình thử thách BitVM2 ban đầu gặp vấn đề với chu kỳ dài và hiệu quả thấp. Một thử thách có thể mất tới hai tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của người dùng khi chờ xác nhận giao dịch.
Bước đột phá đáng chú ý nhất của GOAT BitVM2 là rút ngắn thời gian thử thách từ 14 ngày xuống còn chưa đến 1 ngày! Lý do đằng sau điều này là "cơ chế xoay vòng thách thức nhiều vòng". Nói một cách đơn giản, khi một trạng thái đáng ngờ cần được thách thức, hệ thống không còn chỉ định một thách thức cố định và chờ hành động của nó như trước nữa mà sẽ giới thiệu nhiều vòng cơ hội thách thức. Cụ thể, GOAT sẽ chọn ngẫu nhiên một "thách thức" từ nhóm nút mỗi lần và thách thức phải xem xét tính hợp lệ của các giao dịch và bằng chứng trong một thời gian ngắn được chỉ định. Nếu thách thức ở vòng đầu tiên không tìm thấy vấn đề, nhiệm vụ sẽ được chuyển ngay cho thách thức được chỉ định ngẫu nhiên ở vòng thứ hai, v.v. Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên nhiều vòng này tương đương với việc đánh giá từng bước trong kiểm toán kinh doanh ngân hàng, giúp tăng đáng kể khả năng phát hiện ra lỗi.
Theo quan điểm bảo mật, nhiều vòng thách thức sẽ cải thiện hiệu quả và hiệu suất phát hiện gian lận. Khi những kẻ xấu biết rằng chúng có thể bị bất kỳ nút trung thực nào bắt gặp bất cứ lúc nào và chi phí "hối lộ mọi người" là cực kỳ cao, thì ý định làm điều ác của chúng sẽ tự nhiên giảm xuống. Ngoài ra, GOAT cũng giới thiệu một chiến lược trừng phạt kép kết hợp với cơ chế này, không chỉ trừng phạt những người đề xuất đưa ra trạng thái sai mà còn trừng phạt những người thách thức không thực hiện nhiệm vụ hoặc đưa ra những thách thức ác ý.
Mô hình kinh tế của Mạng GOAT không đạt được trong một sớm một chiều. Vào năm 2024, nhóm đã phát hành phiên bản Economics BeigePaper 1.0, đề xuất một khuôn khổ cơ bản như staking đa tiền tệ phi tập trung và thu nhập BTC bền vững. Mô hình tại thời điểm đó tập trung vào việc cho phép người nắm giữ BTC và DOGE tham gia vào mạng thông qua staking, chia sẻ thu nhập phí giao dịch và hiện thực hóa tầm nhìn "Cung cấp BTC/DOGE, Kiếm BTC". 1.0 mô tả cách nút trình tự phổ quát tạo ra thu nhập và giới thiệu khái niệm yBTC như một chứng chỉ thu nhập, mở ra cánh cửa mới cho người nắm giữ BTC để có được thu nhập trên chuỗi.
Tuy nhiên, khi Robin Linus và những người khác đề xuất giải pháp BitVM2 và thử nghiệm mạng chính GOAT tiến triển, nhóm cũng nhận thấy rằng cần phải cải thiện thêm các cơ chế bảo mật và khuyến khích. BeigePaper 2.0 mới phát hành đã thực hiện một số cải tiến đối với những thiếu sót của 1.0. Đầu tiên, 2.0 đã giới thiệu đầy đủ cơ chế thách thức nhiều vòng, rút ngắn thời gian thách thức ban đầu là hai tuần xuống còn khoảng một ngày, cải thiện đáng kể tốc độ rút tiền của người dùng và hoạt động của mạng. Thứ hai, 2.0 đã tăng cường các động cơ thách thức, bổ sung tiền thưởng gian lận và cơ chế trừng phạt, lấp đầy lỗ hổng "lao động không công" của những người thách thức trong giai đoạn 1.0 và đảm bảo rằng các động cơ của nhiều vai trò khác nhau trong mạng chính xác hơn. Có thể nói rằng từ 1.0 đến 2.0, Mạng GOAT đã hoàn thành bước nhảy vọt kép về kinh tế và công nghệ - trước đây làm cho các động cơ mạng công bằng và bền vững hơn, và sau này cung cấp cho các cơ chế khuyến khích này các đảm bảo hoạt động vững chắc và đáng tin cậy.
Trong hệ thống kinh tế của Mạng lưới GOAT, doanh thu BTC là cốt lõi của lưu thông mạng lưới, nhưng token GOAT cũng đóng vai trò quan trọng như một công cụ khuyến khích.
Token GOAT đóng vai trò trợ cấp và khuyến khích quan trọng trong mô hình kinh tế. Mặc dù mục tiêu của mạng lưới là đạt được sự tự cân bằng doanh thu BTC thông qua trợ cấp chéo vai trò, một số ưu đãi bổ sung sẽ được phát hành dưới dạng token GOAT trong giai đoạn đầu hoạt động hoặc trong các vòng chi phí cao (chẳng hạn như tạo bằng chứng phức tạp) như một hỗ trợ quan trọng cho giai đoạn khởi động mạng lưới.
Nhìn chung, token GOAT không phải là loại tiền tệ cạnh tranh để giành doanh thu BTC, mà là một công cụ bổ sung cho hệ sinh thái doanh thu BTCFi. Token GOAT tập trung vào bảo mật mạng và quy định về khuyến khích, trong khi doanh thu BTC là cốt lõi của sức hấp dẫn lâu dài của mạng đối với người dùng và tiền. Thiết kế này đảm bảo rằng Mạng GOAT tập trung vào doanh thu BTC và token GOAT được hỗ trợ bởi quản trị, tạo thành một cấu trúc kinh tế theo hai hướng hợp lý.
Trong số nhiều giải pháp BTC Layer2, sự khác biệt của GOAT Network được phản ánh trong: ZK Rollup gốc Bitcoin dựa trên BitVM2 và thiết kế mô hình kinh tế Rollup hoàn chỉnh, và mô hình sinh lãi yBTC/pBTC, để đạt được trợ cấp chi phí chéo vai trò và cung cấp cho người dùng thu nhập BTC bền vững. Kiến trúc tính đến tính trung lập về bảo mật, tính bền vững về kinh tế và phân cấp vai trò nổi bật trong số các dự án BTC L2. Sau đây là một so sánh cụ thể:
Có thể thấy rằng khi so sánh với kiến trúc mô hình kinh tế và kỹ thuật của GOAT, các đề xuất dự án khác đều thiếu thiết kế bộ phân loại phi tập trung rõ ràng và không có giải pháp hoàn chỉnh cho vấn đề chi tiêu trùng lặp, cũng như không có các ưu đãi kinh tế chi tiết cho các vai trò bảo trì mạng quan trọng.

Liệu mô hình kinh tế của GOAT Network có thể hoạt động hoàn hảo trong trò chơi phức tạp của thế giới thực hay không vẫn còn phải chờ xem. Nhưng chắc chắn nó cung cấp cho chúng ta những ý tưởng rất truyền cảm hứng để suy nghĩ về cách xây dựng một Bitcoin L2 công bằng hơn, phi tập trung hơn và bền bỉ hơn, và thậm chí là toàn bộ lĩnh vực mở rộng blockchain. Việc khám phá GOAT Network xứng đáng nhận được sự chú ý liên tục của chúng ta.
Tất cả bình luận