Hiệu suất nổi bật của hệ sinh thái BTC năm nay có thể nói là hết cái này đến cái khác. Nhiều giao thức gốc mới lần lượt xuất hiện. Hệ sinh thái xung quanh các giao thức như Ordinals, Lightning Network, Stacks, RGB, Atomics, v.v. đang nhanh chóng phong phú , và còn rất nhiều dự án tiềm năng đáng được quan tâm, đáng chia sẻ với mọi người. Quan trọng hơn, hoạt động mạnh mẽ gần đây của Bitcoin đã chiếm lĩnh các điểm nóng trên thị trường và thu hút nhiều dòng vốn hơn. Các mã thông báo sinh thái BRC-20 và BTC đã có mức tăng mạnh và có nhiều cơ hội đầu tư. Trong số này, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích những ưu và nhược điểm của việc đầu tư vào thị trường sinh thái BTC tại thời điểm này, đồng thời kiểm kê và chia sẻ các dự án Defi có tiềm năng.

Nguồn: Coinmarketcap ngày 21 tháng 11 năm 2023

Phân tích ưu điểm và nhược điểm sinh thái của Bitcoin

phân tích lợi thế:

1. Điểm nóng thị trường

Trong khoảng một tháng qua, giá Bitcoin đã tăng mạnh từ 25.000 USD lên 38.000 USD, tăng hơn 50%. Xu hướng gia tăng này đủ để thu hút sự chú ý của thị trường trong ngắn hạn, cho dù đó là các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, một số lượng lớn nhà đầu tư bán lẻ hay người chơi đầu cơ, một lượng vốn lớn đã đi vào đường đua sinh thái BTC.

2. Tiền nóng trên thị trường & người mới tham gia thị trường

Sự chú ý và thảo luận do giá BTC tăng liên tục đã mang lại một lượng vốn lớn cho các dự án trong hệ sinh thái BTC, khi những nguồn vốn này vào hệ sinh thái BTC, chúng không chỉ giúp thúc đẩy sự phát triển của các dự án mới hiện có mà còn hỗ trợ cho các dự án mới hiện có. những dự án đang ươm mầm những dưỡng chất cần thiết nhất. Và vì các khái niệm mới của năm nay như Ordinals và BRC20 đã trải qua thử nghiệm thị trường trong nửa năm, sự gia tăng của làn sóng mã thông báo sinh thái này cũng đã cho phép nhiều người mới hơn, những người trước đây có thái độ chờ đợi tham gia thị trường với thị trường. sự tự tin. Sự tăng trưởng của quỹ và người chơi làm cho toàn bộ hệ sinh thái BTC hoạt động theo một chu kỳ lành mạnh và cũng có thể làm cho toàn bộ hệ sinh thái bền vững hơn.

3. Nâng cấp các giao thức hiện có và xuất hiện các giao thức mới

Hệ sinh thái BTC đã xuất hiện từ những đổi mới như giao thức Ordinals và mã thông báo BRC20 vào đầu năm, đã kích hoạt hệ sinh thái BTC. Sau đó, các giao thức sinh thái BTC như ORC20, Atimicals, Stacks, Lightning Network, RGB, Taproot, BRC100, BRC420, Rootstock và BEVM đã hỗ trợ phát triển hệ sinh thái, điều này cho thấy hệ sinh thái này rất quan trọng và đang hoạt động tích cực. giai đoạn phát triển. Lần này sức mạnh đa chiều được đưa vào chuỗi Bitcoin, có thể thấy trước rằng sẽ có nhiều giao thức mới xuất hiện hơn và nhiều kế hoạch giao thức hơn có thể được nâng cao theo kế hoạch. Ví dụ: mã thông báo có thể được phát hành suôn sẻ, thanh khoản Defi sẽ dồi dào và ổn định hơn , và các cặp giao dịch sẽ ổn định hơn. Giàu có, Gamefi thực sự có thể chạy và thu hút nhiều người chơi hơn, có nhiều loại NFT và vật phẩm nổ hơn, cơ sở hạ tầng không ngừng được cải thiện, v.v.

4. Đầu tư nhỏ và cơ hội sinh lời lớn

Trước hết, ngưỡng tham gia đầu tư thấp, ưu điểm này phổ biến hơn trong hệ sinh thái BTC, vì nhiều trò chơi hoàn toàn mới, chẳng hạn như khắc dòng chữ ban đầu, người chơi có thể dễ dàng trải nghiệm lối chơi mới nhất và cũng có thể tham gia với tư cách là một hành vi đầu tư. Ví dụ: những người chơi tham gia Mint sats token đã thấy giá của họ tăng gấp 10 lần, trong đó mức giá cao nhất tăng hơn 15 lần. So với các dự án tham gia vào hệ sinh thái đã có sẵn, cơ hội sinh lời cao như vậy quả thực rất hiếm. Hệ sinh thái BTC đang trong giai đoạn phát triển mới, các giao thức mới cũng như cách chơi mới lần lượt xuất hiện, mang lại sự phấn khích mới và nhiều cơ hội hơn cho vòng tròn tiền tệ.

Phân tích rủi ro:

1. Trong giai đoạn đầu phát triển sinh thái, cơ sở hạ tầng chưa đủ hoàn hảo và các hoạt động cơ bản như triển khai phần cứng rất khó khăn và tốn kém, và hầu hết các giao dịch có thể thực hiện vẫn cần được thực hiện ngoại tuyến OTC;

2. Vấn đề bảo mật gián tiếp, do sử dụng giao dịch OTC offline nên tiềm ẩn rủi ro, lừa đảo;

3. Trải nghiệm người dùng kém, hầu hết các giao thức mới yêu cầu nhiều thời gian chờ đợi để đặt lệnh và giao dịch bị chặn trong thời gian dài;

4. Khi nào mức độ phổ biến và các điểm nóng trên thị trường sẽ giảm bớt?Một khi giá BTC giảm, tác động đến hệ sinh thái và bong bóng là những vấn đề cần được xem xét cẩn thận.

Làm nổi bật việc chia sẻ dự án

1.ALEX

ALEX là một nền tảng Bitcoin DeFi mã nguồn mở dựa trên hệ sinh thái Stacks. Nó hiện là một trong những giao thức quan trọng nhất trên Stacks. Tính đến ngày viết bài, TVL trên Stacks đã đạt 18 triệu và TVL của ALEX chiếm 14 triệu. Các sản phẩm do ALEX cung cấp bao gồm Credit launchpad, DEX, sổ đặt hàng và hợp đồng tương lai, nó giống như Uniswap trên chuỗi BTC, cho phép người dùng hoán đổi, cầm cố, cho vay và khai thác thanh khoản trên chuỗi Bitcoin theo cách hoàn toàn phi tập trung.

Là một nền tảng Defi, ALEX cũng cung cấp dịch vụ cho vay không rủi ro thanh lý, cung cấp cho người dùng một cách an toàn để khóa tài sản của họ trong hợp đồng để kiếm lãi hoặc thực hiện các hoạt động tài chính khác mà không phải lo lắng về biến động của thị trường.

Trong tương lai, với sự phát triển của nền tảng Stacks và sự lặp lại của công nghệ Bitcoin, ngày càng có nhiều dự án được xây dựng trên Stacks. Dịch vụ Launchpad do ALEX cung cấp sẽ cung cấp nơi để các dự án này bắt đầu. Đây là một tính năng rất hướng tới tương lai và sẽ làm tăng đáng kể tính bền vững cho sự phát triển của nền tảng ALEX.

ALEX đã ra mắt mã thông báo quản trị dự án $ALEX của riêng mình, với giá trị thị trường hiện tại là 36 triệu đô la Mỹ và số lượng lưu hành là 600 triệu. Hành động này cũng mang đến cho người dùng cơ hội tham gia vào nền tảng và tận hưởng giá trị gia tăng tiềm năng trong tương lai . Dự án trước đó đã huy động được 5,8 triệu USD vào tháng 11 năm 2021 và 2,5 triệu USD vào tháng 3 năm 2023, với tổng số tiền là 8,3 triệu USD.

2.Arkadiko

Giao thức Arkadiko là giao thức thanh khoản phi tập trung dựa trên Stacks. Trọng tâm của dự án này là mọi hệ sinh thái đều cần một stablecoin phi tập trung và Arkadiko là một dự án stablecoin của hệ sinh thái Bitcoin Stacks.

Thông qua Arkadiko, người dùng có thể sử dụng mã thông báo gốc $STX của Stacks của họ làm tài sản thế chấp để đúc tiền ổn định USDA của Arkadikos và dự án cũng hỗ trợ Hoán đổi và cho vay. USDA có thể được sử dụng để trang trại trong giao thức Arkadiko để trả các khoản vay và lợi ích của trang trại được tạo ra bằng cách tham gia vào cơ chế đồng thuận của Stacks được gọi là Bằng chứng chuyển giao (POX).

3.Sovryn

Sovryn là ứng dụng hợp đồng thông minh không giam giữ đầu tiên để cho vay Bitcoin và giao dịch ký quỹ trên mạng Rootstock. Sovryn không phải là mô hình Ethereum DeFi truyền thống, cho phép người dùng vay, cho vay và tận dụng tài sản vốn có của Bitcoin mà không phải hy sinh quyền giám sát chính. Đồng thời, người dùng có tiếng nói trực tiếp trong việc phát triển và quản trị giao thức hệ thống Bitocracy. Sovryn cũng giới thiệu các hợp đồng thông minh kiểu Ethereum tương thích EVM cho Bitcoin, đây là một sự đổi mới rất quan trọng vì các nhà phát triển tin rằng Bitcoin là trung tâm của tiền điện tử, với nhiều người dùng hơn và nhiều tính thanh khoản hơn và được các tổ chức lớn sử dụng.

Sovryn cung cấp cho người dùng các dịch vụ cụ thể sau:

- Nhóm cho vay: người dùng có thể kiếm lãi bằng cách cho người vay và người giao dịch ký quỹ vay mã thông báo của họ;

-Giao dịch ký quỹ: người dùng có thể tạo giao dịch mua và bán với đòn bẩy lên tới 5 lần;

- Trao đổi giao ngay: Nền tảng hoạt động như một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), cho phép giao dịch tức thì giữa các token khác nhau với chi phí thấp và độ trượt giá thấp;

-Giao dịch ký quỹ: người dùng có thể tạo giao dịch mua và bán với đòn bẩy lên tới 5 lần;

- Trao đổi giao ngay: Nền tảng hoạt động như một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), cho phép giao dịch tức thì giữa các token khác nhau với chi phí thấp và độ trượt giá thấp;

-Chuyển tiếp BTC nhanh: Người dùng có thể tận dụng Bitcoin ngay lập tức từ các hợp đồng thông minh và các sản phẩm phi tập trung khác bằng bất kỳ ví BTC nào.

Dự án sở hữu token SOV, với giá trị thị trường hiện tại là 11 triệu USD và nguồn cung lưu hành là 37 triệu. Dự án đã huy động được 2,1 triệu USD tài trợ vào năm 2020, ba khoản tài trợ trị giá 2,5 triệu USD, 10 triệu USD và 9 triệu USD vào năm 2021 và 5,4 triệu USD vào năm 2022, với tổng số tiền là 29 triệu USD.

4.Tiền trên chuỗi

MoneyOnChain là một giao thức stablecoin phi tập trung được hỗ trợ bởi Bitcoin được xây dựng trên RSK. Được hỗ trợ bởi Bitcoin, giao thức bao gồm bốn mã thông báo và cung cấp cho người nắm giữ Bitcoin một số trường hợp sử dụng, bao gồm cả các hoạt động Bitcoin có đòn bẩy.

-Mã thông báo đầu tiên là Dollar on Chain (DOC). DOC là một stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ. Người dùng có thể nhanh chóng gửi và nhận bất kỳ số lượng DOC nào.

- Mã thông báo thứ hai là BitPRO (BPRO), được thiết kế đặc biệt cho người nắm giữ Bitcoin để kiếm thu nhập thụ động từ mã thông báo của họ. Người nắm giữ BPRO có nhiều nguồn thu nhập: họ nhận được phần trăm phí do nền tảng tính, lãi suất và đòn bẩy nhỏ đối với giá Bitcoin. BPRO hấp thụ sự biến động không mong muốn của Bitcoin từ DOC và bán nó cho BTC2X.

-Mã thông báo thứ ba là BTC2X, mã thông báo dành cho các nhà giao dịch muốn tăng gấp đôi giá Bitcoin. Các nhà giao dịch trả lãi cho các vị thế mua này, tiền lãi sẽ được chuyển đến BitPro, BitPro cũng kiếm được phần trăm phí nền tảng và được trợ cấp dưới dạng mã thông báo MOC.

-Money On Chain (Mã thông báo MoC) là mã thông báo thứ tư. Nó được thiết kế để quản lý các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và cũng có thể được sử dụng để thanh toán cho việc sử dụng nền tảng, với mức giá thấp hơn BTC. Người nắm giữ MoC cũng sẽ có thể kiếm được phần thưởng khi cung cấp dịch vụ cho nền tảng. Chủ sở hữu mã thông báo MoC sẽ bỏ phiếu về sửa đổi hợp đồng và các tính năng mới. Ở cấp độ cơ bản, DAO quyết định có cập nhật mã của hợp đồng thông minh hay không.

5.BEVM

BEVM là BTC Layer2 tương thích với EVM. Mục tiêu cốt lõi của nó là mở rộng kịch bản hợp đồng thông minh của Bitcoin, để BTC có thể vượt qua các ràng buộc của chuỗi khối Bitcoin chưa hoàn thiện Turing và không hỗ trợ các hợp đồng thông minh, để BTC có thể xây dựng trên BEVM Layer 2. BTC là một ứng dụng phi tập trung của GAS gốc.

BEVM là BTC Layer2 tương thích với EVM. Mục tiêu cốt lõi của nó là mở rộng kịch bản hợp đồng thông minh của Bitcoin, để BTC có thể vượt qua các ràng buộc của chuỗi khối Bitcoin chưa hoàn thiện Turing và không hỗ trợ các hợp đồng thông minh, để BTC có thể xây dựng trên BEVM Layer 2. BTC là một ứng dụng phi tập trung của GAS gốc.

Ý tưởng thiết kế của BEVM là sử dụng trực tiếp công nghệ gốc của Bitcoin để triển khai BTC Lớp 2 phi tập trung mà không thay đổi khung kỹ thuật ban đầu của Bitcoin. Phương pháp cụ thể là Musig2 tổng hợp công nghệ đa chữ ký + các nút nhẹ Bitcoin để đạt được sự phân cấp BTC và chuỗi chéo tới BTC Layer 2. Vì Layer2 hoàn toàn tương thích với EVM nên BTC có thể dễ dàng triển khai các ứng dụng phi tập trung khác nhau.

Vì BEVM tương thích với Lớp 2 với EVM nên tất cả các ứng dụng phi tập trung như DeFi, GameFi, SocialFi và NFTFi có thể được triển khai trên ETH EVM đều có thể được triển khai trên BEVM. Sự khác biệt duy nhất là ETH Layer2 sử dụng ETH làm GAS và BTC Layer2 sử dụng BTC làm Gas. Mọi giao dịch trên BTC Layer2 sẽ được đóng gói vào BTC Layer1 bởi một trình sắp xếp theo tỷ lệ 10:1, cho phép BTC Layer2 chia sẻ tính bảo mật của BTC Layer1. Về lâu dài, BVEM, giải pháp BTC Lớp 2 nhằm tăng cường khả năng mở rộng, giảm phí và nuôi dưỡng một hệ sinh thái tài chính phi tập trung và an toàn hơn, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển lâu dài của Bitcoin.

6.Đơn hàng

Exchange Order là DEX đầu tiên chạy hoàn toàn trên mạng Bitcoin, với sổ đặt hàng chạy hoàn toàn trên mạng Bitcoin. Các đơn đặt hàng được thiết kế để chứng kiến ​​một sổ đặt hàng DEX không đáng tin cậy, nhóm thanh khoản, trao đổi DEX và LaunchPad tận dụng toàn bộ tiềm năng của Bitcoin Lớp 1, được hỗ trợ bởi sự kết hợp của Giao thức thông thường, công nghệ PSBT, Bitcoin Script và hỗ trợ giao thức Nostr mang tính cách mạng.

Tóm tắt các đơn hàng nổi bật:

-Orders đã khéo léo học được cách chơi mờ của NFT và đưa mã thông báo BRC20, hiện phức tạp và khó giao dịch, vào hệ thống DEX trên chuỗi;

- Kết hợp khai thác thanh khoản, đặt lệnh và cơ chế mua bán (Ask&Bid) - Giao diện người dùng đơn giản và thân thiện, rất giống với lối chơi mờ ảo, dễ sử dụng;

-Mã thông báo RDEX của dự án có giá trị ứng dụng thực tế và có tính thanh khoản tuyệt vời như một cặp giao dịch;

-Một đội ngũ có nền tảng chuyên môn nhiều năm, có năng lực kỹ thuật có thể được xác minh từ sách trắng.

Hiện tại, Đơn đặt hàng đã phát hành phiên bản Beta, sẵn sàng để sử dụng trực tuyến và có các kịch bản triển khai cũng như yêu cầu sử dụng thực tế. Sách trắng phản ánh năng lực chuyên môn của nhóm và khiến mọi người cảm thấy lạc quan về sự phát triển của dự án. Tuy nhiên, dự án này cũng đột ngột xuất hiện. Là DEX đầu tiên trên mạng Bitcoin, có nhiều cơ chế cần được tối ưu hóa trong tương lai và dựa trên cơ chế phân phối mã thông báo, có những rủi ro tiềm ẩn như sự cố thị trường trong tương lai. chúng tôi khuyên bạn nên quan tâm. Hãy tham gia trước khi xem xét đầu tư vào mã thông báo RDEX.

7.MultiBit

MultiBit là cầu nối hai chiều đầu tiên được thiết kế để chuyển xuyên mạng giữa các token BRC20 và ERC20. Ưu điểm đáng kể nhất của nó là tính thanh khoản của mã thông báo BRC20, phá vỡ các rào cản trước đây giữa các mạng blockchain khác nhau. Thiết kế sáng tạo này cũng cải thiện khả năng truy cập của token, cho phép người dùng chuyển giữa các mạng khác nhau một cách thuận tiện và linh hoạt hơn.

MultiBit đơn giản hóa quá trình chuyển mã thông báo giữa Bitcoin BRC20 và mạng EVM. Đầu tiên, người dùng chuyển mã thông báo BRC20 sang địa chỉ BRC20 chuyên dụng. Sau khi được xác nhận, các mã thông báo này đã sẵn sàng để được đúc trên mạng EVM. Nhưng điều làm cho MultiBit trở nên độc đáo là tính năng bắc cầu hai mặt của nó, cho phép chuyển tiền liền mạch trở lại Bitcoin từ mạng EVM.

Không còn nghi ngờ gì nữa, MultiBit đã phá vỡ các rào cản giữa BRC20 và thế giới bên ngoài và sẽ thúc đẩy đáng kể sự phát triển của hệ sinh thái BTC. Đây là điều có thể thấy trước và đáng được ghi nhận. Ngoài ra, MultiBit cũng nhấn mạnh vào việc thúc đẩy tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của mã thông báo BRC và ERC một cách an toàn và thân thiện với người dùng, mang đến cho người dùng một môi trường tin cậy và an tâm với các đảm bảo an ninh. Việc hiện thực hóa và đảm bảo điều này sẽ giúp MultiBit phát triển hơn nữa, bởi vì tính bảo mật và tiện lợi là những đặc tính cần thiết để một dự án chuỗi chéo tiến xa hơn và luôn xanh tươi.

8. Phòng thí nghiệm Bitlight （Cosminmart

Bitlight Labs phát triển cơ sở hạ tầng dựa trên giao thức RGB và triển khai nhiều ứng dụng trên Lightning Network. Trong số đó có ví Bitswap và Bitlight, việc hình thành hệ sinh thái này cung cấp cho người dùng nhiều cách thức giao dịch và tương tác hơn, giúp giao dịch nhanh hơn và tối đa.

Đặc điểm của nó như sau:

-Hệ thống hợp đồng thông minh có khả năng quản lý các quốc gia giàu có;

-Sử dụng ví dụ xác thực phía khách hàng của Peter Todd: dữ liệu được nắm giữ bởi "chủ sở hữu nhà nước" (ví dụ: chủ sở hữu tài sản) thay vì kiến ​​thức công cộng;

- Các hoạt động trên biểu đồ giao dịch Bitcoin có thể đến từ kênh Lightning của chuỗi khối Bitcoin;

-Các tập lệnh có thể được viết bằng ngôn ngữ tập lệnh Đơn giản của Blockstream, được xác minh chính thức bằng các đối số Turing.

Hệ thống Lightning mã nguồn mở, an toàn và có thể mở rộng của Lightning Labs cho phép người dùng gửi và nhận tiền hiệu quả hơn bao giờ hết. Lightning Labs cũng cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính không cần giám sát, có thể xác minh dựa trên Lightning Network.