Viết bởi: Jiang Haibo, PANews

Với sự ra mắt của giao thức Ordinals và việc tạo ra tiêu chuẩn mã thông báo BRC-20, động lực của mạng Bitcoin đã thay đổi đáng kể. Những đổi mới này đã dẫn đến mức độ giao dịch chưa được xác nhận cao liên tục trong mempool của Bitcoin, làm tăng nhu cầu về không gian khối và từ đó tăng thu nhập của người khai thác. Sức mạnh tính toán của Bitcoin đã tăng hơn 80% trong năm nay và những cải tiến cơ bản này có thể là lý do chính khiến Bitcoin hoạt động tốt hơn so với các loại tiền điện tử khác trước khi câu chuyện ETF giao ngay bắt đầu.

Do sự gia tăng của tài sản BRC-20 và hiệu suất tuyệt vời của giá BTC, hệ sinh thái Bitcoin đã nhận được nhiều sự chú ý hơn. ORDI, RUNE, v.v. đã hoạt động tốt trong vòng này. Dưới đây, PANews sẽ thảo luận về các dự án DeFi trong hệ sinh thái Bitcoin theo danh mục. Dữ liệu sau đây tính đến ngày 14 tháng 11.

Các dự án DeFi trên chuỗi chéo hoặc Ethereum

Là tài sản mã hóa quan trọng nhất, Bitcoin chiếm khoảng 50% giá trị thị trường, việc đưa Bitcoin vào các chuỗi khác (chủ yếu là Ethereum) một cách an toàn luôn là một trong những hướng nghiên cứu của các dự án DeFi. Hiện tại, đồng tiền neo chính của BTC vẫn là WBTC, nhưng BTC cơ bản được BitGo quản lý tập trung. Trong thế giới phi tập trung, thường có các cách tài sản tổng hợp và chuỗi chéo để đúc tiền được chốt bằng Bitcoin trên Ethereum. Các đồng tiền neo BTC phi tập trung chính bao gồm tBTC do Threshold phát hành, renBTC do Ren Protocol phát hành, sBTC của Synthetix, v.v.

tBTC đã được giới thiệu với Ethereum và các mạng khác thông qua cầu nối chuỗi chéo phi tập trung của Threshold. Trang web chính thức của Threshold cho thấy lưu thông hiện tại là 1662,9 tBTC, cũng là loại tiền tệ neo Bitcoin phi tập trung chính hiện nay. Curve là trang web ứng dụng chính của tBTC và đồng tiền ổn định crvUSD cũng hỗ trợ việc sử dụng tBTC làm tài sản thế chấp.

Nhóm Ren Protocol trước đây đã được Alameda Research mua lại. Bị ảnh hưởng bởi sự phá sản của công ty này, Ren hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi từ Ren 1.0 sang Ren 2.0. Hiện có 304,5 RenBTC được phát hành trên Ethereum.

SBTC của Synthetix cũng là một trong những đồng tiền neo Bitcoin phi tập trung lớn. Tuy nhiên, vì đồng tiền ổn định sUSD là tài sản tổng hợp quan trọng hơn trong hệ sinh thái Synthetix nên sự phát triển của sBTC không nhận được nhiều sự chú ý. Hiện có 391,5 sBTC được phát hành trên Ethereum và cả trên Optimism.

BadgerDAO, tập trung vào việc đưa Bitcoin vào DeFi, cũng đã hoạt động tốt gần đây, cung cấp dịch vụ đặt cược tự động, cho phép người dùng gửi WBTC, v.v. và kiếm thu nhập. Ngoài ra, BadgerDAO còn có một stablecoin phi tập trung DIGG được liên kết với giá Bitcoin. Cùng với sự phát triển của hoạt động đặt cược thanh khoản Ethereum, BadgerDAO cũng có kế hoạch ra mắt Bitcoin eBTC tổng hợp được đúc bằng stETH làm tài sản thế chấp.

Theo dữ liệu của CoinGecko, các token gốc của Threshold, Ren, Synthetix và Badger trong các dự án nêu trên đã tăng lần lượt 4,5%, -7,5%, 3,3% và 34,9% trong bảy ngày qua.

Các dự án DeFi trên sidechain Bitcoin hoặc Lớp 2

Các dự án DeFi trên sidechain Bitcoin hoặc Lớp 2

Bitcoin không hỗ trợ chức năng hợp đồng thông minh đầy đủ mà chỉ có ngôn ngữ kịch bản hạn chế và không có chức năng hợp đồng thông minh phức tạp như Ethereum. Tuy nhiên, hoạt động DeFi trong hệ sinh thái Bitcoin có thể được thực hiện với sự trợ giúp của sidechain hoặc giải pháp Lớp 2, bao gồm Lightning Network, Rootstock (RSK), Stacks, Liquid, MintLayer, RGB, v.v. Các dự án như thế này tận dụng tính bảo mật của Bitcoin trong khi cố gắng tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí.

Trong số các dự án Lớp 2 hoặc chuỗi bên này, Stacks là dự án đã tung ra mã thông báo gốc và có giá trị thị trường cao nhất. Theo dữ liệu của DefiLlama, TVL hiện tại của Stacks là 19,14 triệu USD. Trong số các dự án DeFi trên Stacks, sàn giao dịch phi tập trung ALEX có TVL cao nhất ở mức 13,33 triệu USD, tăng 69,85% trong tháng qua.

RSK là một chuỗi bên của Bitcoin, đảm bảo an ninh mạng bằng cách kết hợp hệ thống bằng chứng công việc (PoW) của máy khai thác Bitcoin và máy khai thác RSK, đạt được sự neo đậu hai chiều giữa Bitcoin và RSK.

Sovryn là một nền tảng Bitcoin DeFi trên RSK cung cấp gần như đầy đủ các dịch vụ DeFi, chẳng hạn như stablecoin DLLR, Sovryn AMM để giao dịch, nhóm cho vay và giao dịch ký quỹ. DefiLlama cho thấy TVL của Sovryn hiện là 27,23 triệu USD. Money On Chain có DoC stablecoin được thế chấp bằng Bitcoin RBTC dựa trên RSK và mã thông báo đầu tư thứ cấp BPro, cho phép người dùng đổi RBTC lấy DOC tương đương. Số lượng phát hành DoC hiện tại là 3,69 triệu.

Bitcoin Lightning Network là giao thức thanh toán lớp thứ hai được xây dựng trên chuỗi khối Bitcoin, được thiết kế để cho phép thanh toán số tiền nhỏ nhanh chóng và rẻ đồng thời tăng đáng kể thông lượng giao dịch của mạng Bitcoin. Điều này đạt được bằng cách tạo các kênh thanh toán và tất cả các giao dịch được thực hiện bởi người dùng trong kênh không cần phải được ghi lại ngay lập tức trên chuỗi khối Bitcoin mà chỉ khi kênh được mở và đóng. Theo dữ liệu 1ML, số tiền hiện tại trên Lightning Network là 194 triệu đô la Mỹ, không thay đổi trong 30 ngày qua; số lượng nút là 14.615, giảm 1,98% trong 30 ngày qua; số lượng kênh là 62.671, giảm 2,4% trong 30 ngày qua.

10101 Finance là một giao thức phái sinh được xây dựng trên Lightning Network để giao dịch CFD, quyền chọn và các công cụ phái sinh khác được hỗ trợ bởi Bitcoin, cũng như một loại tiền ổn định tổng hợp. Nhóm trước đây đã phát triển nhiều sản phẩm dựa trên Bitcoin, bao gồm cả giao dịch hoán đổi nguyên tử giữa Bitcoin và Ethereum.

10101 Finance là một giao thức phái sinh được xây dựng trên Lightning Network để giao dịch CFD, quyền chọn và các công cụ phái sinh khác được hỗ trợ bởi Bitcoin, cũng như một loại tiền ổn định tổng hợp. Nhóm trước đây đã phát triển nhiều sản phẩm dựa trên Bitcoin, bao gồm cả giao dịch hoán đổi nguyên tử giữa Bitcoin và Ethereum.

Chức năng DeFi dựa trên các giao thức cụ thể như Ordinals

Thông thường nhúng dữ liệu (chẳng hạn như hình ảnh, văn bản, v.v.) trực tiếp vào phần chứng kiến ​​của giao dịch Bitcoin, từ đó lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu phi tiền tệ trên chuỗi khối Bitcoin. Dựa trên Ordinasl, một tiêu chuẩn token BRC-20 tương tự như Ethereum ERC-20 đã ra đời, có thể tạo mã định danh duy nhất đại diện cho một tài sản hoặc token cụ thể. Thông qua dữ liệu được nhúng trong Ordinals, các phương thức giao dịch tài chính phức tạp có thể được thực hiện trên blockchain mà không cần bản thân Bitcoin hỗ trợ các hợp đồng thông minh.

Dựa trên giao thức brc-20, Unisats đã xây dựng brc20-swap cho phép người dùng cung cấp thanh khoản và giao dịch, đồng thời tuyên bố rằng đây là mô-đun giao dịch Ordinals gốc đầu tiên chạy trên mạng chính Bitcoin và sử dụng giao thức brc20. brc20-swap thực hiện chức năng của một nhà tạo lập thị trường tự động, đồng thời thực hiện các giao dịch theo công thức x * y = k được Uniswap V2 và các công ty khác áp dụng. Phí xử lý là 0,3%. Nhà cung cấp thanh khoản nhận được 5/6 phí xử lý và 1/6 còn lại Là phí nền tảng, phí xử lý được tính dưới dạng SATS tài sản brc-20.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành OKX và những người khác cũng đang đặt câu hỏi về tính phân cấp của brc20-swap và rất khó để đạt được một sàn giao dịch DEX phi tập trung hoàn toàn. Mặc dù giao dịch ghi chú hoán đổi brc20 của Unisats được thiết kế để hỗ trợ sự tham gia và triển khai phi tập trung, vì bản thân mạng Bitcoin không hỗ trợ các hợp đồng thông minh, liệu nó có thể đạt được một cuộc trao đổi phi tập trung hoàn toàn hay không vẫn còn là một câu hỏi.

Ngoài ra, tương tự như Ordinals, còn có Atomics, Pipe, Runes, v.v., cũng có thể đạt được các chức năng tương tự.

Các dự án DeFi khác được xây dựng trên Bitcoin

Ngoài ra, có một số dự án đang cố gắng triển khai các chức năng DeFi cơ bản trên Bitcoin, đây là lĩnh vực có nhiều thách thức nhưng tiềm năng rất lớn.

THORChain là nơi quan trọng nhất để trao đổi Bitcoin gốc trên chuỗi. Đó là một mạng thanh khoản phi tập trung với các chuỗi khối có thể tương tác hỗ trợ trao đổi mã thông báo chuỗi chéo. Đặc điểm của nó là không neo hoặc bọc tài sản mà trực tiếp cho phép người dùng trao đổi mã thông báo trên các chuỗi khối Lớp 1 khác nhau.

Trong bảy ngày qua, khối lượng giao dịch của THORChain là 1,38 tỷ USD, đứng thứ ba trong số tất cả các DEX. Hiện tại, TVL của THORChain là 250 triệu USD, tăng 106,7% trong tháng qua. Mã thông báo gốc RUNE của nó cũng là một trong những tài sản hoạt động tốt nhất gần đây. Giá hiện tại của RUNE là 4,84 USD, tăng 39,3% trong bảy ngày qua.

Bisq Network là một DEX cho phép người dùng trao đổi Bitcoin lấy tiền pháp định hoặc các loại tiền điện tử khác. Nó hoạt động theo cách giảm thiểu độ tin cậy và được vận hành bởi DAO. Bisq phát hành BSQ như một động lực cho những người đóng góp và các nhà giao dịch cũng có thể giảm phí giao dịch bằng cách nắm giữ BSQ. Giá trị thị trường hiện tại của BSQ là 2,9 triệu USD.

Atomic Finance kết hợp công nghệ cơ bản của Bitcoin và các cơ chế hợp đồng sáng tạo, triển khai các chức năng DeFi trên Bitcoin thông qua ngôn ngữ kịch bản của Bitcoin và các hợp đồng logarit rời rạc (DLC). Người nắm giữ bitcoin có thể sử dụng tài sản của mình hiệu quả hơn để kiếm thu nhập trong khi vẫn duy trì tính bảo mật và tính chất phi tập trung của tài sản. Hiện tại, Ứng dụng đã được tải xuống hơn 1.000 lần và số tiền đầu tư vượt quá 75 BTC.

bản tóm tắt

Là tài sản tiền điện tử lớn nhất theo giá trị thị trường, Bitcoin chưa bao giờ ngừng phát triển các ứng dụng trên mạng Bitcoin. Phần trên tóm tắt bốn loại giải pháp phát triển ứng dụng DeFi trên Bitcoin và liệt kê các dự án tiêu biểu trong số đó.

Hiện tại, các giao thức được xây dựng trên Bitcoin như Ordinals chiếm số lượng lớn giao dịch trên mạng Bitcoin. Các giải pháp khác như RGB, Taproot cũng là những con đường kỹ thuật được nhiều người ưa chuộng.