Được viết bởi: Tide Capital

Biên soạn bởi: Sean, Techhub News

Kỳ vọng về các quỹ ETF giao ngay một lần nữa khiến BTC tăng từ mức đáy 25.000 USD và đạt mức cao mới trong năm nay. Đồng thời, hệ sinh thái BTC đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong năm nay, với sự xuất hiện của nhiều giao thức gốc như Ordinals, Atomics và PIPE. Sự đổi mới của hệ sinh thái BTC không chỉ mang lại nhiều khả năng hơn cho Bitcoin mà còn mang đến những cơ hội đầu tư độc đáo. Chúng tôi lạc quan về tiềm năng tăng giá lâu dài của các token giao thức gốc BTC như $ATOM và $PIPE, cũng như khả năng thu thập beta của BTC bằng các giao thức lớp thứ hai được thiết lập như $RIF và $STX.

ETF giao ngay một lần nữa khơi dậy tâm lý thị trường và hệ sinh thái BTC đáng được chú ý

Kỳ vọng về các quỹ ETF giao ngay một lần nữa khiến BTC tăng từ mức đáy 25.000 USD và đạt mức cao mới trong năm nay. Vào ngày 16 tháng 10, Cointelegraph đã đưa tin sai sự thật về việc SEC chấp thuận các quỹ ETF giao ngay. BTC từng được đẩy lên gần 30.000 USD. Tuy nhiên, kết quả là thị trường không hoàn toàn thoái lui mà thay vào đó, nó hợp nhất gần MA120 và sau đó tiếp tục tăng. Rõ ràng, chúng ta đang ở giai đoạn "cảm xúc của mọi người đang dâng cao", và tâm lý lạc quan của thị trường đã được khơi dậy.

Điều đáng chú ý là hệ sinh thái BTC đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong năm nay, với sự xuất hiện của nhiều giao thức gốc như Ordinals, Atomics và PIPE. Sự đổi mới của hệ sinh thái BTC không chỉ mang lại nhiều khả năng hơn cho Bitcoin mà còn mang đến những cơ hội đầu tư độc đáo, hiệu suất của các token liên quan thậm chí còn vượt trội hơn BTC. Sau đây sẽ giới thiệu một số cơ hội đầu tư sinh thái BTC mà chúng tôi đang chú ý.

Thỏa thuận Pháp lệnh

Cập nhật lớn về giao thức Ordinals, dẫn đến $ORDI tăng mạnh

Vào ngày 21 tháng 1 năm 2023, nhà phát triển Bitcoin Casey Rodarmor đã ra mắt giao thức Ordinals, mở ra một cách chơi mới trong hệ sinh thái Bitcoin. Vào ngày 24 tháng 10, giao thức Ordinals đã trải qua một bản cập nhật lớn và phát hành phiên bản v0.10.0, bổ sung nhiều chức năng như ghi hàng loạt, thêm siêu dữ liệu và điểm cuối số dòng ghi. Khi BTC tăng giá và cộng đồng hoạt động trở lại, đồng dẫn đầu $ORDI đã chạm đáy. Vào ngày 7 tháng 11, Binance đã ra mắt $ORDI, khiến $ORDI tăng mạnh, với mức tăng gần 100% trong một ngày.

Giao thức Ordinals đã được ra mắt vào đầu năm và đã được in hơn 38 triệu lần kể từ khi phát triển và cộng đồng vẫn tiếp tục phát triển. Là token hàng đầu trong hệ sinh thái Bitcoin, $ORDI hiện có giá trị thị trường chỉ khoảng 400 triệu USD, chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch cấp một như Coinbase và Upbit và vẫn có những kỳ vọng nhất định về việc tăng giá. Gần đây, một số thành viên cộng đồng đã đề xuất sử dụng $ORDI làm mã thông báo quản trị của BRC-20. Công dụng của nó bao gồm bỏ phiếu đề xuất cộng đồng và đặt cược cho Người lập chỉ mục, dự kiến ​​sẽ mang lại những ứng dụng thực tế cho $ORDI và thúc đẩy hơn nữa nhu cầu mua hàng.

Tổng số bản khắc trên giao thức Ordinals vượt quá 38 triệu lần

$SATS được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch, với giá trị thị trường gần 300 triệu USD

$SATS được triển khai vào ngày 9 tháng 3 năm 2023, với tổng số tiền là 2100 nghìn tỷ, tương ứng với số lượng satoshi Bitcoin. Vì giới hạn khai thác duy nhất chỉ là 100 triệu nên tất cả SATS chỉ được khai thác vào ngày 24 tháng 9, nửa năm sau. Trong số tất cả các token BRC-20, $SATS có số lượng địa chỉ nắm giữ trên chuỗi lớn nhất, gần 40.000. Do đó, $ SATS có số lượng người ủng hộ lớn nhất và tầm ảnh hưởng rộng nhất.

Thông tin cơ bản về $SATS

Trong tháng qua, $SATS đã tăng gần 10 lần và liên tiếp được niêm yết trên Bitget, Kucoin, Gate và các sàn giao dịch khác, với giá trị thị trường gần 300 triệu USD. Các sàn giao dịch đang hoàn toàn nắm bắt được hệ sinh thái Bitcoin và đang mang lại nhiều tiền và sự chú ý hơn.

$SATS đã tăng gần gấp 10 lần trong tháng qua

BRC-100 ra mắt và được kỳ vọng sẽ mở ra các ứng dụng gốc như DeFi và GameFi

Vào ngày 25 tháng 10, Quỹ Lớp 1 do nhà phát triển BRC-20 @domodata thành lập đã phát hành phần giới thiệu về BRC-100. BRC-100 là giao thức điện toán phi tập trung có thể mở rộng dựa trên lý thuyết thứ tự, được thiết kế cho các ứng dụng phi tập trung trực tiếp trên lớp Bitcoin đầu tiên, chẳng hạn như DeFi, SocialFi, GameFi, v.v. BRC-100 mở rộng từ BRC-20 và có thể được mở rộng và cải tiến để tạo ra khả năng cho các ứng dụng dựa trên lớp Bitcoin đầu tiên.

Mặc dù giao thức Ordinals chỉ mới trực tuyến được 9 tháng nhưng nó đã thu hút các nhà phát triển từ nhiều lĩnh vực và cộng đồng trong quá trình này, đồng thời nhiều ứng dụng và trò chơi đã xuất hiện, chẳng hạn như BRC-20, satoshi hiếm, dòng chữ đệ quy, v.v. và các cải tiến xung quanh Ordinals Và các giao thức và ứng dụng mở rộng vẫn đang xuất hiện và những phát triển tiếp theo đáng được chúng ta tiếp tục chú ý.

Giao thức nguyên tử

Ra mắt vào ngày 17 tháng 9, Giao thức nguyên tử là một giao thức đơn giản và linh hoạt để khai thác, chuyển giao và cập nhật các đối tượng kỹ thuật số (theo truyền thống được gọi là NFT) cho các chuỗi khối đầu ra giao dịch chưa được xác định (UTXO) như Bitcoin. Atomic là một cách tổ chức việc tạo, chuyển giao và cập nhật các đối tượng kỹ thuật số, về cơ bản là một chuỗi quyền sở hữu kỹ thuật số được xác định theo một số quy tắc đơn giản.

So với giao thức Ordinals, giao thức Atomics có thiết kế chi tiết hơn, với các mô-đun tích hợp như mã thông báo, NFT, miền và vùng chứa, cung cấp cho nhà phát triển và người dùng nhiều chức năng thường được sử dụng. Kể từ khi ra mắt vào ngày 17 tháng 9, giao thức này đã chào đón nhiều nhà phát triển và người dùng, đồng thời ra mắt ví, trình duyệt, nền tảng truyền, dịch vụ tên miền và các công cụ khác. Số lượng đúc tiền đã lên tới hàng chục nghìn và vẫn đang tăng lên nhanh chóng.

Số tiền đúc hàng ngày của Atomics

Mã thông báo ARC-20

Tiêu chuẩn mã thông báo ARC-20 của Atomics Protocol giải quyết vấn đề biểu diễn các mã thông báo có thể thay thế tùy ý trên mạng Bitcoin bằng cách sử dụng satoshi để đại diện cho mã thông báo được triển khai. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng ví hỗ trợ UTXO để triển khai và chuyển mã thông báo ARC-20 và có hai phương pháp triển khai trực tiếp và triển khai phi tập trung. Đồng thời, ARC-20 cũng được trang bị hệ thống tên duy nhất tích hợp và tên mã thông báo được đăng ký lần đầu tiên là vĩnh viễn.

Một số token ARC-20

Là cách đơn giản nhất để chơi giao thức Atomics, nhiều mã thông báo ARC-20 đã được các thành viên cộng đồng tạo ra. Trong số đó, $ATOM là token ARC-20 đầu tiên ra đời và trở thành token đại diện của giao thức Atomics. Tổng nguồn cung của nó là 21 triệu, giá hiện tại ở mức $ATOM đã đạt 1,55 USD và tổng giá trị thị trường của nó là khoảng 30 triệu USD. So sánh ORDI với giá trị vốn hóa thị trường hơn 400 triệu USD, ATOM có rất nhiều chỗ cho trí tưởng tượng.

Thông tin cơ bản về mã thông báo $ATOM

NFT

“Đối tượng kỹ thuật số nguyên tử” là một loại NFT mới có thể được đúc và chuyển trên mạng Bitcoin. Sự khác biệt so với NFT truyền thống là nó không yêu cầu dịch vụ tập trung hoặc bộ lập chỉ mục đáng tin cậy mà được lưu trữ vĩnh viễn trên chuỗi khối Bitcoin. Ngoài nội dung và tệp không thể thay đổi, nó còn hỗ trợ cập nhật liên tục, khiến nó phù hợp với mạng xã hội, trò chơi và các ứng dụng khác.

AtomPunks

Tên vương quốc

Tên vương quốc là mã định danh tên miền có thể được sử dụng để liên kết địa chỉ mạng và thông tin tài nguyên. Tên này bắt đầu bằng + và có ít nhất một chữ cái tiếng Anh. Tên miền không yêu cầu bất kỳ người trung gian hoặc nhà đăng ký tập trung nào. Khi người dùng xác nhận tên miền, người dùng sẽ sở hữu tên miền đó vĩnh viễn cho đến khi tên miền đó được chuyển cho người khác.

Điều thú vị là miền hỗ trợ xây dựng các tên miền phụ thông qua hậu tố, mở ra nhiều ứng dụng và lối chơi hơn, ví dụ người dùng có thể đăng ký nhiều DAO dưới một miền để quản lý. Gần đây việc đúc trường đã đạt đến đỉnh điểm, các trường 1, 2, 3 chữ số ngắn hơn được gấp rút đăng ký, hiện tại tổng số trường đúc đã vượt quá 30.000.

Số đúc cảnh giới

Dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nhà phát triển, giao thức Atomics có các mô-đun và chức năng tương đối hoàn chỉnh, nó đã được đúc hàng chục nghìn lần chỉ trong hơn một tháng kể từ khi ra mắt và tốc độ phát triển của nó thật đáng kinh ngạc. Là đối thủ cạnh tranh với giao thức Ordinals, giao thức Atomics dự kiến ​​sẽ có nhiều lối chơi và ứng dụng hơn trong tương lai, điều này đáng được tiếp tục chú ý.

Giao thức PIPE

Dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nhà phát triển, giao thức Atomics có các mô-đun và chức năng tương đối hoàn chỉnh, nó đã được đúc hàng chục nghìn lần chỉ trong hơn một tháng kể từ khi ra mắt và tốc độ phát triển của nó thật đáng kinh ngạc. Là đối thủ cạnh tranh với giao thức Ordinals, giao thức Atomics dự kiến ​​sẽ có nhiều lối chơi và ứng dụng hơn trong tương lai, điều này đáng được tiếp tục chú ý.

Giao thức PIPE

PIPE là giao thức mã thông báo Bitcoin gốc được lấy cảm hứng từ giao thức RUNES của Casey Rodarmor và giao thức BRC-20 của Ordinals, được phát triển chủ yếu bởi những người tạo ra bộ chỉ mục BRC-20 TRAC. Giống như BRC-20, PIPE bao gồm ba chức năng: triển khai, đúc và chuyển giao, nhưng điểm khác biệt là giao thức PIPE dựa trên UTXO của Bitcoin và có thể tạo các token và NFT đồng nhất với độ linh hoạt cao hơn.

Trang triển khai giao thức PIPE do Inscribe3 khởi chạy

Giao thức RUNES do người sáng lập Ordinals đề xuất vẫn chưa được đưa ra và đã gây tranh cãi do không có khả năng tiến hành khai thác phi tập trung. Giao thức PIPE bổ sung chức năng phân luồng công bằng trên cơ sở giao thức RUNES, được ra mắt đầu tiên và thu hút được một lượng lớn cộng đồng ủng hộ.

$PIPE là token đầu tiên được triển khai và đúc, với tổng nguồn cung là 21 triệu. Giá thị trường hiện tại đạt 1,2 USD, với giá trị thị trường khoảng 25 triệu USD.

Một số mã thông báo giao thức PIPE

Giao thức PIPE vẫn đang ở giai đoạn đầu và nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau vẫn đang được phát triển. SatsX gần đây đã ra mắt chức năng đúc và chuyển tiền của giao thức PIPE cũng như thị trường giao dịch. Biston Labs đã bắt đầu thử nghiệm Hoán đổi giao thức PIPE và hệ sinh thái liên quan không ngừng được cải thiện.

SatsX gần đây đã ra mắt chức năng đúc và chuyển giao thức PIPE

Giao thức Sidechain & Lớp 2

RIF (Khung cơ sở hạ tầng gốc ghép)

RSK (Rootstock) là một chuỗi bên Bitcoin được phát triển và ra mắt bởi IOV Labs vào tháng 1 năm 2018. Nó chia sẻ các đặc điểm bảo mật và phân cấp của mạng Bitcoin thông qua công nghệ khai thác hợp nhất và tương thích với các hợp đồng thông minh EVM mà không làm mất đi tính bảo mật. chức năng của hệ thống Bitcoin được mở rộng. RBTC là token gốc của RSK, được gắn với BTC theo tỷ lệ 1:1 và được chuyển đổi thành BTC thông qua cơ chế bắc cầu đặc biệt. Nó được sử dụng để thanh toán phí giao dịch mạng RSK. Số lượng lưu hành hiện tại đạt 3.334.

Dựa trên RSK, IOV Labs đã phát triển thêm RIF (Khung cơ sở hạ tầng gốc), bao gồm cơ sở hạ tầng như hệ điều hành, dịch vụ tên miền, chuyển tiếp và ví, nhằm giúp các nhà phát triển xây dựng DApps nhanh hơn và tốt hơn thông qua API và thư viện ngôn ngữ. $RIF, token gốc của nó, là token đầu tiên tăng gấp đôi trong vòng lãi này và Binance cũng đã tận dụng xu hướng này và tung ra hợp đồng vĩnh viễn của RIF. Mặc dù tăng mạnh nhưng vốn hóa thị trường của RIF chỉ là 110 triệu USD và không nên đánh giá thấp tiềm năng tăng trưởng của nó.

ngăn xếp

Stacks là mạng blockchain dựa trên Bitcoin Dapps và hợp đồng thông minh, tương tự như chuỗi bên hoặc Lớp 2 trên Bitcoin và có các ứng dụng sinh thái tương đối hoàn chỉnh như DeFi, NFT và DAO. STX là mã thông báo gốc do nó phát hành và được sử dụng để thanh toán phí xử lý và phí hợp đồng thông minh.

Một số ứng dụng sinh thái Stacks

Vào ngày 20 tháng 10, Stacks đã phát hành phiên bản dành cho nhà phát triển sBTC, cho phép các nhà phát triển bắt đầu xây dựng các ứng dụng sử dụng sBTC và thử nghiệm các chức năng cơ bản như gửi tiền và rút tiền. sBTC là tài sản tương ứng với BTC theo tỷ lệ 1:1 trên lớp Stacks, có thể truy cập các hợp đồng thông minh và được sử dụng trong các ứng dụng như DeFi và NFT. Stacks có kế hoạch phát hành bản nâng cấp Nakamoto vào quý 1 năm 2024, bản nâng cấp này sẽ cải thiện đáng kể tính bảo mật và tốc độ vận hành của mạng.

Gần đây, giá và TVL của STX đều tăng trở lại, TVL vượt 20 triệu USD và giá trị thị trường đạt 1 tỷ USD. Hiện tại, STX là giao thức lớp thứ hai có giá trị thị trường lớn nhất trong hệ sinh thái Bitcoin, có nhiều Dapp nhất và có thể tận dụng lợi thế do sự gia tăng của Bitcoin mang lại để vượt trội hơn thị trường. Sau khi quá trình nâng cấp Nakamoto hoàn tất trong tương lai, hệ sinh thái STX sẽ mở ra sự bùng nổ hơn nữa.

Tài sản Taproot

Lightning Labs đã phát hành phiên bản Alpha của mạng chính Taproot Assets vào ngày 18 tháng 10, cho phép các nhà phát triển phát hành và quản lý stablecoin cũng như các tài sản khác trên mạng chuỗi khối Bitcoin, mở ra những khả năng mới cho hệ sinh thái Bitcoin.

Lightning Labs được thành lập vào năm 2016 và đã cam kết phát triển Lightning Network để giải quyết vấn đề thông lượng Bitcoin chậm. Lightning Network là giải pháp lớp thứ hai cung cấp một phương thức thanh toán nhỏ. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch ngoài chuỗi thông qua kênh thanh toán của Lightning Network. Khi giao dịch hoàn tất, kênh thanh toán sẽ bị đóng và sau đó các giao dịch được tổng hợp và được giải quyết trên mạng Bitcoin. Điều này giúp giảm phí giao dịch và tăng thông lượng của mạng Bitcoin.

Sơ đồ mạng lưới sét

Vào năm 2022, Lightning Labs đã huy động được 70 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series B. Các nhà đầu tư bao gồm các nhà đầu tư ban đầu từ Tesla và SpaceX và Giám đốc điều hành của Robinhood. Mục đích sử dụng chính của số tiền này bao gồm việc xây dựng Taro, một lớp đa tài sản trên mạng Bitcoin. Lightning Labs có năng lực tài chính và kỹ thuật mạnh mẽ và dự kiến ​​sẽ xây dựng lớp thanh toán tiền tệ toàn cầu trên mạng Bitcoin và thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng Bitcoin một cách chính thống.

BTC tích lũy được nắm giữ bởi tất cả các nút trong Lightning Network đã tăng đều đặn

Nostr Assets Protocol đã dẫn đầu trong việc ra mắt mạng chính Taproot Assets vào ngày 30 tháng 10, đồng thời phát hành các token airdrop Halloween $TREAT và $TRICK. Tổng số tiền của cả hai là 210 triệu, tổng cộng là 420 triệu. Người dùng danh sách trắng có thể chọn nhận 10.000 của một trong các mã thông báo và khoảng 8.000 địa chỉ đã nhận được 80 triệu mã thông báo. Giá thị trường hiện tại là khoảng 0,09 USD, tổng giá trị thị trường lưu hành là 7 triệu USD và tổng FDV là 38 triệu USD. Bên dự án sở hữu số token còn lại và có thể tung ra nhiều trò chơi và cách sử dụng hơn trong tương lai.

Giá của $TREAT trên thị trường hối đoái là khoảng 0,09 USD

Phần kết luận

Kể từ đầu năm nay, hệ sinh thái BTC đã có sự phát triển đáng kinh ngạc, với nhiều giao thức gốc khác nhau lần lượt xuất hiện, điều này không chỉ mang lại nhiều trò chơi và ứng dụng hơn cho BTC mà còn thu hút thành viên mới đến với cộng đồng BTC, khiến cộng đồng trở nên đa dạng hơn. Hiện tại, chúng ta khó có thể dự đoán chính xác giao thức nào cuối cùng sẽ thành công lớn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang ở điểm khởi đầu của vụ nổ sinh thái BTC và tương lai tràn đầy những khả năng vô hạn.

Cũng giống như cuộc chiến giành chuỗi công cộng năm 2021, mỗi dự án đều có đặc điểm kỹ thuật và văn hóa cộng đồng riêng, tình trạng “trăm trường phái tranh giành” và cạnh tranh với nhau sẽ chỉ khiến đường đua ngày càng lớn hơn.

Nhìn vào các token hàng đầu của giao thức sinh thái BTC, giá trị thị trường của $ORDI hiện đạt 400 triệu USD, trong khi giá trị thị trường của $ATOM và $PIPE chỉ khoảng 30 triệu USD. Khi một hệ sinh thái đang ở giai đoạn đầu, chúng ta có thể tham gia thị trường với mức giá cực thấp. Khi hệ sinh thái phát triển hơn nữa, ngay cả các khoản đầu tư dựa trên phân bổ tạo ra một mạng lưới rộng lớn cũng có thể đạt được lợi nhuận khổng lồ.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của token giao thức sinh thái BTC mang đến cho các nhà đầu tư BTC nhiều sự lựa chọn hơn. Trong các thị trường tăng giá trước đây, BTC thường là đồng tiền tăng đầu tiên, sau đó tiền sẽ chảy vào ETH và các altcoin khác. Trong đợt tăng giá này, BTC và thị phần của nó cũng là những đồng tiền đầu tiên đạt mức cao mới.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của token giao thức sinh thái BTC mang đến cho các nhà đầu tư BTC nhiều sự lựa chọn hơn. Trong các thị trường tăng giá trước đây, BTC thường là đồng tiền tăng đầu tiên, sau đó tiền sẽ chảy vào ETH và các altcoin khác. Trong đợt tăng giá này, BTC và thị phần của nó cũng là những đồng tiền đầu tiên đạt mức cao mới.

BTC là mục tiêu ưa thích của các tổ chức để phân bổ tài sản tiền điện tử và các dự án sinh thái BTC bổ sung cho các lựa chọn đầu tư của các tổ chức. Nếu quỹ ETF giao ngay BTC được phê duyệt thành công, dự án sinh thái BTC có thể sẽ được tiền thông minh săn đón do tính linh hoạt cao hơn, do đó vượt trội đáng kể so với các altcoin khác.

Chúng tôi lạc quan về sự phát triển bùng nổ của các giao thức gốc BTC như Ordinals, Atomics và PIPE, cũng như sự phát triển lâu dài của các giao thức lớp thứ hai đã được thiết lập như Stacks và RIF, đồng thời chú ý đến các cơ hội đầu tư vào các token liên quan.