Viết bởi: Jiang Haibo, PANews

Solana đã trở thành dự án hàng đầu với hiệu suất giá tốt nhất gần đây. Trong tuần từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, mức tăng 34,9% của SOL đứng đầu trong số 100 tài sản tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng thời, biến động chung trên thị trường tiền điện tử không lớn, với BTC tăng 2,5% và ETH giảm 0,5%. Điều này củng cố vị thế của nó như một trong những tài sản tiền điện tử hoạt động tốt nhất trong năm nay.

Sau khi liên tục tăng mạnh, mức giá cao gần đây là 46,9 USD của SOL bằng 586% mức thấp 8 USD vào tháng 12 năm 2022 và cũng cao hơn mức giá khoảng 35 USD trước cơn giông bão của FTX. Solana từng được vốn như FTX ưa chuộng và nổi lên, nhưng cũng bị bỏ lại phía sau do FTX phá sản, thứ hạng giá trị thị trường của nó từng tụt xuống khoảng 20, nhưng bây giờ nó lại tăng lên vị trí thứ bảy. Giá cả chỉ là sự đầu cơ ngắn hạn hay hệ sinh thái đang tái xuất hiện?

Giá tài sản đồng loạt tăng, lễ hội sinh thái Solana

Mã thông báo chuỗi công khai thường có thể tạo ra một số huyền thoại làm giàu bắt mắt trong thị trường giá lên. Trong số lợi nhuận bảy ngày nêu trên của 100 mã thông báo hàng đầu theo giá trị thị trường, hầu hết chúng là tài sản chuỗi công khai. Tuy nhiên, ngoại trừ các dự án hàng đầu trên Ethereum, hầu hết các dự án ứng dụng trên chuỗi công cộng đều gặp khó khăn trong việc đạt được mức định giá tương đối cao. Ví dụ: Aptos là một chuỗi công khai được định giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ, mặc dù APT đã hoạt động tốt gần đây nhưng Thale, dự án đặt cược thanh khoản + tiền tệ ổn định + DEX bản địa lớn nhất trong hệ sinh thái, có mức định giá bị pha loãng hoàn toàn (FDV). ) chỉ 14 triệu đô la Mỹ và giá THL gần đạt mức thấp nhất mọi thời đại. Gần, công ty đã huy động được hàng trăm triệu đô la trong thị trường giá lên vừa qua, đã tăng hơn gấp đôi trong tháng qua. Tuy nhiên, Ref Finance, một sàn giao dịch phi tập trung trên Near từng hoàn thành cấp vốn với mức định giá 200 triệu USD, hiện có FDV chỉ 7,5 triệu USD và nó cũng đảm nhiệm việc quản lý và phát triển giao thức cho vay Burrow.

Ngoài SOL, nhiều dự án trên Solana cũng tăng đột biến trong thời gian gần đây, bao gồm nhiều hạng mục khác nhau. Trong số mức tăng 7 ngày vào ngày 2 tháng 11 (dữ liệu vào chiều ngày 2 tháng 11 được chọn bên dưới), Marinade (MNDE) trong lĩnh vực đặt cược thanh khoản đã tăng 149,5% và POLIS và ATLAS trong trò chơi Star Atlas tăng 81,7%. và lần lượt là 35,6 %, với sàn giao dịch phi tập trung Raydium (RAY) tăng 43,4%. Chỉ riêng ngày 1 tháng 11, giá đóng cửa của RAY cao hơn giá mở cửa 63,83%.

Mặc dù những tài sản này trên Solana cũng có sự sụt giảm mạnh nhưng khi có cơ hội, chúng vẫn phổ biến hơn các dự án tương tự trên các mạng khác, điều này cũng cho thấy các nhà đầu tư lạc quan hơn về các dự án trên Solana.

Các dự án cam kết thanh khoản đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng về vốn lớn hơn, nhưng DEX vẫn tụt hậu so với các giao thức cho vay và các chuỗi khác.

Giá token của dự án hệ sinh thái Solana tăng mạnh cùng với SOL, vậy dữ liệu của hệ sinh thái Solana có bắt mắt không kém? Để hiểu sâu hơn về vấn đề này, PANews đã chọn tổng giá trị khóa (TVL) của Solana và các chuỗi công khai khác để so sánh, đồng thời khám phá những thay đổi TVL của các dự án khác nhau trên Solana và các giao dịch NFT trên Solana. Thông qua phân tích dữ liệu này, PANews hy vọng sẽ tiết lộ tình trạng và hoạt động của hệ sinh thái Solana, cũng như hiệu suất của nó so với các mạng blockchain khác.

Trước hết, theo dữ liệu từ DefiLlama, xét về mặt so sánh TVL của các chuỗi công cộng, TVL của Solana đã tăng 21,7% trong tháng qua, tốc độ tăng trưởng chỉ đứng sau Bitcoin và Cardano. Nhưng TVL trị giá 410 triệu USD của Solana chỉ đứng thứ 8 trong số tất cả các nền tảng hợp đồng thông minh, thấp hơn Tron (7,96 tỷ USD), Polygon (760 triệu USD), Avalanche (550 triệu USD) và Arbitrum (1,87 tỷ USD) có vốn hóa thị trường thấp hơn nó. 2 như Optimism (660 triệu USD) và Optimism (660 triệu USD).

Trong số các dự án DeFi trong hệ sinh thái Solana, các dự án TVL phát triển nhanh nhất là các dự án đặt cược thanh khoản như Marinade Finance, Jito, Lido, Jpool và BlazeStake. Điều này một phần là do giá SOL tăng. Ngay cả khi số lượng SOL đặt cọc không thay đổi thì TVL bằng đô la Mỹ sẽ tăng tương ứng. So sánh giá đóng cửa ngày 1/11 và ngày 1/10, giá SOL đã tăng 96,5% trong tháng qua. TVL của hầu hết các dự án đặt cược thanh khoản đã vượt quá mức tăng giá của SOL, cho thấy rằng thực sự có rất nhiều quỹ mới cho việc đặt cược thanh khoản.

Tuy nhiên, nhìn vào tài sản trên hai giao thức DeFi chính là DEX và giao thức cho vay, Solend và Marginfi TVL trong các giao thức cho vay hàng đầu trên Solana đã tăng nhanh, trong khi Orca và Raydium TVL trong DEX có mức tăng trưởng trung bình. Nếu so sánh về giá trị TVL, không có dự án nào vượt quá 100 triệu USD, cũng thấp hơn so với các dự án tương tự trên chuỗi công khai như Polygon.

Cần lưu ý rằng DefiLlama không tính toán số tiền trong dự án đặt cược thanh khoản khi tính TVL của chuỗi công khai (để tránh tính hai lần). Có thể thấy từ dữ liệu trên, số tiền mới chính trong các ứng dụng DeFi trên Solana đến từ các dự án đặt cược thanh khoản, điều này cũng dẫn đến thực tế là khi chúng tôi kiểm tra trực tiếp TVL của chuỗi công khai, Solana không vượt trội đáng kể so với các chuỗi công khai khác. .

Về khối lượng giao dịch NFT, dữ liệu của NFTScan cho thấy khối lượng giao dịch vào ngày 2 tháng 11 và ngày 3 tháng 11 nằm trong khoảng 25.000 SOL, vẫn gần mức thấp lịch sử.

Nếu chúng ta xem xét các ứng dụng DeFi chính như DEX và các giao thức cho vay, các quỹ trên chuỗi của Solana đã bị sụp đổ lớn và vẫn chưa phục hồi được. Vào tháng 11 năm 2021, thanh khoản trên Raydium từng vượt 2,2 tỷ USD nhưng hiện tại chỉ còn 36 triệu USD, giảm hơn 98%. Mặc dù tính thanh khoản của Orca hiện đã vượt qua Raydium nhưng nó chỉ hơn 50 triệu đô la Mỹ, còn lâu mới thay thế được vị trí cũ của Raydium. Tính thanh khoản của Orca chỉ đứng thứ 25 trong số tất cả các DEX trên chuỗi.

Các dự án mới như Render đã được đưa vào hệ sinh thái và nhiều bên đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Solana.

Bất chấp những rắc rối của Solana, nhiều tổ chức và nhân vật trong ngành vẫn lạc quan. Ví dụ: Kyle Samani, đối tác quản lý của tổ chức đầu tư Multicoin, tiếp tục lạc quan về triển vọng của Solana. Người sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã công khai tuyên bố rằng ông đã mua SOL. Jump Crypto đã hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển và phát triển hệ sinh thái của Solana. MakerDAO là cũng đang xem xét áp dụng Khung kỹ thuật của Solana đóng vai trò là cơ sở hạ tầng để tạo ra Newchain.

Đồng thời, các quan chức cũng đang tiếp tục hỗ trợ các dự án sinh thái. Solana Labs đã công bố ra mắt vườn ươm khởi nghiệp Solana vào cuối tháng 10, nơi sẽ cung cấp hỗ trợ tùy chỉnh cho các công ty khởi nghiệp trên Solana, bao gồm công việc thiết kế và phát triển, hỗ trợ tài chính từ Solana Ventures và các quỹ đầu tư mạo hiểm khác, đồng thời sử dụng lợi thế thương hiệu để giúp các dự án tìm kiếm thị trường.

Tại hội nghị Solana Breakpoint 2023 được tổ chức tại Amsterdam từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, Solana và các dự án trong hệ sinh thái của nó cũng đã công bố nhiều tiến độ khác nhau. Các điểm chính được tóm tắt ngắn gọn dưới đây.

Firedancer, ứng dụng khách Solana do Jump Crypto phát triển, đã chạy trên mạng thử nghiệm. Máy khách tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng mạng của Solana, giảm sự phụ thuộc vào các máy khách do Solana Labs phát triển và nguy cơ lỗi phần mềm gây ra tình trạng ngừng hoạt động trên toàn mạng.

Mạng điện toán phi tập trung Render Network đã nâng cấp thành công cơ sở hạ tầng cốt lõi của mình từ Ethereum lên Solana.

Các nút Solana hiện có thể được triển khai nhanh chóng trên AWS thông qua mã cơ sở hạ tầng trong kho lưu trữ AWS Blockchain Node Runners và dữ liệu Solana hiện có thể truy cập được trên BigQuery, kho dữ liệu không có máy chủ của Google Cloud.

SwissBorg tích hợp với Solana thông qua Orca.

Sling xây dựng nền tảng thanh toán P2P dựa trên USDC.

Trong hội nghị, Solana Foundation cũng đã công bố những người chiến thắng trong Solana Hyperdrive Hackathon và FluxBot đã nhận được phần thưởng lên tới 50.000 USDC. Hyperdrive là Solana Hackathon thứ tám được thiết kế để đưa các dự án có tác động cao vào hệ sinh thái Solana. Năm nay, nó được cho là đã thu hút hơn 7.000 người tham gia gửi 907 dự án cuối cùng, trở thành cuộc thi hackathon trực tuyến Solana lớn nhất cho đến nay.

Ngoài ra, khi giá của SOL và sự chú ý đến Solana tăng lên, một số dự án trong hệ sinh thái Solana, chẳng hạn như oracle Pyth và công cụ tổng hợp Jupiter, gần đây đã công bố airdrop. Cả hai đều là những dự án nổi tiếng trong hệ sinh thái Solana và có số lượng airdrop lớn, có thể mang lại lưu lượng truy cập cho Solana trong thời gian ngắn. Pyth là một dự án oracle do Jump Crypto quảng bá. Nó sẽ phát hành airdrop cho hơn 75.000 ví dựa trên các hoạt động trên chuỗi trong 27 chuỗi khối và hơn 200 ứng dụng. Jupiter là công cụ tổng hợp giao dịch có trải nghiệm tốt nhất trong hệ sinh thái Solana và 40% mã thông báo JUP sẽ được phân phối cho 955.000 người dùng.

bản tóm tắt

SOL là một trong những tài sản tiền điện tử hoạt động tốt nhất trong năm nay và sự gia tăng gần đây của nó cũng đã dẫn đến sự gia tăng tổng thể về tài sản sinh thái Solana. Đánh giá từ dữ liệu của các dự án sinh thái Solana, TVL của các dự án đặt cọc thanh khoản nhìn chung đạt mức tăng trưởng nhanh chóng trong tháng qua, trong đó Marinade Finance tăng 207% và Juto tăng 318%. Marginfi trong hợp đồng cho vay tăng nhanh hơn, tiếp theo là Solend, nhưng TVL trong DEX tăng kém hơn. Và vẫn còn khoảng cách giữa số tiền trong các giao thức cho vay hàng đầu và DEX trên Solana và trong các dự án tương tự trên các chuỗi công khai khác.

Đồng thời, Solana vẫn được những người trong ngành ưa chuộng và các quan chức cũng đang hỗ trợ mạnh mẽ cho các dự án khởi nghiệp.Ứng dụng khách Solana Firedancer do Jump Crypto phát triển có thể tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng mạng của Solana. Một cách lạc quan, sự trỗi dậy sớm của SOL cũng có thể là khúc dạo đầu cho sự phục hồi sinh thái của Solana.