Được viết bởi: dt

Biên tập: Yaoyao, Lisa

Memecoin luôn là điểm nóng trong thế giới blockchain, thu hút sự quan tâm của rất nhiều trader, giấc mơ làm giàu chỉ sau một đêm và tâm lý đầu cơ ngắn hạn đã khiến nhiều người hết người này đến người khác lao vào.

$PEPE, ra đời vào tháng 4 năm nay, nhanh như chớp khi chỉ mất 19 ngày để hoàn thành mức tăng hàng trăm nghìn lần và được niêm yết trên Binance, trở thành mã thông báo nhanh nhất trong lịch sử đạt giá trị thị trường là 1 tỷ đô la Mỹ. Sự xuất hiện của $PEPE cũng đã kích hoạt một làn sóng Mùa Memecoin khác trong thế giới mã hóa. Các mã thông báo con chó địa phương khác nhau trên chuỗi Mùa Memecoin tăng vọt và Phí gas tăng vọt. Đồng tiền mới với mức tăng gấp hàng chục lần xuất hiện mỗi ngày Xu hướng này đã tiếp tục trong gần hai tháng, phải đến cuối tháng 6, mọi thứ mới lắng xuống.

Từ tên của mã thông báo hoặc thuộc tính meme và văn hóa cộng đồng của chính hình đại diện, đến ảnh hưởng của phương tiện truyền thông xã hội, sự chứng thực của người nổi tiếng và bản chất của vốn hóa thị trường thấp và tính biến động cao, Memecoin là một lựa chọn hấp dẫn. , nó đi kèm với rủi ro cực cao. Độ biến động cao có nghĩa là ngoài việc tăng lên, nó còn có xu hướng giảm hoặc thậm chí biến mất. Ngoài ra, các yếu tố như người nổi tiếng ra lệnh và thông tin kiểm soát của các nhà đầu tư lớn là không chính xác, khiến Memecoin trở thành một dễ tham gia nhưng khó làm chủ.

Vì vậy, với tư cách là một nhà đầu tư bán lẻ, không đầu tư vào chính Memecoin, dự án nào đáng để chúng ta chú ý? Kể từ khi lĩnh vực Memecoin phát triển, bên cạnh nhiều mã thông báo, cũng có nhiều dự án phục vụ Memecoin, tạo thành một hệ sinh thái Memecoin độc đáo, những dự án này không chịu sự đầu tư của VC, hầu hết đều bắt đầu từ các dự án cộng đồng và thường có nền tảng khiêm tốn ., nhưng vẫn tồn tại cho đến nay và đã trở thành một nguồn khách hàng ổn định và tồn tại có lãi.

Hôm nay, DODO Research sẽ giới thiệu cho bạn năm công cụ hoặc nền tảng mà nhiều bên dự án hoặc nhà đầu tư bán lẻ dựa vào Memecoin sẽ sử dụng khi tham gia Memecoin và phân tích nguồn lợi nhuận của họ.

1. Bán hồng

giới thiệu dự án

Pinksale là một nền tảng bán trước. Bán trước màu hồng thường được nhắc đến trong cộng đồng Tugou là nói đến Pinksale. Tính năng chính của nó là mọi người đều có thể phát hành tiền và đặt ra các quy tắc trước khi bán. Nó cung cấp hỗ trợ Kỹ thuật cơ bản nhất, với Pinksale, bên dự án chỉ cần tập trung vào quản lý cộng đồng và tiếp thị cộng đồng và có thể hoàn thành việc phát hành tiền xu bằng một cú nhấp chuột mà không cần bất kỳ nền tảng mã nào.

Ngoài ra, đối với các dự án được bán trước trên Pinksale, nền tảng đảm bảo rằng tính thanh khoản sẽ được triển khai và sẽ không có tình trạng tiền bán trước chạy mất, điều này cũng khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ sẵn sàng tham gia bán trước. -các hoạt động bán hàng bắt đầu trên Pinksale.

Mô hình Lợi nhuận và Phân tích

Phương thức kiếm lợi nhuận chính của Pinksale là tính phí đúc 0,01 ETH / 0,2 BNB và 5% tổng số tiền huy động được cho các mã thông báo trước khi bán bằng ETH / BNB.

Mô hình Lợi nhuận và Phân tích

Phương thức kiếm lợi nhuận chính của Pinksale là tính phí đúc 0,01 ETH / 0,2 BNB và 5% tổng số tiền huy động được cho các mã thông báo trước khi bán bằng ETH / BNB.

Chúng tôi đã phân tích địa chỉ thanh toán 0x4b04213c2774f77e60702880654206b116d00508. Trong sáu tháng kể từ năm 2023, Pinksale đã kiếm được tổng lợi nhuận gần 8 triệu USD (bên trái là ETH và bên phải là BSC). Họ đã mang về 6,4 triệu USD trong số đó. Có thể thấy rằng chất lượng thị trường của Memecoin có tác động rất lớn đến doanh thu giao thức của nó và phân tích về hai chuỗi ETH và BSC cho thấy Memecoin, được tung ra trên nền tảng bán trước, phổ biến hơn trên BSC so với trên mạng chính Ethereum.Lý do có thể là Hầu hết các Memecoin trên mạng chính Ethereum đều chọn các kênh bán trước tự xây dựng hoặc ra mắt công bằng.

Nguồn: https://dune.com/owen05/account-value-flow

Ngoài ra, Pinksale cũng đã phát hành mã thông báo quản trị $PINKSALE. Các tài liệu chính thức chỉ có thông tin mở khóa cho mã thông báo này và có tuyên bố rằng 20% ​​lợi nhuận sẽ được sử dụng để mua lại mã thông báo và đốt chúng hàng quý, nhưng không có chính thức nào thông tin về việc mua lại và đốt. Bất kỳ thông báo nào được đưa ra, mã thông báo này giống như một mã thông báo quản trị vô dụng, không có chức năng nắm bắt giá trị và không có cơ chế chia sẻ lợi nhuận giữa chủ sở hữu mã thông báo và các bên dự án, dẫn đến Pinksale mặc dù kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong nửa đầu năm 2023 Nó cũng không được phản ánh trong giá mã thông báo.

Nguồn: https://www.geckoterminal.com/bsc/pools/0x53028de80b359b303178a31741ddf91969ba89ec

2. Mạng UNCX (trước đây là Unicrypt)

giới thiệu dự án

Mạng UNCX, trước đây gọi là Unicrypt, thường được gọi là Green Horse trong giới Trung Quốc và các dịch vụ được cung cấp chủ yếu là dịch vụ nhóm khóa. Nói chung, mã thông báo Memecoin sẽ chọn triển khai tính thanh khoản trong AMM DEX. Thanh khoản là cơ sở duy nhất cho giá trị của mã thông báo. Do đó, liệu thanh khoản có thể bị xóa bất cứ lúc nào hay không là điểm chính được các nhà giao dịch cân nhắc, điều này cũng tạo nên nhóm khóa của UNCX Dịch vụ là điều bắt buộc đối với hầu hết mọi Memecoin.

Khi tính thanh khoản của bên dự án không bị khóa, sẽ ít người chấp nhận rủi ro để giao dịch và UNCX, với tư cách là người đầu tiên đề xuất khái niệm về nhóm khóa trên thị trường, cũng là nền tảng nhóm khóa nổi tiếng nhất được hầu hết các dự án áp dụng và nó đương nhiên trở thành tiêu chuẩn tham chiếu cho các nhà đầu tư bán lẻ Một, và do đó, bên dự án thà từ bỏ các giải pháp khác rẻ hơn trên thị trường và chọn trả tiền để khóa thanh khoản của mình trên UNCX.

Mô hình Lợi nhuận và Phân tích

Thu nhập chính của Mạng UNCX là 0,08 ETH / 0,3 BNB được tính khi nhóm bị khóa và 1% thanh khoản bị khóa.

Theo phân tích của địa chỉ nhận 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f, lợi nhuận đã vượt quá 4,5 triệu USD kể từ đầu năm 2023 (bên trái là ETH trong hình bên dưới và bên phải là BSC). lợi nhuận cao tới 2,5 triệu USD.

Nguồn: https://dune.com/owen05/account-value-flow

Ngoài ra, UNCX đã phát hành mã thông báo quản trị có cùng tên $UNCX và mã thông báo phần thưởng $UNCL, nhưng không có thông tin gì về mô hình mã thông báo và nắm bắt giá trị, chỉ có cơ chế đốt mã thông báo và khai thác mua lại cam kết kiểu cũ, thậm chí đốt cháy Có không có kỷ lục nào kể từ tháng 4 năm 2021. Lợi nhuận của dự án không thể mang lại lợi ích hiệu quả cho những người nắm giữ mã thông báo, điều này cũng khiến giá của mã thông báo quản trị $UNCX không thay đổi khi doanh thu của dự án tăng lên.

Nguồn: https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0xe0f0e02a16b45f949b98856b61175e63ca5f6293

3. Dextools

giới thiệu dự án

Dextool là một trang web K-line và nền tảng giao dịch tổng hợp, ngoài chức năng xem dòng và giao dịch, nó còn cung cấp các mô tả về nhiều thông tin khác nhau về mã thông báo, bao gồm giới thiệu dự án, liên kết cộng đồng, v.v. Kanban cho quảng cáo biểu ngữ. Bên dự án Memecoin có thể trả tiền cho Dextools để cập nhật thông tin mã thông báo và đăng các tìm kiếm hoặc quảng cáo hấp dẫn để cung cấp khả năng hiển thị của dự án.

Mặc dù có nhiều nền tảng thay thế và miễn phí trên thị trường, nhưng Dextools, với tư cách là trang web giao dịch tổng hợp theo dõi lâu đời nhất trên thị trường, vẫn duy trì vị trí dẫn đầu của mình. , bên dự án vẫn sẽ chọn trả phí để Dextools cập nhật thông tin token nhằm thu hút mọi người.

Mô hình Lợi nhuận và Phân tích

Lợi nhuận chính của Dextools là khoản phí 1300 DEXT, 3 BNB hoặc 0,5 ETH cần thiết để yêu cầu bên dự án cập nhật thông tin mã thông báo. mã thông báo $ Việc điều chỉnh động của phương thức thanh toán DEXT đảm bảo rằng nó vẫn là phương thức thanh toán rẻ nhất và phần thu nhập được trả bằng DEXT này sẽ bị hủy thường xuyên để giảm phát vĩnh viễn.

Dựa trên phân tích địa chỉ tính phí Dextools 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f, chúng tôi đã thu được tổng thu nhập trị giá khoảng 6 triệu USD trong nửa năm kể từ đầu năm 2023 (bên trái là ETH và bên phải là BSC). $PEPE vào tháng 4, cho đến nay, gần 4,7 triệu USD đã được thu hoạch.

Nguồn: https://dune.com/owen05/account-value-flow

Gần 1/3 thu nhập được trả thông qua $DEXT, được hưởng lợi từ cơ chế giảm phát của nó (trung bình khoảng 15 nghìn $DEXT bị tiêu hủy mỗi ngày), $DEXT đã tăng tới 6 lần trong năm nay và nó vẫn có tỷ lệ 4- tăng gấp sau lần điều chỉnh hiện tại, đây là mã thông báo sẽ hoạt động khá tốt vào năm 2023.

Nguồn: https://www.dextools.io/app/cn/ether/pair-explorer/0xa29fe6ef9592b5d408cca961d0fb9b1faf497d6d

4. Nhạc trưởng

giới thiệu dự án

Maestro là một rô-bốt phòng trò chuyện Telegram cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ các chức năng mua tiền nhanh chóng và các lệnh dừng lãi và cắt lỗ khác nhau. Người dùng có thể nạp tiền vào địa chỉ ví do Maestro cung cấp, sau đó họ có thể nói chuyện với rô-bốt trên TG để thực hiện mua bán coin Giao dịch, do tính chất biến động cao nên tốc độ giao dịch ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập, nên giao dịch càng nhanh, thậm chí là mua ngay dự án ngay khi thanh khoản được triển khai, nó thường có thể mang lại rất nhiều lợi ích Maestro dành cho chuyên nghiệp Một công cụ được thiết kế cho người chơi Memecoin.

Tuy nhiên, người dùng cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng loại công cụ này, không nên đầu tư số tiền lớn để tránh thua lỗ do lo ngại rò rỉ private key.

Mô hình Lợi nhuận và Phân tích

Mô hình lợi nhuận của Maestro là rút 1% thu nhập phí giao dịch của người dùng từ số tiền của mỗi giao dịch. Khi phí xử lý tích lũy của người dùng đạt 0,01 ETH, nó sẽ tự động được chuyển từ địa chỉ này sang địa chỉ nhận của Maestro.

Từ dữ liệu của Defillama, có thể thấy rằng thu nhập tích lũy của nó vào năm 2023 là gần 12 triệu USD và Mùa Memecoin đã nhanh chóng ghi nhận khoảng 10 triệu USD trong ba tháng qua. dự án trong quý này.

Nguồn: https://defillama.com/protocol/maestro

Nguồn: https://defillama.com/protocol/maestro

Mặc dù Memecoin đã tương đối lụi tàn trong tháng này, nhưng Maestro vẫn đứng thứ 11 về phí và doanh thu của Defillama Kanban, vượt qua nhiều giao thức Defi nổi tiếng như Metamask, Compound và Curve, v.v., và thậm chí cả các dự án chuỗi công khai như Arbitrum, Optimism, Avalanche và Đa giác chỉ có thể đến gần.

Nguồn: https://defillama.com/fees

5. Unibot

giới thiệu dự án

Unibot và Maestro có nội dung kinh doanh giống nhau và đều là robot giao dịch TG, chức năng sản phẩm không có gì khác biệt, điểm khác biệt duy nhất là Maestro không phát hành token, trong khi Unibot có token riêng cùng tên và cơ chế chia cổ tức token. Các nhà đầu tư bán lẻ có cơ hội chia sẻ và chia sẻ. Các bên trong dự án chia sẻ giá trị mà thỏa thuận thu được và Unibot có hệ thống giới thiệu nên nó có khả năng hiển thị tương đối cao trong cộng đồng Twitter. Giai đoạn cập nhật sản phẩm tiếp theo trong lộ trình của nhóm sẽ là hợp tác với GMX và Dopex, đồng thời rô-bốt TG sẽ có thể sử dụng các hợp đồng vĩnh viễn của GMX và các sản phẩm tùy chọn của Dopex.

So với bốn dự án trên, Unibot còn khá trẻ, mới ra mắt vào tháng 5 năm nay, sản phẩm và mã thông báo được tung ra đồng thời, đồng thời mã thông báo của nó được tung ra một cách công bằng, với mức tăng tối đa là 400 lần. Có thể nói đây là đồng xu thần thánh quý.

Mô hình Lợi nhuận và Phân tích

Mô hình lợi nhuận của Unibot giống với mô hình của Maestro, lấy 1% số tiền giao dịch của người dùng làm phí xử lý, nhưng được hưởng lợi từ cơ chế mã thông báo Unibot, bản thân $Unibot là mã thông báo đã bao gồm thuế và phí 5% là bắt buộc để mua hoặc bán trong các giao dịch Mã thông báo được sử dụng làm thuế và phần này cũng được coi là thu nhập của bên dự án. Kể từ khi ra mắt dự án, thu nhập tích lũy đã vượt quá 1630 ETH, khoảng 3 triệu USD, trong đó 166 ETH (300 nghìn USD) đến từ thu nhập phí.

Nguồn: https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

Và hai tuần trước, ngày 14/6 đã bắt đầu triển khai phần thưởng cổ tức. 40% thu nhập của dự án sẽ được phân phối cho chủ sở hữu mã thông báo. Cổ tức tích lũy là khoảng 200 ETH (khoảng 380 nghìn USD) và $Unibot cũng đã được hưởng lợi từ việc tốt tin tức.3 lần.

Và hai tuần trước, ngày 14/6 đã bắt đầu triển khai phần thưởng cổ tức. 40% thu nhập của dự án sẽ được phân phối cho chủ sở hữu mã thông báo. Cổ tức tích lũy là khoảng 200 ETH (khoảng 380 nghìn USD) và $Unibot cũng đã được hưởng lợi từ việc tốt tin tức.3 lần.

Nguồn: https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

Nguồn: https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0x8dbee21e8586ee356130074aaa789c33159921ca?utm_source=coingecko&utm_medium=referral&utm_campaign=searchresults

tóm tắt

Năm dự án được giới thiệu ở trên có vẻ không nổi bật, không có nền tảng vững chắc, không có cơ chế đổi mới mới mẻ nhưng thu nhập của chúng thật đáng kinh ngạc, khi thị trường Memecoin trên chuỗi tốt, thu nhập của các dự án này thậm chí còn cao hơn, có thể vượt xa nhiều dự án khác. Defi và thậm chí cả các dự án chuỗi công cộng, và khả năng sinh lời đáng kinh ngạc là đặc điểm chung của năm dự án này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một sản phẩm tốt không nhất thiết phải là một mục tiêu đầu tư tốt, từ một số dự án mã thông báo ở trên, có thể thấy rằng dự án có lợi nhuận cao nhưng không có mô hình mã thông báo tốt và không thể phân chia thu nhập của dự án vào Mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu mã thông báo sẽ không giúp ích gì, nhưng ngược lại, nếu nó có cơ chế mã thông báo được thiết kế để chia sẻ lợi nhuận và một dự án có khả năng sinh lời cao như vậy, thì rất có thể đó là một mục tiêu đầu tư tốt.

người giới thiệu

https://dune.com

https://www.geckoterminal.com

https://defillama.com

* Vui lòng tham khảo tài liệu dự án chính thức để biết nguồn phân tích dự án