Tác giả: Che Kohler Biên dịch: Cointime.com 237

Nếu trải nghiệm Lightning của bạn giống như của tôi, thì có lẽ bạn đang nguyền rủa các video YouTube và bài đăng Reddit chết tiệt, hãy kích hoạt một nút Lightning, tài trợ cho nó bằng một số Bitcoin và đưa ra một số quyết định tồi tệ. Tôi đã mua một số bitcoin từ một sàn giao dịch, tài trợ cho ví sét mới tạo của mình và tìm kiếm một số đồng nghiệp trên các trang web như Microlancer và Sats4Likes (theo nhận thức muộn màng, đó là một ý tưởng rất tồi), khi tôi đứng dậy và chạy và tôi thấy mình không thể để nhận bất kỳ bit bitcoin nào.

Tôi quay lại google và thấy mình cần dung lượng inbound nên tôi đã mua một số và các nút của tôi đang ở tình trạng tốt. Mặc dù tôi đã lãng phí một số tiền để tạo ra một loạt các kênh và nhận được thanh khoản trong nước, nhưng tại thời điểm này, tôi đã có thể gửi và nhận bitcoin và mọi thứ đã sẵn sàng.

Tôi là ngân hàng của tôi, ai quan tâm đến chi phí? Tôi sẽ lấy lại tiền của mình bằng cách sao lưu mạng và nhận một số khoản phí định tuyến ngọt ngào, nhưng đó không phải là thực tế, các khoản phí không bao giờ đến và cuối cùng, tôi đã thua lỗ và đóng các kênh đó.

Trải nghiệm Lightning không giám sát này phổ biến đến mức nó có thể khiến nhiều người dùng không thể tham gia vào mạng. Mạng Lightning là Tài chính phi tập trung (DEFI), nhưng nó không phải là một loại sơ đồ Ponzi DEFI nào đó trong đó Token A được thế chấp để đổi lấy nhiều Token A hơn, cũng không phải là ghép nối Token A và Token B để nhận tiền lãi vô lý được trả bằng Token C .

Lightning Network có đường cong lợi suất và các nút Lightning kiếm thu nhập và hoàn vốn, nhưng điều này không được đảm bảo; bạn vẫn cần tham gia tích cực và hoàn thiện quy mô nút của mình để thu được lợi nhuận tốt nhất. Mạng Lightning là động, nhưng các kênh là tĩnh và người dùng cần tìm vị trí tốt nhất và kích thước phù hợp để nhận được phần thưởng tốt nhất.

Quan sát lợi nhuận thị trường

Được rồi, bạn có một nút đang chạy và một số bitcoin sẵn sàng chấp nhận rủi ro trên Lightning Market; điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra báo giá thanh khoản trên Lightning Network.

Như một điểm khởi đầu, một số liệu tốt là LINER Yield, là tỷ lệ hoàn vốn hàng năm để phân bổ thanh khoản cho các kênh có thời lượng thay đổi, có trọng số theo khối lượng giữa các nhà khai thác nút Lightning. Kể từ khi chỉ báo được đưa ra, chúng ta có thể thấy lợi nhuận dao động từ 1,16% đến 1,65%.

Nếu bạn cho rằng mức lợi nhuận như vậy hấp dẫn đối với mình, thì bạn nên bắt đầu xây dựng nút Lightning; nếu không, bạn có thể tiếp tục giữ tài sản trên chuỗi cho đến khi tỷ lệ hoàn vốn đủ hấp dẫn đối với bạn.

Cần lưu ý rằng tỷ lệ hoàn vốn LINER và lãi suất hàng năm do nhiều thị trường đưa ra là không cố định. Bạn không thể chỉ chuyển 1 BTC và tự động nhận được tiền lãi 1,16-1,65 triệu satoshi mỗi năm; bạn cần phải làm việc chăm chỉ để tìm các kênh có thể mang lại mức tiền lãi này.

Cần lưu ý rằng tỷ lệ hoàn vốn LINER và lãi suất hàng năm do nhiều thị trường đưa ra là không cố định. Bạn không thể chỉ chuyển 1 BTC và tự động nhận được tiền lãi 1,16-1,65 triệu satoshi mỗi năm; bạn cần phải làm việc chăm chỉ để tìm các kênh có thể mang lại mức tiền lãi này.

Chi phí của bạn là gì?

Bước đầu tiên để có lãi là xem xét tất cả các chi phí bạn cần bù đắp để chạy nút của mình.

Điều này có thể bao gồm:

1. Nếu bạn đang vận hành thiết bị của riêng mình, chi phí phần cứng

2. Nếu bạn sử dụng các nút đám mây, chi phí lưu trữ

3. Chi phí tạo kênh

4. Chi phí duy trì (tái cân bằng) kênh

5. Chi phí đóng kênh bất kỳ

Khi bạn có con số đó và chi phí hoạt động của mình, bây giờ bạn có thể xem xét số tiền bạn có thể đầu tư với tỷ lệ hoàn vốn hợp lý và tính toán thời gian cần thiết để trang trải chi phí khởi động và vận hành để có lãi.

Tìm người bạn sét đầu tiên của bạn

Bạn cần tìm những nơi có nhiều lưu lượng truy cập, vì vậy bạn cần tìm một số đồng nghiệp tốt và xem cách kết nối giữa họ.

Khi tìm kiếm đồng nghiệp, hãy tự hỏi:

1. Làm thế nào là kết nối của nút này?

2. Vốn nút có đủ không?

3. Phí dịch vụ do nút này cung cấp có cạnh tranh không?

4. Đồng đẳng có hoạt động ổn định và lâu dài không?

5. Nút tạo kênh mới có mang lại lợi ích chung cho các nút không?

Khi bạn kết nối với một người ngang hàng, bạn đang đặt cược vào dòng tiền trong tương lai và dự đoán hướng tiền sẽ chảy qua một kênh hoàn toàn mới, điều này cần có thời gian và một chút may mắn.

Đường ống dẫn thanh khoản từ bên ngoài sang bên trong (tiền chảy từ bên ngoài sang bên trong) là cơ hội tốt nhất để tính phí, bạn có thể đặt phí để bù đắp cho nhu cầu thanh khoản cao hơn và tái cân bằng cần thiết, nhưng đây không thể là cách duy nhất bạn có thể quản lý các nút.

Mục tiêu cuối cùng của các nút Lightning là có các kênh lưu chuyển tương đối đồng đều theo cả hai hướng, nhưng để đạt được điều này là một thách thức. Nếu bạn làm đúng, điều đó có nghĩa là ít can thiệp thủ công hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn.

đánh giá kênh của bạn

Khi bạn đã tìm thấy một nút mà bạn nghĩ sẽ là đối tác đáng tin cậy và nguồn lưu lượng truy cập thường xuyên, bước tiếp theo là đánh giá hiệu suất của quyết định của bạn. Các số liệu bên ngoài chỉ có thể giúp bạn hiểu tình hình cho đến nay; kết nối và theo dõi các thay đổi xảy ra là cách tốt nhất để làm điều đó.

1. Mở bao nhiêu kênh mà bạn có thể thoải mái quản lý.

2. Khi kênh được mở, hãy cân bằng lại kênh để có một số thanh khoản từ xa, cần thiết cho các nút mới.

3. Đặt ppm của bạn càng thấp càng tốt để khuyến khích hoạt động trong kênh vì đây là tháng khám phá của bạn.

4. Đợi 30 ngày, theo cách này, bạn có dữ liệu trong một tháng để tính tỷ lệ hoàn vốn hàng năm của mình.

3. Đặt ppm của bạn càng thấp càng tốt để khuyến khích hoạt động trong kênh vì đây là tháng khám phá của bạn.

4. Đợi 30 ngày, theo cách này, bạn có dữ liệu trong một tháng để tính tỷ lệ hoàn vốn hàng năm của mình.

5. Giám sát các kênh của bạn để đảm bảo chúng không bị cạn kiệt và luôn sẵn sàng để định tuyến thanh toán.

6. Vui lòng chú ý đến chi phí tái cân bằng kênh và tăng tỷ lệ phí theo số tiền tái cân bằng và tỷ lệ tái cân bằng của bạn

7. Khi bạn cảm thấy thoải mái với việc quản lý kênh, doanh thu và chi phí chung, bước tiếp theo là tăng phí bảo hiểm khi bạn hướng kênh đến khả năng sinh lời.

Dữ liệu là hướng dẫn của bạn, đừng hành động mù quáng

Lightning Network vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Theo dữ liệu từ nút Lightning công cộng mempool.space, số lượng Bitcoin được nắm giữ ít hơn 5.000. Lượng tiền chảy trên chuỗi.

Mạng Lightning chưa được sử dụng rộng rãi như chuỗi khối Bitcoin, do đó, có ít cơ hội hơn để định tuyến thanh toán và thu phí, nghĩa là những người tham gia trước phải phạm sai lầm, trong khi những người khác có thể học hỏi từ họ, trong khi chỉ một số ít có thể tạo ra lợi nhuận.

Nếu bạn muốn trở thành một trong số họ, bạn không thể coi đó là thu nhập thụ động (passive income). Bởi vì nó không phải vậy; đó là một công việc, và trong khi nó sinh lợi, bạn cần phải ra ngoài và tìm kiếm nó, và rất nhiều lần bạn sẽ thất bại.

Cách duy nhất để học hỏi là phạm sai lầm sớm và ít tốn kém nhất có thể, sau đó rút kinh nghiệm và tận dụng dữ liệu có sẵn.

1. Xem xét chi phí mở kênh tới nút cấp cao nhất.

2. Xem kích thước kênh hoạt động tốt nhất.

3. Xem tỷ lệ tốt nhất cho kích thước kênh.

4. Tìm hiểu về các công cụ tự động hóa Lightning.

5. Xem xét chi phí trên chuỗi.

6. Xem xét chi phí tái cân bằng.

7. Xem xét phí trên chuỗi khi mở và đóng kênh.

8. Giữ một bảng tính tất cả các chi phí.

9. Điểm chuẩn các kênh để xem người chiến thắng và người thua cuộc của bạn cũng như lợi nhuận trung bình trên các kênh.

10. So sánh lợi tức kênh của bạn với lợi tức trung bình của một kênh có cùng quy mô.

Với tư cách là một nút định tuyến, bạn cần phải tính toán và tàn nhẫn; bạn phải cân nhắc giữa chi phí duy trì kênh với chi phí tắt kênh và triển khai kênh ở nơi khác. Tuy nhiên, không phải tất cả chỉ là theo đuổi lợi nhuận; đôi khi bạn cần biết khi nào nên gắn bó với một kênh, hiện tại có thể là một tháng tồi tệ cho lộ trình đó, nhưng điều đó không có nghĩa đó là một kênh tồi, tháng sau có thể hoàn toàn khác .

Thời gian sẽ là một yếu tố và việc xây dựng một tập dữ liệu vững chắc, bạn kết nối với các đồng nghiệp của mình càng lâu thì bạn càng có thể tìm hiểu nhiều hơn về giá trị của họ khi kết nối với nút của bạn.

Xây dựng bất động sản tiên tiến

Tính thanh khoản không phải là một kích thước phù hợp với tất cả trên Lightning Network; đơn giản là ném tiền vào một vấn đề không phải lúc nào cũng là giải pháp. 0,5 BTC (50 triệu Satoshi) trong một nút có số lượng lớn các kênh có khối lượng lớn có thể mang lại lợi nhuận cao hơn 1 BTC trong một nút trên kênh có khối lượng thấp.

Là người vận hành nút Lightning, công việc của bạn là tìm các đường dẫn thường xuyên chuyển bitcoin và cung cấp nhập và xuất giữa các trung tâm này. Nếu bạn chậm rãi và cẩn thận khi tạo kênh, loại bỏ những kênh không hoạt động và triển khai lại những kênh mới mang lại hiệu quả tốt hơn, thì bạn cũng đang xây dựng một bất động sản chớp nhoáng có giá trị cao.

Khi bạn trở thành một nút định tuyến được kết nối tốt, giá trị của việc được kết nối với nút của bạn sẽ tăng lên và các nút Lightning khác sẽ muốn kết nối với bạn. Sử dụng nền tảng bạn đã đặt và lưu lượng truy cập của mình, bạn có thể yêu cầu các khoản phí bổ sung mà các nút khác sẵn sàng trả để thiết lập kênh với bạn.

Khi bạn đã thiết lập một nút, nhiệm vụ khác của bạn là bắt đầu quảng bá nút của mình, việc này giờ đây dễ dàng hơn với sự trợ giúp của các thị trường thanh khoản như:

1. Magma của Amboss

2. Lightning Pool của Lightning Lab

Khi bạn đã thiết lập một nút, nhiệm vụ khác của bạn là bắt đầu quảng bá nút của mình, việc này giờ đây dễ dàng hơn với sự trợ giúp của các thị trường thanh khoản như:

1. Magma của Amboss

2. Lightning Pool của Lightning Lab

3. Quảng cáo Lightning của Blockstream

Nếu bạn dự định sử dụng Lightning Network lâu dài, không chỉ để tối ưu hóa số satoshi bạn nhận được hôm nay mà còn để nhận phần thưởng lớn hơn trong tương lai, thì hãy ghi nhớ điều này khi thiết lập nút của bạn.

Định tuyến một mình là không đủ

Ngày nay, chỉ một số nút định tuyến cần trợ giúp để kết nối các điểm đến thanh toán hàng đầu, vì vậy những nút ở bên lề không thể tạo đủ phần thưởng lưu lượng truy cập thông qua các nút của họ.

Nếu tôi khởi chạy một nút sét ngay hôm nay và bắt đầu mở các kênh, ngay cả khi tôi đưa ra mức phí thấp hơn, khả năng đánh cắp lưu lượng truy cập từ các nút có cùng kích thước là không cao lắm.

Tuy nhiên, nếu tôi bắt đầu nút của mình với ý định tạo ra nhu cầu, thì bây giờ bạn đưa ra một đề xuất khác.

1. Nếu nút của tôi kết nối với cửa hàng thương mại điện tử của tôi để thanh toán

2. Nếu nút của tôi cung cấp dịch vụ thanh toán cho mọi người, tôi đã giúp thiết lập máy chủ BTC Pay

3. Nếu tôi bán sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số và chấp nhận Thanh toán chớp nhoáng

Giờ đây, bạn có lý do để lưu lượng truy cập chảy qua nút của mình và doanh thu định tuyến chỉ là một nguồn thu nhập bổ sung ngoài các hoạt động khác của bạn.

Lightning Network không cần thanh khoản nhàn rỗi; nó muốn bạn đồng bộ hóa một số cách có ý nghĩa để chuyển tiền. Nếu bạn đang xem xét mạo hiểm tham gia vào một nút định tuyến với tư cách là một doanh nghiệp, hãy cân nhắc tích hợp nó với doanh nghiệp hiện tại của bạn hoặc tìm lý do tại sao các khoản thanh toán sẽ qua lại qua nút của bạn.

Lightning Network vẫn đang tìm được vị trí của mình trong hệ sinh thái

Người ta có thể lập luận rằng nếu người dùng không thể kiếm được lợi nhuận, họ sẽ không chấp nhận mạng và sẽ không bận tâm đến việc chạy một nút và thực sự, đối với những người dùng muốn tạo ra lợi nhuận, họ sẽ tìm ở nơi khác. Hiện tại, Lightning Network không yêu cầu thêm vốn, nếu không điều này sẽ được phản ánh trong lợi nhuận.

Đó là bản chất của mạng; khi nó phát triển và đòi hỏi tính thanh khoản, đường cong lợi suất sẽ điều chỉnh lên trên để phản ánh nhu cầu đó và thu hút các nút ngồi bên lề và cam kết vốn.

Chúng tôi đã có mức phí thấp hơn trong môi trường trực tuyến trong những năm gần đây, ngoại trừ một số biến động nhỏ, nhưng theo thời gian, khi các khoản phí đó tăng dần, các giao dịch trực tuyến không hợp lý sẽ được chuyển đến Lightning Network, yêu cầu Nhiều nút và kênh hơn.

Có một nút không sinh lời không phải là trở ngại tuyệt đối đối với tất cả mọi người, nhưng nó cần được giải quyết.

Nếu bạn sử dụng Lightning để thanh toán, muốn tránh phí trên chuỗi và không quan tâm quá nhiều đến lợi nhuận, thì nên chạy một số nút với các kênh không thể tự hỗ trợ. Khuyến khích sử dụng tùy chọn thanh toán rẻ hơn đủ mạnh để người dùng trung bình chuyển sang Lightning Network, nhưng những người dùng này sẽ không phải là người thiết lập đường dẫn thanh toán hiệu quả.

Hiện tại, nhiều nút định tuyến không tính phí cao để giúp bắt đầu mạng, nhưng Lightning Network chỉ có thể dựa vào các nút sẵn sàng thua lỗ trong một khoảng thời gian; cần có các khuyến khích kinh tế để xây dựng các trung tâm thanh toán thông qua định tuyến điểm giao.

Hiện tại, hoạt động của nút Lightning là một hoạt động sở thích chỉ có một số người chơi quan trọng, giống như hoạt động khai thác trong những ngày đầu. Khi mạng bắt đầu xử lý nhiều giao dịch, bạn sẽ thấy các tập đoàn lớn bắt đầu chú ý, những người khai thác sẽ chú ý nhiều hơn đến nó, các sàn giao dịch sẽ cần hỗ trợ nó, các công ty sẽ cần các nút để hỗ trợ. thanh toán và giữa các tập đoàn lớn này, các nút định tuyến cho các nhà đầu tư bán lẻ Sẽ có cơ hội kết nối và kiếm tiền.