Mùa hè “DeFAI” đang đến. AI sẽ định hình lại tương lai của DeFi như thế nào?

Tiêu đề gốc: DeFAI là DeFi mới

Tác giả: Defi0xJeff , Crypto Kol

Biên soạn bởi: zhouzhou, BlockBeats

Trong bài viết này, jeff thảo luận về cách DeFAI (tài chính phi tập trung + trí tuệ nhân tạo) có thể đơn giản hóa, tối ưu hóa và nâng cao trải nghiệm DeFi thông qua các lớp trừu tượng, đại lý giao dịch tự động và dApps do AI điều khiển, đồng thời giới thiệu nhiều dự án DeFAI đang phát triển, chẳng hạn như Almanak và Cod3x và Mode, v.v., nhấn mạnh vai trò của AI trong việc cải thiện chiến lược giao dịch và quản lý danh mục đầu tư.

Sau đây là nội dung gốc (nội dung gốc đã được chỉnh sửa cho dễ đọc và dễ hiểu):

DeFi đã là xương sống của Web3. Nó làm cho blockchain trở nên thiết thực, cung cấp các công cụ để chuyển tiền ngay lập tức trên khắp thế giới, đầu tư tài sản trực tuyến, cho vay và vay mà không cần qua trung gian cũng như xếp chồng các chiến lược giữa các giao thức DeFi. Đây là sự tự do tài chính trong tầm tay bạn.

Quan trọng hơn, DeFi giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Nó cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào các dịch vụ tài chính, loại bỏ các trung gian và hoạt động suốt ngày đêm, tạo ra một hệ thống tài chính toàn diện, thực sự toàn cầu.

Nhưng khi đối mặt với thực tế, chúng tôi nhận ra rằng DeFi rất phức tạp trong việc thiết lập ví, quản lý phí giao dịch, tránh lừa đảo và bỏ trốn - điều này không phù hợp với người bình thường. Hệ sinh thái L1, L2 và chuỗi chéo ngày càng mở rộng chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Đối với hầu hết mọi người, rào cản gia nhập đơn giản là quá cao.

Sự phức tạp này đã hạn chế sự phát triển của DeFi, nhưng với sự xuất hiện của DeFAI, tình trạng này đang bắt đầu thay đổi.

DeFAI là gì?

DeFAI (DeFi + AI) giúp DeFi dễ tiếp cận hơn. Bằng cách tận dụng công nghệ AI, nó đơn giản hóa các giao diện phức tạp và xóa bỏ các rào cản đối với người bình thường tham gia. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi việc quản lý danh mục DeFi của bạn dễ dàng như trò chuyện với ChatGPT.

Làn sóng dự án DeFAI đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực:

1. Lớp trừu tượng

2. Đại lý kinh doanh tự chủ

3.DApps dựa trên AI

1. Lớp trừu tượng

Mục tiêu của lớp trừu tượng là che giấu sự phức tạp của DeFi thông qua giao diện trực quan. Chúng cho phép người dùng tương tác với các giao thức DeFi thông qua các lệnh ngôn ngữ tự nhiên mà không cần bảng điều khiển phức tạp.

Trước AI, các lớp trừu tượng như kiến trúc dựa trên mục đích đã đơn giản hóa việc thực hiện giao dịch. Các nền tảng như CoWSwap và symm io giải quyết vấn đề phân mảnh thanh khoản bằng cách cho phép người dùng nhận được mức giá tốt nhất trong nhóm thanh khoản phi tập trung, nhưng chúng không giải quyết được vấn đề cốt lõi: DeFi vẫn cảm thấy khó khăn.

Giờ đây, các giải pháp dựa trên AI đang lấp đầy khoảng trống này:

Griffin là dự án đầu tiên tung ra mã thông báo, mã thông báo này vẫn đang trong giai đoạn truy cập sớm và yêu cầu lời mời sử dụng.

Griffin linh hoạt hơn, cho phép người dùng thực hiện nhiều hoạt động khác nhau từ đơn giản đến phức tạp, chẳng hạn như tự động hóa tác vụ (DCA), phát hành memecoin và tiến hành airdrop.

Orbit/Grift là dự án thứ hai ra mắt mã thông báo và sản phẩm được thiết kế để mang lại trải nghiệm DeFi trên chuỗi. Orbit nhấn mạnh chức năng chuỗi chéo vì nó đã tích hợp hơn 117 chuỗi và 200 giao thức, số lượng tích hợp lớn nhất trong số ba giao thức.

Neur là dự án thứ ba tung ra token, nhưng do đặc điểm nguồn mở nên nó nhanh chóng vượt qua Orbit về mặt định giá. Neur tự định vị mình là phi công phụ của Solana, được thiết kế đặc biệt cho hệ sinh thái Solana. Neur được cung cấp bởi Solana Agent Kit của sendaifun.

Cá nhân tôi sử dụng Slate CEO, họ vẫn còn rất sớm và chưa tung ra mã thông báo nào, nhưng tôi thích các tính năng tự động hóa của họ. Tôi chủ yếu sử dụng nó để thiết lập các giao dịch có điều kiện, chẳng hạn như bán 25% vị thế của mình nếu xxxx đạt mức vốn hóa thị trường là 5 triệu đô la hoặc mua số token trị giá 5.000 đô la nếu xxx đạt giá xxxx.

AIWayfinder là một dự án thú vị khác đáng để mắt tới. Đây là một siêu phẩm được xây dựng bởi đội ngũ PRIME / ParallelTCG và rất đáng mong đợi.

2. Đại lý kinh doanh tự chủ

Tại sao phải dành hàng giờ để khai thác alpha, thực hiện giao dịch theo cách thủ công và cố gắng tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn khi bạn có thể nhờ một đại lý làm việc đó cho bạn? Các đại lý giao dịch tự động đưa bot giao dịch lên một tầm cao mới, biến chúng thành những đối tác năng động có khả năng thích ứng, học hỏi và đưa ra quyết định thông minh hơn theo thời gian.

Nói rõ hơn, bot giao dịch không phải là mới. Chúng đã tồn tại được nhiều năm, thực hiện các hành động được xác định trước dựa trên lập trình tĩnh. Nhưng các đại lý về cơ bản là khác nhau:

Họ trích xuất thông tin từ môi trường không có cấu trúc và thay đổi liên tục.

Họ lý luận về dữ liệu trong bối cảnh mục tiêu của họ.

Họ trích xuất thông tin từ môi trường không có cấu trúc và thay đổi liên tục.

Họ lý luận về dữ liệu trong bối cảnh mục tiêu của họ.

Họ khám phá các mô hình và học cách khai thác chúng theo thời gian.

Chúng có khả năng thực hiện các hành động không được chủ nhân lập trình rõ ràng.

Trường con này đang phát triển nhanh chóng và ban đầu các đại lý có thể được sử dụng hoàn toàn cho vui - chẳng hạn như có thể thổi phồng một số shitcoin để lấy bole - nhưng giờ đây đã chuyển sang các công cụ thực tế hơn, hướng đến lợi nhuận giúp người dùng thực hiện giao dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một thách thức quan trọng: Làm thế nào để bạn xác minh liệu một "đặc vụ" chỉ là một robot hay thậm chí là một con người hoạt động đằng sau hậu trường?

Đây là nơi cơ sở hạ tầng DeAI đóng vai trò quan trọng.

Vai trò của DeAI trong các tác nhân xác minh

Cơ sở hạ tầng quan trọng như Môi trường thực thi tin cậy (TEE) đảm bảo rằng các tác nhân có thể hoạt động an toàn và không bị giả mạo.

Ví dụ:

·TEE: Được quảng bá bởi PhalaNetwork, TEE cung cấp khu vực cách ly an toàn nơi dữ liệu có thể được xử lý một cách bảo mật. Các thử nghiệm của Phala—chẳng hạn như Unruggable ICO và Sporedotfun—cho thấy cách các tác nhân có thể thực hiện các nhiệm vụ trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu.

Khung xác minh/thực thi minh bạch: Các cải tiến như zkML (học máy không kiến thức) hoặc opML cung cấp khả năng suy luận và xác minh tính toán. Bằng chứng lấy mẫu (PoSP) của phòng thí nghiệm Hyperbolic là một ví dụ nổi bật. Cơ chế này kết hợp lý thuyết trò chơi và kỹ thuật lấy mẫu để đảm bảo tính toán chính xác và hiệu quả trong môi trường phi tập trung.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Khi các đại lý tự chủ bắt đầu xử lý số lượng lớn TVL (giả sử 100 triệu USD trở lên), người dùng sẽ yêu cầu đảm bảo. Họ cần hiểu cách đại lý quản lý rủi ro, xác thực khuôn khổ mà họ vận hành và đảm bảo tiền của họ không được sử dụng để ngẫu nhiên ném những đồng xu tào lao vào họ.

Lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng chúng tôi đã thấy một số dự án đầy hứa hẹn khám phá những công cụ xác minh này. Khi DeFAI phát triển, đây là hướng đi đáng được quan tâm.

Để biết thêm xu hướng cơ sở hạ tầng DeAI, hãy xem bài viết này:

Các đại lý giao dịch tự định hướng hàng đầu mà tôi đang theo dõi

niên lịch

Almanak cung cấp cho người dùng các tác nhân AI định lượng cấp tổ chức để giải quyết các thách thức phức tạp, phân mảnh và thực thi trong DeFi. Nền tảng này thực hiện mô phỏng Monte Carlo trong môi trường thế giới thực bằng cách phân tách chuỗi EVM, có tính đến các yếu tố phức tạp đặc biệt như MEV, phí giao dịch và lệnh giao dịch.

Nó sử dụng TEE (Môi trường thực thi đáng tin cậy) để đảm bảo quyền riêng tư khi thực thi chính sách, bảo vệ thông tin Alpha và triển khai xử lý quỹ không giám sát thông qua Ví Almanak, cho phép ủy quyền chính xác cho các đại lý.

Cơ sở hạ tầng của Almanak hỗ trợ việc lên ý tưởng, sáng tạo, đánh giá, tối ưu hóa, triển khai và giám sát các chiến lược tài chính. Mục tiêu cuối cùng là để các tác nhân này học hỏi và thích nghi theo thời gian.

Almanak đã huy động được 1 triệu USD trên Legiondotcc và nó đã được đăng ký vượt mức. Các bước tiếp theo bao gồm phát hành phiên bản beta và triển khai chính sách/tác nhân sơ bộ để thử nghiệm với những người thử nghiệm phiên bản beta. Sẽ rất thú vị khi xem các proxy định lượng này hoạt động như thế nào.

Cod3xOrg/BigTonyXBT

Được tạo bởi nhóm Byte Mason (được biết đến với công việc của họ tại Fantom và SonicLabs), Cod3x là một hệ sinh thái DeFAI được thiết kế để đơn giản hóa việc tạo ra các đại lý giao dịch. Nền tảng này cung cấp một công cụ xây dựng không cần mã cho phép người dùng xây dựng đại lý bằng cách chỉ định chiến lược giao dịch, tính cách và thậm chí cả phong cách tweet.

Người dùng có thể truy cập bất kỳ tập dữ liệu nào và phát triển các chiến lược tài chính trong vài phút, tận dụng thư viện chiến lược và API phong phú. Cod3x tích hợp với AlloraNetwork để sử dụng mô hình dự đoán giá ML tiên tiến nhằm nâng cao chiến lược giao dịch.

Big Tony là nhà môi giới hàng đầu dựa trên mô hình Allora, giao dịch trong và ngoài các loại tiền tệ chính thống dựa trên dự đoán của nó. Cod3x đang nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái thịnh vượng gồm các đại lý giao dịch tự trị.

Một đặc điểm khác biệt của Cod3x là chiến lược thanh khoản. Không giống như cấu trúc LP alt:alt phổ biến được phổ biến bởi ảo io, Cod3x sử dụng stablecoin:alt LP được hỗ trợ bởi cdxUSD, là CDP (nghĩa vụ nợ thế chấp) của chính Cod3x. Cấu trúc này cung cấp cho các nhà cung cấp thanh khoản sự ổn định và tự tin hơn so với sự biến động của các cặp giao dịch alt:alt.

Cod3x cũng có các DeFi cơ bản của riêng mình như Liquidity AMO (Hoạt động thị trường tự động) và Mini Pool, giúp nâng cao tính thanh khoản và bổ sung thêm nhiều chức năng/thành phần DeFi Lego cho các đại lý trong hệ sinh thái của nó.

Các hạng mục đáng chú ý khác

getaxal/Gekko Agent—Sản phẩm tự lái của Axal trong đó tác nhân xử lý các chiến lược mã hóa nhiều bước phức tạp. Gekko tích hợp khả năng lái tự động. Tôi đang chờ xem Gekko thực hiện giao dịch dựa trên dữ liệu ở chế độ lái tự động như thế nào.

ASYM41b07—Được nhiều người gọi là “mã gian lận để giao dịch memecoin”, các đại lý ASYM có thể phân tích lượng lớn dữ liệu từ blockchain và phương tiện truyền thông xã hội để dự đoán xu hướng memecoin. ASYM đã liên tục hoạt động tốt hơn thị trường và chứng minh lợi nhuận gấp 3-4 lần thông qua thử nghiệm ngược. Sẽ rất thú vị khi xem nó hoạt động như thế nào trong giao dịch thực tế.

ProjectPlutus—Tôi chỉ thích cái tên PPCOI

3. Các ứng dụng phi tập trung do AI điều khiển (dApps)

DApps được hỗ trợ bởi AI là một lĩnh vực đầy hứa hẹn nhưng vẫn còn non trẻ trong không gian DeFAI. Đây là những ứng dụng phi tập trung hoàn toàn tích hợp AI hoặc các tác nhân AI để nâng cao chức năng, tự động hóa và trải nghiệm người dùng. Mặc dù lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai nhưng một số hệ sinh thái và dự án đã bắt đầu nổi bật.

Modenetwork là một hệ sinh thái rất tích cực trong lĩnh vực này. Đây là mạng Lớp 2 được thiết kế để thu hút các nhà phát triển AI x DeFi công nghệ cao. Mode là nơi làm việc của nhiều nhóm làm việc trên các ứng dụng tiên tiến do AI điều khiển:

·ARMA: Khai thác stablecoin tự động được điều chỉnh theo sở thích của người dùng, được phát triển bởi gizatechxyz.

·Modius: Một tác nhân tự trị được hỗ trợ bởi autonolas khai thác Balancer LP.

·Đại lý cho vay Amplifi: Được phát triển bởi Amplifi Fi, các đại lý này tích hợp với IroncladFinance để tự động trao đổi tài sản, cho vay và vay trên Ironclad cũng như tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc tái cân bằng tự động.

Cốt lõi của hệ sinh thái này là MODE, mã thông báo gốc. Người nắm giữ có thể đặt cược MODE để có được veMODE để tận hưởng các đợt airdrop của các tác nhân AI, quyền truy cập vào danh sách trắng vào các dự án và nhiều lợi ích hệ sinh thái hơn. Mode đang tự định vị mình là trung tâm của sự đổi mới AI x DeFi và kỳ vọng tầm ảnh hưởng của nó sẽ tăng lên đáng kể vào năm 2025.

Ngoài ra, danielesesta còn thu hút sự chú ý rộng rãi thông qua lý thuyết DeFAI của HeyAnonai. Ông thông báo rằng HeyAnon đang phát triển những nội dung sau:

·Là lớp trừu tượng cho giao diện DeFi

·Proxy DeFi để thực hiện giao dịch tự động

· Đại lý nghiên cứu và truyền thông để thu thập, lọc và giải thích dữ liệu liên quan

Thị trường phản ứng nhiệt tình, với giá trị thị trường của mã thông báo ANON tăng từ 10 triệu USD lên 130 triệu USD. Daniele dường như đang mang lại sự hứng khởi cho TIME Wonderland nhưng lần này với nền tảng vững chắc hơn và tầm nhìn rõ ràng hơn.

Ngoài hai hệ sinh thái này, còn có nhiều nhóm xây dựng các ứng dụng phi tập trung dựa trên AI của riêng họ. Tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin trong tương lai khi một hệ sinh thái lớn hình thành xung quanh chúng.

suy nghĩ cuối cùng

DeFAI đang thay đổi DeFi bằng cách làm cho nó thông minh hơn, đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn. Với các lớp trừu tượng giúp đơn giản hóa tương tác của người dùng, các đại lý giao dịch tự động quản lý danh mục đầu tư và các kịch bản ứng dụng tối ưu hóa dApp do AI điều khiển, chúng tôi đang mở ra buổi bình minh của một kỷ nguyên mới.

Thay vì nói rằng đó là mùa hè DeFi năm 2020, năm 2025 sẽ là mùa hè DeFAI.