Cointime

Download App
iOS & Android

Xu hướng "AI+DeFi" đã xuất hiện và những dự án trong lĩnh vực DeFAI này rất đáng để bạn quan tâm

Validated Media

Chủ đề AI vẫn thống trị thị trường. $ai16z, $zerebro và $griffain đều được liệt kê trong hợp đồng Binance. một tuần, nhiều Đại lý AI khác nhau lần lượt xuất hiện. Nói tóm lại, bây giờ Những câu trích dẫn theo chủ đề AI có thể nói là như vậy - hoàn toàn điên rồ.

Ngoài sự tăng giá của nhiều loại token khác nhau, tính hữu dụng của AI cũng không ngừng phát triển. Nhiều dự án AI đã bắt đầu nhắm đến lĩnh vực DeFi, cho phép AI thực hiện các hoạt động DeFi phức tạp và khái niệm DeFAI thường xuyên được nhắc đến.

Như người dùng Twitter 0xJeff đã đề cập trong bài viết mới “ DeFAI là DeFi mới ”: “DeFAI đang trở thành tương lai của DeFi.” Xu hướng DeFAI đã xuất hiện, vậy chính xác thì DeFAI là gì? Những dự án khái niệm DeFAI nào khác đáng được chú ý?

Lưu ý của Shenchao: Giá thị trường của Đại lý AI rất nhạy cảm với thời gian, giá mã thông báo biến động mạnh và có rủi ro cao. Nhà đầu tư nên đánh giá đầy đủ rủi ro và tham gia một cách thận trọng. Bài viết này chỉ chuyển tải và chia sẻ thông tin dựa trên các điểm nóng của thị trường. Tác giả và nền tảng không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của nội dung bài viết. Đồng thời, bài viết này không đưa ra bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

DEFAI là gì?

Mặc dù DeFi đã là một trong những khái niệm trụ cột trong thế giới tiền điện tử nhưng khi nói đến các hoạt động cụ thể, DeFi vẫn có những yêu cầu ngưỡng nhất định để người bình thường tham gia.

Để trải nghiệm những tiện ích khác nhau do DeFi mang lại, một người dùng bình thường cần tìm hiểu: tìm nền tảng dự án phù hợp, học cách thiết lập nhiều loại ví khác nhau, phân biệt các loại L1+L2 khác nhau, ngăn chặn các trò lừa đảo lừa đảo, v.v... Nói một cách tương đối, Hoạt động của DeFi vẫn còn quá phức tạp.

Sự xuất hiện của DeFAI đã thay đổi tình trạng này ở một mức độ nhất định.

Đúng như tên gọi, DeFAI là "AI + DeFi". Nó sử dụng AI để đơn giản hóa ngưỡng hoạt động DeFi phức tạp, cho phép nhiều người tham gia DeFi một cách đơn giản hơn. Sử dụng dịch vụ DeFi để quản lý tài sản cũng thuận tiện như trò chuyện với GPT.

Khái niệm DeFAI, có những dự án nào?

Khái niệm DeFAI rất đơn giản và dễ hiểu, và loạt dự án khái niệm DeFAI đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Hiện tại, chúng chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực:

  • lớp trừu tượng
  • Đại lý AI cho giao dịch tự trị
  • DApps được hỗ trợ bởi AI

Lớp trừu tượng - đơn giản hóa sự tương tác

Lớp trừu tượng về cơ bản bao gồm các hoạt động phức tạp của DeFi với giao diện tương tác thân thiện với người dùng. Cũng giống như việc lái ô tô, người dùng không cần phải hiểu nguyên lý hoạt động của động cơ, miễn là có thể lái được.

Trước DeFAI, DeFi đã có một số thử nghiệm lớp trừu tượng đơn giản. Ví dụ: Uniswap đã sử dụng tiêu chuẩn mục đích chuỗi chéo trừu tượng ERC-7683 để tối ưu hóa các đường dẫn chuỗi chéo. Tuy nhiên, các giải pháp này vẫn yêu cầu người dùng phải có hiểu biết nhất định về kiến ​​thức DeFi.

Lớp trừu tượng trong kỷ nguyên DeFAI tiến thêm một bước nữa và người dùng có thể trực tiếp bày tỏ ý định đầu tư của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ: trực tiếp nói với Đại lý AI: “Tôi muốn đầu tư vào ETH với số tiền cố định là 100 USD mỗi tuần” và hệ thống sẽ tự động xử lý tất cả các hoạt động phức tạp trên chuỗi.

Hiện nay, các sản phẩm lớp trừu tượng phổ biến nhất trên thị trường là Griffin, Orbit và Neur. Điểm chung của họ là đều cố gắng cho phép người dùng hoàn thành các hoạt động DeFi thông qua trò chuyện, nhưng trọng tâm tương ứng của họ là khác nhau. Griffin tập trung vào tính linh hoạt, Orbit tập trung vào chuỗi chéo và Neur tham gia sâu vào hệ sinh thái Solana.

Griffin

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo:

Griffin

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo:

KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP

Griffain (@griffaindotcom) là đại lý AI đầu tiên trong lĩnh vực DeFAI phát hành tiền tệ.

Griffin được chia thành hai loại: đại lý cá nhân và đại lý đặc biệt. Tác nhân cá nhân là tác nhân AI được tạo ra và điều khiển bởi người dùng. Người dùng có thể tùy chỉnh hướng dẫn và cập nhật liên tục bộ nhớ của tác nhân. Các tác nhân này không chỉ có thể thực hiện các hoạt động trên chuỗi mà còn có thể thực hiện truy xuất thông tin trong tương lai, dự kiến ​​​​sẽ hỗ trợ phân công nhiệm vụ cho các tác nhân chuyên nghiệp khác.

Đặc vụ là một AI chuyên nghiệp do Griffin chính thức tạo ra. Hiện tại, nhiều đặc vụ bao gồm Baxus, Blink, Onchain, Holiday, Sniper và Flipper đã được ra mắt, mỗi đặc vụ có chức năng chuyên nghiệp cụ thể.

Griffin hiện áp dụng hệ thống chỉ dành cho người được mời và yêu cầu phải có thẻ truy cập sớm hoặc mã thông báo Saga Genesis của Griffin. Sau khi có được quyền truy cập, người dùng có thể tạo đại lý AI của riêng mình và truy cập vào mạng lưới đại lý đặc biệt của Griffin.

Quỹ đạo

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo:

GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump

Orbit (@orbitcryptoai) là một nền tảng trợ lý DeFi do AI điều khiển với mục tiêu cốt lõi là đơn giản hóa trải nghiệm tương tác của người dùng với DeFi. Hiện tại, Orbit đã đạt được sự tích hợp liền mạch với hơn 100 mạng blockchain và hơn 175 giao thức, nâng cao hiệu quả hoạt động xuyên chuỗi thông qua công nghệ AI. Các chức năng của nền tảng bao gồm cá cược xuyên chuỗi và kết nối tài sản, tối ưu hóa chiến lược canh tác lợi nhuận và đặt cược, truy cập giao thức cho vay và các công cụ quản lý danh mục đầu tư toàn diện. Người dùng có thể hoạt động trên 116 chuỗi.

thần kinh

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo:

3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump

Neur (@neur_sh) là trợ lý thông minh cho hệ sinh thái Solana, sử dụng kiến ​​trúc full-stack nguồn mở và được hỗ trợ bởi Solana Agent Kit. Nền tảng này cung cấp một hệ thống tác nhân thông minh, hỗ trợ tương tác ngôn ngữ tự nhiên và được tích hợp với các giao thức Solana chính như Jupiter và Magic Eden. Các chức năng cốt lõi bao gồm quản lý ví thông minh, phân tích bộ sưu tập NFT, theo dõi thị trường theo thời gian thực, v.v., đơn giản hóa trải nghiệm tương tác của người dùng với DeFi và NFT thông qua giao diện do AI điều khiển.

Đá phiến

Slate (@slate_ceo) là một dự án giai đoạn đầu trong lĩnh vực DeFAI và tính năng cốt lõi của nó là tự động hóa. Theo phản hồi của người dùng, các tính năng tự động hóa của Slate hoạt động tốt trong việc thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp. Việc triển khai khả năng tự động hóa này dựa trên các công nghệ nổi tiếng trong ngành, chẳng hạn như khái niệm dịch vụ tự động của Chainlink, để cung cấp cho người dùng sự an toàn và tiết kiệm chi phí. giải pháp.

Slate vẫn chưa phát hành mã thông báo và vẫn còn nhiều năng lượng hơn cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Máy tìm đường AI

Wayfinder (@AIWayfinder) là một công cụ toàn chuỗi AI cho phép các Đại lý AI tự trị do người dùng sở hữu điều hướng một cách an toàn và hiệu quả trong và giữa các hệ sinh thái và ứng dụng blockchain trong khi giao dịch độc lập tài sản của họ thông qua ví Web3 chuyên dụng.

Đại lý AI cho giao dịch tự trị

Không giống như các robot giao dịch truyền thống chỉ có thể thực hiện các chương trình cài sẵn, thế hệ đại lý giao dịch AI mới có khả năng mạnh mẽ hơn: chúng có thể trích xuất thông tin từ các môi trường phức tạp, thực hiện lý luận theo ngữ cảnh, tìm hiểu các mẫu và thực hiện các hoạt động ngoài chương trình ban đầu, v.v.... .

Lĩnh vực đại lý giao dịch AI cũng đang chuyển từ tính chất giải trí ban đầu (chẳng hạn như đặt cược vào altcoin) sang một công cụ kiếm lợi nhuận thực tế. Nhưng câu hỏi quan trọng là: làm thế nào để xác minh rằng "tác nhân" thực sự là AI chứ không phải là robot hay con người điều hành thông thường.

Để giải quyết vấn đề này, ngành đã đưa ra hai cơ sở hạ tầng quan trọng:

  1. Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE): Đảm bảo rằng các tác nhân chạy trong môi trường an toàn, chống giả mạo
  2. Khung xác minh thực thi minh bạch: đảm bảo tính toán đáng tin cậy thông qua các công nghệ như bằng chứng không có kiến ​​thức

Để giải quyết vấn đề này, ngành đã đưa ra hai cơ sở hạ tầng quan trọng:

  1. Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE): Đảm bảo rằng các tác nhân chạy trong môi trường an toàn, chống giả mạo
  2. Khung xác minh thực thi minh bạch: đảm bảo tính toán đáng tin cậy thông qua các công nghệ như bằng chứng không có kiến ​​thức

Với các đại lý tự trị sắp quản lý số tiền lớn, các cơ chế xác minh này càng trở nên quan trọng hơn. Người dùng cần hiểu rõ về cách đại lý quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn cho tiền của họ.

Mặc dù lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng đã có một số dự án khám phá những công nghệ chủ chốt này:

niên lịch

Almanak (@Almanak__) Almanak là một nền tảng tập trung vào dân chủ hóa giao dịch định lượng, với mục tiêu cốt lõi là cho phép mọi người tạo và sử dụng đại lý giao dịch AI để kiếm lợi nhuận. Ưu điểm cốt lõi của nền tảng này là trình mô phỏng độc đáo, kết hợp mô hình hóa dựa trên tác nhân và mô phỏng Monte Carlo dựa trên blockchain để cung cấp môi trường dự đoán có độ chính xác cao cho các chiến lược tài chính.

Nền tảng thực hiện thử nghiệm và tối ưu hóa chiến lược thông qua trình mô phỏng, đồng thời chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chiến lược thông qua công cụ thực thi. Almanak khuyến khích những người tham gia hệ sinh thái thông qua token, đặc biệt tập trung vào khuyến khích những người đóng góp chiến lược.

Cod3x

Cod3x (@Cod3xOrg) là một hệ sinh thái DeFAI được xây dựng bởi nhóm Byte Mason (nhà phát triển Fantom và Sonic Labs). Điểm nổi bật cốt lõi của nó là nó cung cấp các công cụ xây dựng không cần mã cho phép người dùng dễ dàng tạo đại lý giao dịch. Người dùng có thể đặt chiến lược giao dịch, đặc điểm tính cách và thậm chí cả kiểu tweet cho đại lý.

Nền tảng này tích hợp thư viện chiến lược và API phong phú, đồng thời hợp tác với Allora Network để sử dụng mô hình dự đoán giá máy học tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả của các chiến lược giao dịch. Điều này cho phép người dùng truy cập bất kỳ tập dữ liệu nào và phát triển các chiến lược tài chính trong vòng vài phút. Đại lý hàng đầu của nền tảng, Big Tony, thực hiện các hoạt động giao dịch trên các loại tiền tệ chính thống dựa trên mô hình Allora, thể hiện ứng dụng thực tế của giao dịch do AI điều khiển.

Đại lý Axal & Gekko

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo:

0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8

Axal (@getaxal) là một nền tảng giao dịch AI cải tiến và sản phẩm nổi bật Autopilot của nó hỗ trợ người dùng tạo các đại lý giao dịch tùy chỉnh. Được thành lập vào năm 2023, dự án tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng đại lý AI và chịu trách nhiệm quản lý nguồn đại lý, đấu giá cạnh tranh và xử lý thanh toán. Người dùng có thể đặt chiến lược tái cân bằng tự động, điều kiện thu thập doanh thu và tạo các kết hợp mã thông báo tùy chỉnh thông qua Autopilot. Ví dụ: người dùng có thể đặt các điều kiện như "thanh lý tự động khi danh mục đầu tư giảm xuống dưới một mức giá nhất định".

Axal gần đây đã hợp tác với Agora Finance để mở rộng hơn nữa khả năng của mình trong lĩnh vực chiến lược giao dịch tự động, từ tái cân bằng đến tạo chỉ mục mã thông báo tùy chỉnh và các hoạt động phức tạp khác.

Axal gần đây đã hợp tác với Agora Finance để mở rộng hơn nữa khả năng của mình trong lĩnh vực chiến lược giao dịch tự động, từ tái cân bằng đến tạo chỉ mục mã thông báo tùy chỉnh và các hoạt động phức tạp khác.

Đặc vụ Gekko (@Gekko_Agent) là một đặc vụ AI được AXAL phát hành thông qua Virtuals.io. Chức năng chính là chia sẻ thông tin thị trường tiền điện tử và nội dung liên quan đến giao dịch, sử dụng phương thức giao tiếp bắt chước phong cách của các nhà giao dịch Phố Wall những năm 1980 trên mạng xã hội.

ASYM

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo:

KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP

Được mô tả như một “mã gian lận” để giao dịch memecoin, Đại lý ASYM (@ ASYM41b07) có thể phân tích các tập dữ liệu lớn từ blockchain và phương tiện truyền thông xã hội để dự đoán xu hướng memecoin. (Chủ yếu theo dõi và giao dịch token trên nền tảng Pumpfun.)

Các chức năng cốt lõi của dự án được chia thành hai phần: phần thứ nhất là hệ thống dự đoán, ASYM sử dụng một bộ mô hình học máy để dự đoán xu hướng giá ngắn hạn của mã thông báo và tự động thực hiện các chiến lược giao dịch tương ứng dựa trên các kết quả dự đoán này; thứ hai là tương tác xã hội, dự án đã vượt qua Một cải tiến đối với khung a16z, một robot tương tác có thể giao tiếp với người dùng được thiết lập trên nền tảng X.

Đánh giá về tình trạng phát triển hiện tại, trang web chính thức của ASYM được cập nhật ít thường xuyên hơn và các hoạt động của nó trên nền tảng X chủ yếu tập trung vào việc xuất bản phân tích thị trường tương tự như AIXBT. Dự án thường xuyên công bố một số thông tin tiến độ thông qua tài khoản robot, bao gồm dữ liệu chính xác và xu hướng phát triển của mô hình dự đoán.

Dự án Plutus

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo:

76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRRuupDuRs6nNpjNBpump

Dự án Plutus (@ProjectPlutus_) là một dự án đại lý giao dịch AI được triển khai trên chuỗi Solana và mã thông báo PPCoin của nó được phát hành thông qua nền tảng Pumpfun. Mục tiêu cốt lõi của dự án là giúp người dùng thoát khỏi việc phân tích biểu đồ tẻ nhạt và các hoạt động tài chính phức tạp đồng thời tối đa hóa lợi nhuận.

Project Plutus tin rằng chỉ cung cấp phân tích nghiên cứu như @aixbt_agent là chưa đủ mà còn cần phải có khả năng giao dịch tự chủ. Do đó, dự án đã thiết kế một hệ thống kết hợp phân tích và giao dịch: có khả năng vừa tiến hành nghiên cứu thị trường như aixbt vừa thực hiện các giao dịch tự động thông qua ví được trang bị tiền, cho phép người dùng đầu tư và rút tiền (AUM). Các chức năng chính của hệ thống bao gồm thực hiện chiến lược giao dịch tự động, tối ưu hóa quản lý danh mục đầu tư và hoàn thành các giao dịch dựa trên các mục tiêu tài chính do người dùng đặt ra.

Dự án đang phát triển nhiều tính năng hơn, chẳng hạn như cho phép Đại lý đánh giá chất lượng mã Github của dự án để mở rộng chiều hướng phân tích. Về ứng dụng mã thông báo, người dùng nắm giữ hơn 5.000.000 PPCoin có thể mở khóa các chức năng phân tích nâng cao hơn. Cơ chế này tương tự như mô hình cam kết mã thông báo của nền tảng Cookie và cung cấp các ứng dụng thực tế cho mã thông báo.

DApps được hỗ trợ bởi AI

Các dApp được hỗ trợ bởi AI đại diện cho một hướng đi đầy hứa hẹn trong lĩnh vực DeFAI. Các ứng dụng phi tập trung hoàn chỉnh này tích hợp AI hoặc Tác nhân AI để nâng cao chức năng, tự động hóa và trải nghiệm người dùng. Mặc dù phân khúc này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai nhưng một số hệ sinh thái và dự án đã bắt đầu tạo được dấu ấn.

Chế độ mạng

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo:

0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90

Mode Network (@modenetwork), là mạng lớp thứ hai được thiết kế để thu hút các nhà phát triển AI x DeFi công nghệ cao, là một trong những hệ sinh thái tích cực nhất trong lĩnh vực này. Hiện tại có nhiều nhóm phát triển các ứng dụng tiên tiến dựa trên AI trên Chế độ:

ARMA (bởi Giza Tech)

ARMA (@0xARMAgeddon) là một dự án tối ưu hóa doanh thu dựa trên AI mới nổi trong hệ sinh thái Mode Network, được phát triển bởi Giza Tech (@gizatechxyz). Dự án này tập trung vào việc quản lý doanh thu tự động của tài sản USDC và là một trong những ứng dụng cốt lõi của Cửa hàng ứng dụng đại lý AI của Mode Network. ARMA hoạt động theo mô hình tự quản lý, đảm bảo quyền kiểm soát tài sản của người dùng thông qua hợp đồng thông minh. Chức năng cốt lõi của nó là liên tục theo dõi tỷ lệ hoàn vốn của từng hợp đồng cho vay trên Mode Network và tự động thực hiện tái cân bằng vốn vào thời điểm thích hợp.

modius

modius

Modius là một đại lý tự trị được cung cấp bởi Autonolas (Olas) @autonolas, quản lý nhóm thanh khoản Balancer. Hệ thống đa tác nhân tự động ra mắt trên Mode Network vào năm 2024. Modius tham gia hệ sinh thái đại lý AI của Mode Network, bao gồm ARMA, để cùng thúc đẩy sự phát triển của tự động hóa DeFi

Đại lý cho vay Amplifi

Đại lý cho vay Amplifi, được phát triển bởi Amplifi.Fi (@Amplifi_Fi), sử dụng thuật toán AI để phân tích dữ liệu thị trường, tự động điều chỉnh chiến lược đầu tư và cung cấp cho người dùng giải pháp thu nhập tối ưu. Các chức năng cốt lõi bao gồm phân bổ tài sản thông minh, quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận, giúp người dùng thu được lợi nhuận đầu tư tốt hơn trên thị trường DeFi thông qua tự động hóa. Đại lý cho vay Amplifi cũng được tích hợp với Ironclad Finance để tự động hoán đổi tài sản, cho vay và vay trên Ironclad, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc tái cân bằng tự động.

HeyAnonai

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo:

9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T

HeyAnonai (@HeyAnonai) có thể tự động thực hiện các hoạt động phức tạp như bắc cầu chuỗi chéo, trao đổi mã thông báo và đặt cược, đồng thời tổng hợp và phân tích dữ liệu dự án từ nhiều kênh như Twitter, Discord và GitHub trong thời gian thực. Thông qua công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, HeyAnon giúp người dùng nhanh chóng có được thông tin như thay đổi giá, tâm lý cộng đồng và động lực phát triển, nâng cao hiệu quả của các quyết định đầu tư DeFi.

Gần đây, @danielesesta đã thu hút rất nhiều sự chú ý với lý thuyết DeFAI của mình từ HeyAnonai (@HeyAnonai). Ông thông báo rằng HeyAnon đang phát triển những nội dung sau:

  • Là một lớp trừu tượng cho giao diện DeFi
  • Proxy DeFi để thực hiện giao dịch tự động
  • Đại lý nghiên cứu và truyền thông để thu thập, lọc và giải thích dữ liệu liên quan
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you