Viết bởi: Anil Lulla, đối tác sáng lập và CEO của Delphi Digital

Biên soạn bởi: Luffy, Tin tức tầm nhìn xa

Mọi người thường nói rằng các dự án tiền điện tử không có PMF (product market fit), nhưng theo tôi, điều này chỉ cho thấy họ hoài nghi và không dành thời gian để khám phá các ứng dụng mà các nhà phát triển trên toàn thế giới liên tục tung ra.

Tôi muốn nêu bật một số ứng dụng tiền điện tử yêu thích mà tôi đã sử dụng trong năm nay và hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho một số bạn dùng thử một số ứng dụng trong số đó. Các nhóm này làm việc chăm chỉ để tạo ra những sản phẩm hữu ích và ít nhất chúng ta có thể dành thời gian để kiểm tra kết quả nỗ lực của họ.

Trước khi chúng ta đi sâu vào, hãy đưa ra một số tuyên bố từ chối trách nhiệm và tiết lộ. Cho dù đó là thông qua Delphi Ventures, đầu tư thiên thần hay chỉ mua cá nhân, tôi đều tiếp xúc với một số mã thông báo này và tôi sẽ cấp cho họ *. Bài viết này không phải là lời khuyên tài chính, chỉ là suy nghĩ của tôi về những dự án mà tôi yêu thích trong năm nay.

siêu lỏng

Siêu thanh khoản là tuyệt vời. Có lẽ bạn đã đọc hơn 1.000 tweet về nó trong tháng qua, vì vậy tôi sẽ chỉ chia sẻ ngắn gọn suy nghĩ của mình. Bất cứ ai sử dụng Hyperliquid thường xuyên sẽ thích nó và tôi hiếm khi nghe thấy lời phàn nàn nào, không giống như hầu hết các ứng dụng.

Tôi thường tránh sử dụng đòn bẩy, vì vậy tôi không phải là người dùng mục tiêu của Hyperliquid. Trên thực tế, tôi đã mua HYPE* lần đầu tiên khi sử dụng ứng dụng này khi nó ra mắt. Chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy điều mà người hâm mộ của nó đã xôn xao trong suốt một năm. UI/UX không chỉ rất giống CEX (tôi biết hiện tại nó chỉ có bốn trình xác thực), thật đáng khích lệ khi thấy nhóm phản ứng nhanh như thế nào trước những lời chỉ trích, mối quan tâm và phản hồi từ người dùng trong mối bất hòa của họ.

Kể từ khi thành lập vào năm 2023, HyperLiquid đã tích lũy được một cộng đồng đình đám với hơn 200.000 người dùng và khối lượng giao dịch tích lũy gần 450 tỷ USD. Nền tảng này hiện có hơn 2,5 tỷ USD lãi mở. Nó đã cực kỳ thành công và hiện chiếm hơn 60% tổng khối lượng giao dịch USDC trên Arbitrum. Cơn sốt mà HYPE đã tạo ra kể từ khi ra mắt không chỉ do UI/UX đơn giản của nó như một sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Nó hứa hẹn sẽ ra mắt L1 của riêng mình và mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng đã có một hệ sinh thái hình thành xung quanh nó mà không thể bỏ qua.

Đa thị trường

Thị trường dự đoán là một trường hợp sử dụng khiến tôi phấn khích kể từ khi bước vào không gian tiền điện tử vào năm 2017 và tôi nghĩ đây sẽ là trường hợp sử dụng đầu tiên thực sự thành công. Rõ ràng, đây không phải là trường hợp. Quá trình này kéo dài gần 7 năm, nhưng nhờ sự thành công của Polymarket, năm 2024 chính thức trở thành năm mà các thị trường dự đoán đi vào xu hướng chủ đạo. Nó hoạt động hoàn hảo trong đêm bầu cử và xem trước người chiến thắng trong cuộc bầu cử mà tôi tin là quan trọng nhất trong thế hệ chúng ta. Trong bối cảnh đó, Polymarket đã xử lý 3,6 tỷ USD tiền cá cược bầu cử và tuyên bố chiến thắng của Trump sáu giờ trước Associated Press.

Polymarket tạo ra một hình thức truyền thông mới và cung cấp cho thế giới nguồn dữ liệu có giá trị về những dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Nhiều người nghĩ Polymarket sẽ chết sau cuộc bầu cử, nhưng trên thực tế nó đã hoạt động khá tốt, giảm so với mức cao nhất trong tháng 11 nhưng vẫn cao hơn mức giữa tháng 10. Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm nó để xem thị trường nào đang hoạt động và có vẻ như thị trường thể thao đã chiếm được thị phần kha khá.

Ngoài ra, Fun.xyz đã xây dựng một sản phẩm Checkout tuyệt vời cho Polymarket cho phép người dùng gửi tiền bằng cách sử dụng mã thông báo trên bất kỳ chuỗi hoặc CEX nào (Binance, Coinbase, v.v.). Bạn bè của tôi ngoài ngành thậm chí đã sử dụng nó và không có phàn nàn gì. Trải nghiệm người dùng tiền điện tử không tệ như mọi người nói!

Farcaster

Thành thật mà nói, mặc dù tôi sử dụng Warpcast hàng ngày trong nửa đầu năm nay, nhưng sau đó tôi chỉ kiểm tra nó nhiều nhất một hoặc hai lần một tuần. Một điều tôi muốn làm vào năm 2025 là thay đổi điều đó.

Farcaster

Thành thật mà nói, mặc dù tôi sử dụng Warpcast hàng ngày trong nửa đầu năm nay, nhưng sau đó tôi chỉ kiểm tra nó nhiều nhất một hoặc hai lần một tuần. Một điều tôi muốn làm vào năm 2025 là thay đổi điều đó.

Tôi đã tham dự FarCon ở Los Angeles vào đầu năm nay và hầu hết những người tôi nói chuyện ở đó đều là những người xây dựng Farcaster. Đây là một dấu hiệu rất lạc quan. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng nhiều nhà xây dựng đang tập trung vào việc tạo ra thứ gì đó thú vị/ngách có tiềm năng khiến cộng đồng tận tâm và thích phiêu lưu của Farcaster phải kinh ngạc. Tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ thấy rất nhiều đồ chơi kỳ lạ được tạo ra xung quanh biểu đồ xã hội này vào năm 2025.

Tôi cũng tin rằng Dan Romero và nhóm Farcaster sẽ tiếp tục đổi mới nhanh chóng. Việc họ tập trung vào các tính năng có mục đích giúp trao quyền cho người dùng cốt lõi và cho phép họ mở rộng mạng xã hội cũng như danh tiếng của mình sẽ mang đến một hộp cát tuyệt vời để các nhà phát triển tạo ra những trải nghiệm mới. Các tính năng như kênh, khung và mẹo DEGEN đã khám phá những cách mới để điều phối các tương tác xã hội. Những trò chơi như Clankermon và Stokefire đang cho tôi thấy những dấu hiệu ban đầu về một điều gì đó thú vị và độc đáo. Mặc dù giảm khoảng 50% so với mức đỉnh nhưng nhìn chung họ vẫn đang làm rất tốt việc giữ chân người dùng.

ETH*

Delphi đặt kỳ vọng cao vào ETH nhưng nó vẫn vượt quá mong đợi của chúng tôi. Đồng đô la Mỹ tổng hợp của ETH, USDe, đã tăng lên gần 6 tỷ USD trong năm qua, trở thành stablecoin lớn thứ hai sau Tether và USDC.

Tôi đặc biệt ấn tượng với sự hợp tác gần đây của ETH với BlackRock để ra mắt USDtb, một loại tiền ổn định USD mới được hỗ trợ bởi quỹ BUIDL của BlackRock. Giống như USDC, USDtb được hỗ trợ bằng tiền mặt và tài sản dự trữ tương đương tiền mặt. Trong ngắn hạn, lợi suất USDe có thể vẫn ở mức cao do lãi suất tài trợ. Tuy nhiên, ETH hiện có khả năng linh hoạt chuyển hướng lợi suất trái phiếu kho bạc để bổ sung cho điều đó. Điều này đặt một “sàn” APY xung quanh lãi suất tín phiếu Kho bạc một cách hiệu quả, cho phép ETH mở rộng quy mô hơn nữa.

Giống như hầu hết mọi người, tôi lạc quan về sự tăng trưởng của stablecoin vào năm 2025. Giá trị hiện tại của stablecoin là khoảng 200 tỷ USD, tôi nghĩ nó sẽ vượt quá 300 tỷ USD và có nhiều hy vọng đạt được hơn 400 tỷ USD vào năm tới. Tôi nghĩ rằng với các sản phẩm thông minh của ETH và việc tiếp tục tập trung vào tích hợp sản phẩm, nó sẽ đóng một vai trò lớn trong việc thu hút vốn đáng kể trên chuỗi. Chúng tôi đã thấy các stablecoin phi tập trung khác hoặc USD tổng hợp tích hợp vào DeFi theo nhiều cách khác nhau và USDe của ETH dường như là đồng tiền đầu tiên đạt được tiến bộ trong việc tích hợp CEX và TradFi. Điều này đã giúp họ sớm xây dựng được một con hào vững chắc.

Gunzilla*

Niềm đam mê của Delphi đối với không gian chơi game tiền điện tử đã được nhiều người biết đến. Thông qua quan hệ đối tác và đầu tư ban đầu với các nhóm như Axie Infinity, Yield Guild và Immutable, chúng tôi luôn tìm cách đưa trò chơi ra thị trường và giúp đại chúng có thể tiếp cận tiền điện tử. Gunzilla Games đã làm điều đó để người dùng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào do thành phần mật mã của nó.

Off the Grid là một trò chơi battle royale có chủ đề cyberpunk, là trò chơi tiền điện tử đầu tiên ra mắt trên Playstation và Xbox và đã thu hút hơn 12 triệu ví và 230 triệu giao dịch. Người chơi đã phát trực tuyến hơn 4 triệu giờ chơi trò chơi trên các nền tảng như Twitch và trò chơi này đã hai lần được xếp hạng trong số ba trò chơi phát trực tiếp hàng đầu. Nó sử dụng Avalanche để triển khai cơ chế gốc của trò chơi, áp dụng vào thực tế lợi ích đã được thảo luận nhiều của tiền điện tử đối với trò chơi: quyền sở hữu kỹ thuật số nâng cao mức độ tương tác của người chơi.

Tôi thực sự khuyên bạn nên nghe cuộc trò chuyện của Piers Kicks với người sáng lập Gunzilla trên Delphi Podcast vào tháng trước. Sự chú ý tuyệt vời của nhóm đến từng chi tiết và cam kết cung cấp những gì người chơi thực sự muốn là điều hiển nhiên. Hiện tại, họ đang tiến hành thử nghiệm nội bộ các sản phẩm của mình và cam kết trở thành cơ sở hạ tầng cho các trò chơi AAA chính thống hơn. Tôi thực sự vui mừng khi thấy Gunzilla tiếp tục phát triển và định hình tương lai của trò chơi tiền điện tử.

Ngọn hải đăng.One

Trong những năm qua, Delphi đã đầu tư vào một số công cụ theo dõi danh mục đầu tư (Zapper, Debank) và công cụ theo dõi ví mà chúng tôi tin rằng có tiềm năng trở thành tin tức trang nhất trong không gian tiền điện tử. Chúng cùng với Nansen đã trở thành công cụ chính của tôi để quản lý ví và giám sát các ví khác. Nói như vậy, tôi vẫn thực hiện theo dõi danh mục đầu tư theo cách thủ công bằng bảng tính và các ứng dụng khác...cho đến vài tuần trước.

Trong những năm qua, Delphi đã đầu tư vào một số công cụ theo dõi danh mục đầu tư (Zapper, Debank) và công cụ theo dõi ví mà chúng tôi tin rằng có tiềm năng trở thành trang đầu trong lĩnh vực tiền điện tử. Chúng cùng với Nansen đã trở thành công cụ chính của tôi để quản lý ví và giám sát các ví khác. Nói như vậy, tôi vẫn thực hiện theo dõi danh mục đầu tư theo cách thủ công bằng bảng tính và các ứng dụng khác...cho đến vài tuần trước.

Will Price tình cờ nhắc đến Lighthouse.One trong cuộc trò chuyện với tôi và tôi đã bị cuốn hút kể từ đó. Đây là công cụ theo dõi danh mục đầu tư hoàn chỉnh nhất mà tôi từng sử dụng. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEXs, Hyperliquid, dYdX đều có thể. Tôi đã nói chuyện với nhóm Lighthouse.One trong vòng vài ngày sau khi dùng thử ứng dụng và sự tập trung của họ vào quyền riêng tư là không ai sánh kịp.

Trong số các ứng dụng tôi đề cập trong bài viết này, tôi đoán có nhiều người lần đầu tiên nghe đến nó. Tôi rất ấn tượng với việc thử nó thật dễ dàng. Tôi đã tìm kiếm một sản phẩm như thế này trong nhiều năm và tôi rất vui vì cuối cùng đã tìm thấy nó. Mặc dù tôi đã cầu xin nhóm cho phép tôi đầu tư nhưng hiện tại tôi không có lợi ích tài chính nào với Lighthouse. Tôi chỉ là một người dùng rất hài lòng về sản phẩm của họ.

Pump.Fun*

Năm nay, Pump.Fun đã thành công trong việc chuyển sự chú ý thành tính thanh khoản. Tôi không nghĩ cơ chế này nhận được đủ lời khen ngợi, đây là một giải pháp đơn giản nhưng cần thiết với PMF mạnh mẽ và tức thì. Nó làm giảm các rào cản gia nhập đồng thời thúc đẩy phân phối công bằng hơn và cơ chế liên kết của nó giúp giảm bớt lực kéo thảm.

Trong vòng một năm, Pump.Fun đã tạo ra doanh thu phí hơn 300 triệu USD và giúp phát hành hơn 5 triệu token. Mặc dù mọi người đều mong đợi nhóm sẽ mở rộng theo chiều dọc bằng cách tung ra DEX, nhưng thay vào đó, họ lại chọn phát triển theo chiều ngang bằng cách khám phá những cách mới để thu hút sự chú ý. Tính năng phát trực tiếp có vẻ là một hướng đi bất ngờ đối với tôi. Cuối cùng nó đã vượt khỏi tầm tay, nhưng chủ yếu là vì nó quá thành công. Thực sự tuyệt vời, tôi thực sự nghĩ rằng tính năng này cần được đánh giá tốt hơn.

Dù muốn hay không, mọi thứ có thể tài chính hóa chắc chắn sẽ được tài chính hóa. Pump.Fun có tiềm năng xây dựng ứng dụng xã hội dựa trên hoạt động đầu cơ, vì vậy không thể bỏ qua nó. Nhân tiện, tôi đã đầu tư vào Pump.Fun chứ không phải thông qua Delphi Ventures. Đặt cược vào Người sáng lập là một quyết định dễ dàng và tôi vẫn bị sốc trước màn trình diễn của họ trong năm nay.

Thiết bị đầu cuối sự thật và DÊ*

Có lẽ một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của tôi về tiền điện tử năm nay là không gian Crypto x AI đã tìm thấy một hộp cát để thử nghiệm: Twitter và ví. Nhóm Delphi đã bày tỏ sự phấn khích và tò mò của chúng tôi về giao lộ này. Chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu về Crypto x AI khi GOAT ra mắt và thu hút mọi sự chú ý trong không gian tiền điện tử.

Xem trực tiếp Thử nghiệm Turing diễn ra là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, khi mọi người trên Crypto Twitter (CT) đặt câu hỏi bot nào là trí tuệ nhân tạo và bot nào là con người. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng tôi nghĩ GOAT là một trong những sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong năm nay vì nó giúp cung cấp một cách suy nghĩ thực tế về cách giao thoa quan trọng này của Crypto x AI tương tác. Kể từ đó, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng của các tác nhân AI và chứng kiến ​​các nhóm liên tục đổi mới để trở nên nổi bật và thu hút sự chú ý. Điều thú vị là khả năng tương tác của những nâng cấp này, trong đó nỗ lực của mỗi nhà phát triển có thể được tối đa hóa bằng cách áp dụng cho đại lý của những người khác. Mặc dù một số bot này gây khó chịu nhưng tôi tin rằng nhóm đặc vụ này sẽ mang đến một không gian thực sự thú vị và kỳ lạ trên internet trong năm tới.

ẢO

Tôi sẽ không viết quá nhiều về Virtuals ngay bây giờ vì đây là một trong những dự án mới mà tôi đang thực hiện. Tôi chỉ nghĩ nó thú vị như một "cái cuốc và xẻng" cho các đặc vụ AI. Cho đến nay đã có hơn 12.000 đại lý được ra mắt trên Virtual. Đừng hiểu sai ý tôi, hầu hết những nhân viên này vẫn rất tệ và đôi khi chỉ là những người phản hồi khó chịu. Tuy nhiên, tôi mong đợi một sự cải thiện đáng kể trong những tháng tới.

aixbt* là một tài khoản đặc biệt hấp dẫn đáng được chú ý. Dữ liệu không nói dối, nó đã thu hút sự chú ý của tiền điện tử chỉ bằng cách tweet về alpha, nhưng nó được hỗ trợ bởi nhiều năm làm việc của rxbt, người đã dành thời gian tổng hợp lượng lớn dữ liệu tiền điện tử và quản lý một biểu đồ xã hội CT thông minh, mang lại cho aixbt "cá tính" ". Trong khi nhiều KOL tiền điện tử thường nói về các dự án giống nhau trong buồng phản hồi CT, thì aixbt luôn giới thiệu bản alpha mới và được giới thiệu nổi bật trong nguồn cấp dữ liệu của tôi. Đây là một dự án tôi muốn theo dõi chặt chẽ hơn.

MetaDAO và MetaLeX*

Ít người biết rằng Delphi là một trong những công ty đầu tiên nhận được tiền bồi thường từ DAO (Synthetix) vào năm 2019. Kể từ đó, chúng tôi đã tích cực tham gia hàng chục quy trình quản trị và thậm chí còn giúp thiết kế các hệ thống và dự án quản trị trong không gian tiền điện tử, chẳng hạn như Gitcoin. Ban đầu, DAO là một trong những khía cạnh thú vị nhất của không gian này đối với tôi. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của tôi giảm dần khi chúng tôi phải giải quyết những vấn đề phức tạp khi làm việc với họ. Hầu hết các DAO được thành lập để đạt được một số tầm nhìn đầy tham vọng, nhưng sau đó lại dành toàn bộ thời gian để tìm ra cách "DAO". Năm nay, hai dự án nổi bật với cách tiếp cận thực tế nhằm giải quyết những thách thức này: MetaDAO và MetaLeX (mặc dù cả hai đều được gọi là Meta nhưng hai dự án này không liên quan đến nhau).

MetaDAO đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận thú vị ở Delphi (phần lớn nhờ vào những người đam mê META

mrink0). Trong khi một số người chỉ trích Solana vì thiếu đổi mới thì MetaDAO là dự án tương lai đầu tiên trên thế giới. Tôi phải đề cập đến nó ở đây vì đây là một trong những thử nghiệm trên chuỗi thú vị nhất mà tôi từng thấy trong năm nay.

MetaDAO không sử dụng bỏ phiếu truyền thống mà sử dụng thị trường để dự đoán và quyết định kết quả tốt nhất cho DAO. Thật thú vị khi thấy các giao thức khác nhau tích hợp điều này vào quá trình ra quyết định của họ. Ví dụ: Drift tận dụng MetaDAO để niêm yết mã thông báo dựa trên thị trường trên sàn giao dịch của nó. Khi chúng ta tiến tới năm 2025, tôi đang theo dõi chặt chẽ MetaDAO với hy vọng rằng nó sẽ tăng cường sự tham gia của cử tri tiền điện tử và tăng tính đa dạng của cử tri.

Mặt khác, MetaLeX là một khái niệm mà lex_node và Delphi Labs đã được cải thiện qua nhiều năm. Năm nay, nó cuối cùng đã đi vào hoạt động, hướng tới một tương lai nơi DAO có thể tập trung vào sứ mệnh của mình mà không bị sa lầy vào các thách thức quản trị. Thông qua BORG, MetaLeX cho phép DAO kết nối với thế giới thực trong khi vẫn duy trì nguồn gốc tiền điện tử.

Đây là đỉnh cao của nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong cả luật truyền thống và luật tiền điện tử của Gabe. Ông ấy là cố vấn chung của Delphi Labs trong nhiều năm và thành thật mà nói, tôi rất tôn trọng ông ấy. Delphi Labs đã không ngần ngại giúp thực hiện điều này vì không ai khác trên thế giới có thể xây dựng nó theo cách đúng đắn. MetaLeX sử dụng luật để lấp đầy những khoảng trống về mã và mã để lấp đầy những khoảng trống về mặt pháp lý. BORG của họ có thể thực thi các cam kết đáng tin cậy đa phương, đa phương và giảm bớt các giả định về niềm tin đối với tất cả các đối tác.

MetaLeX đã giúp các nhóm như Lido, Curve và ZKSync chuyển đổi sang BORG. Họ đã và đang phát triển một bộ công cụ toàn diện để cho phép quản trị giảm thiểu sự tin cậy. Tôi nghĩ đến năm 2025, chúng ta sẽ bắt đầu thấy công việc của họ có tác động đến các DAO tích hợp các công cụ này.

Sandwich

Đây là sản phẩm do một người bạn của tôi giới thiệu. Sandwich là một công cụ giao dịch riêng để thực hiện lệnh CEX (cũng như HyperLiquid). Nó cho phép bạn truy cập vào các thuật toán cấp độ sâu, giúp tiết kiệm phí và trượt giá, đồng thời cho phép bạn truy cập nhiều công cụ và nhiều sàn giao dịch từ một giao diện người dùng hợp nhất.

Vì tôi chủ yếu mua và nắm giữ tài sản và không thường xuyên sử dụng đòn bẩy nên tôi không phải là đối tượng sử dụng sản phẩm này. Phải nói rằng, mọi người bạn giao dịch nhìn thấy nó đều trở thành người sử dụng thành thạo. Ứng dụng Mac sắp ra mắt, vì vậy nếu bạn có máy tính để bàn, hãy dùng thử.

9dcc

Tôi nghĩ gmoney đang nghiên cứu một trong những điều thú vị nhất trong tiền điện tử 9dcc. Anh ấy đã kết hợp thành công niềm đam mê của mình và tạo ra con đường riêng của mình, mang lại cho tiền điện tử một lối thoát khác, trở thành xu hướng phổ biến.

Về cốt lõi, tiền điện tử là một công cụ phối hợp rất mạnh mẽ. Sử dụng nó để ứng dụng một thứ gì đó mang tính phổ quát như thời trang và sự tương tác trực tiếp giữa con người với nhau là một bước đột phá của thiên tài và đáng ngạc nhiên là vẫn còn là một con đường chưa được khám phá. gmoney vẫn bị ám ảnh bởi nó, vì vậy anh ấy có thể kết nối các điểm giữa các ý tưởng tiên tiến trên chuỗi đang diễn ra và biến chúng thành thế giới thực.

Tác phẩm yêu thích của cá nhân tôi cho đến nay là chiếc mũ guano (IYKYK), nhưng tôi đã nhìn thấy sự khởi đầu của những gì sắp xảy ra. Tôi không nghi ngờ gì rằng 9dcc sẽ được công nhận bên ngoài thế giới tiền điện tử vào năm 2025.

DeBridge

Tôi đã thử nhiều cầu nối chuỗi trong nhiều năm, nhưng DeBridge là cầu nối tôi sử dụng nhiều nhất trong năm nay. Trải nghiệm không chỉ liền mạch mà đội ngũ của họ còn luôn là một trong những nhóm tích hợp chuỗi mới nhanh nhất. Bất kể tài sản của bạn ở đâu hoặc bạn muốn chúng đi đâu, bạn đều có thể sử dụng DeBridge.

Họ sử dụng mục đích chuỗi chéo để kết nối với DeFi trong thời gian thực, khiến trải nghiệm chuỗi chéo gần như bị ẩn hoàn toàn. Người đồng sáng lập DeBridge, deAlex cho biết họ đã xử lý hơn 4 triệu ý định và khối lượng giao dịch vượt quá 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là cây cầu xuyên chuỗi đầu tiên mà tôi có thể giới thiệu cho bạn bè bình thường mà không cần thắc mắc. Chỉ điều đó thôi cũng đã ấn tượng rồi, và vì điều đó, tôi biết ơn công việc của nhóm.

Tiếng vọng và quân đoàn*

Tiếng vọng và quân đoàn*

Năm 2024 là năm ICO quay trở lại. Tôi thực sự thích cách tiếp cận mà Cobie's Echo thực hiện. Nó dường như có sự phù hợp hoàn hảo với thị trường sản phẩm với khán giả Twitter về tiền điện tử. Có thể hỗ trợ người mà bạn tin tưởng và nhờ họ quản lý cũng như trực tiếp mang đến cho bạn một luồng giao dịch thú vị là điều đôi bên cùng có lợi. Echo đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 150 giao dịch và huy động được hơn 55 triệu USD cho các dự án từ gần 6.000 người dùng.

Mặt khác, Legion thực hiện cách tiếp cận từ dưới lên bằng cách đặt mã thông báo dự án vào tay các thành viên cộng đồng nhất quán hơn. Họ đã phát triển Legion Score, hiện chủ yếu xem xét điểm số ở ba khía cạnh: (1) hoạt động trên chuỗi, (2) ảnh hưởng xã hội và (3) kinh nghiệm phát triển. Điểm số sẽ tăng lên theo thời gian, giúp các dự án hiểu rõ hơn về người mà họ cho phép tham gia vào cơ cấu vốn chủ sở hữu của mình.

Legion là một dự án do Delphi Labs ấp ủ. Chúng tôi đã thực hiện nó được hơn một năm và giao dịch đầu tiên đã được triển khai trên nền tảng của nó chỉ một tháng trước. Những con số đã nói lên điều đó: hơn 5 triệu đô la đã được quyên góp và gần 100.000 người dùng đã đăng ký Legion Score.

Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều dự án tận dụng các nền tảng như thế này hơn vào năm 2025 để giúp phát hành token. Thời điểm của chính quyền mới không thể tốt hơn. Cả hai nền tảng đều là những nền tảng mà tôi thực sự khuyên mọi người nên đăng ký và kiểm tra hàng tuần. Có thể có nhiều cơ hội hấp dẫn trên các nền tảng này vì các nền tảng này cố gắng hết sức để quản lý các dự án chất lượng cho các thành viên của mình.

Kaito

Kaito đã nhanh chóng trở thành nhân vật được người dùng tiền điện tử yêu thích trong năm nay. Theo một cách nào đó, Kaito và Delphi Research hướng đến việc giải quyết một vấn đề tương tự: giúp người dùng bỏ qua những ồn ào trên thị trường để tìm ra những hiểu biết sâu sắc và có giá trị. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi thực hiện điều này bằng cách dành hàng trăm giờ để tiến hành nghiên cứu và sau đó cô đọng tất cả thông tin cần thiết và liên quan vào khoảng 30 phút đọc. Trong quá trình này, các nhà phân tích của chúng tôi dành thời gian để suy nghĩ và sàng lọc phần lớn những vấn đề nhiễu để phân tích đơn giản những gì quan trọng cần hiểu và tóm tắt cho bất kỳ giao thức hoặc ngành cụ thể nào.

Điều tuyệt vời ở Kaito là nó sử dụng các thuật toán thông minh để giúp tìm ra kho báu khỏi những ồn ào trên Twitter về tiền điện tử. Tôi rất ấn tượng về mức độ giúp tôi vượt qua nhiều ồn ào khi tôi tìm kiếm một dự án hoặc biểu tượng cổ phiếu cụ thể.

Tôi hiểu nó hữu ích và cần thiết như thế nào đối với tất cả các nhà giao dịch. Tuy nhiên, tôi cũng dùng nó để tìm kiếm nhân tài. Thông thường, một số người có tài năng nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào sẽ trở thành ứng viên tiềm năng cho việc tuyển dụng của chúng tôi. Thực ra chúng tôi vừa đưa ra lời đề nghị với một anh chàng mà tôi tìm được thông qua Kaito và anh ấy sẽ gia nhập đội của chúng tôi vào tháng Giêng. Tôi nghĩ Kaito có tiềm năng phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau chỉ bằng một sản phẩm.

Cỏ*

Grass cho phép người dùng kiếm phần thưởng bằng cách chia sẻ băng thông internet dư thừa với phần còn lại của mạng. Đó là một plugin đơn giản mà tôi đã chạy ở chế độ nền trong hầu hết năm nay. Nhóm Ventures của chúng tôi đã đầu tư vào một số dự án Crypto x AI, nhưng Grass có lẽ là dự án mà cá nhân tôi hào hứng nhất (ít nhất là trong số các giao dịch mà tôi có thể nói công khai ngay bây giờ).

Dữ liệu là biên giới tiếp theo trong phát triển mô hình. Chúng tôi đã thấy các phòng thí nghiệm AI cố gắng đạt được các thỏa thuận với các nền tảng như Reddit hoặc StackOverflow để có được quyền truy cập khóa API vào dữ liệu của họ. Grass cung cấp khóa API cho toàn bộ Internet. Nó có thể làm điều này một cách hiệu quả và ở quy mô lớn. Họ đã có 2,5 triệu nút ở phía cung cấp, cung cấp dữ liệu không bị kiểm duyệt để đào tạo và trả lời các phản hồi của AI. Cũng sẽ có những cách mới để tham gia mạng trong tương lai, chẳng hạn như các plug-in dành cho thiết bị di động và phần cứng mà mọi người có thể đặt hàng và cắm vào bộ định tuyến WiFi của họ.

Người đồng sáng lập Grass, Andrej cho biết nhu cầu gửi đến mạng hiện tại đã lên tới 9 con số. Grass là một dự án đã giúp những người AI truyền thống thực hiện nghiêm túc sự giao thoa giữa Crypto x AI và tôi tin tưởng về thành công của họ vào năm 2025.

Ostium

Kể từ khi nhóm của chúng tôi làm việc với Kain và SNX vào năm 2019, chúng tôi đã mong muốn làm cho các tài sản truyền thống có thể tiếp cận được với thế giới on-chain. Ostium dường như đang thực hiện lời hứa đó.

Ostium

Kể từ khi nhóm của chúng tôi làm việc với Kain và SNX vào năm 2019, chúng tôi đã mong muốn làm cho các tài sản truyền thống có thể tiếp cận được với thế giới trực tuyến. Ostium dường như đang thực hiện lời hứa đó.

Kaledora của Ostium đã nói rõ rằng cô ấy rất đam mê biến Ostium thành một thị trường toàn cầu. Hiện tại, họ cung cấp cho người dùng các hợp đồng vĩnh viễn dài hạn hoặc ngắn hạn về ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử và chỉ số chứng khoán. Đến nay, khối lượng giao dịch của họ đã vượt quá 166 triệu USD. Một số cặp tiền tệ đang có khối lượng giao dịch tăng đột biến, điều này thật tuyệt vời. Ví dụ: USD/JPY đã đạt khối lượng giao dịch 21 triệu USD kể từ khi bắt đầu - hầu hết trong số đó xảy ra vào khoảng thời gian Ngân hàng Nhật Bản đưa ra quyết định lãi suất (nếu bạn còn nhớ thị trường giá xuống kéo dài 72 giờ đó).

Họ đã tung ra một số sản phẩm có cấu trúc gọn gàng trên Polymarket. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu Ostium tăng giá BTC gấp 10 lần khi Polymarket dự đoán rằng tỷ lệ chiến thắng của Trump đạt đến một tỷ lệ phần trăm nhất định vào đêm bầu cử. Bạn có thể thiết lập nó đi ngủ trong khi phần còn lại của thế giới thức chờ những gì sắp xảy ra và thức dậy mà không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận. Với việc chính phủ mới không còn phản đối tiền điện tử nữa, tôi có cảm giác điều này sẽ cho phép Ostium tung ra thứ gì đó trực tuyến mà chúng tôi không thể tưởng tượng được trong bốn năm qua.

Thể hình Moonwalk*

Moonwalk Fitness tận dụng sức mạnh điều phối của tiền điện tử để tạo ra các công cụ giải trình mạnh mẽ cho hoạt động thể dục.

Hiện tại, phiên bản đầu tiên của Moonwalk tập trung vào việc thúc đẩy các bước đi hàng ngày. Bạn có thể tạo nhóm, đặt mục tiêu số bước hàng ngày và gửi USDC/SOL/BONK. Chỉ cần bạn hoàn thành mục tiêu đã đặt ra thì ít nhất bạn cũng có thể lấy lại được tiền của mình. Nếu những người khác trong trận đấu không đạt được mục tiêu, tiền của họ sẽ được chia cho người chiến thắng. Đó là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để thúc đẩy hành vi tốt và tôi rất vui mừng được thấy phiên bản tiếp theo của nó. Khái niệm này có thể được áp dụng cho nhiều thứ hơn là chỉ chạy: mục tiêu nâng tạ, số giờ ngủ hàng ngày, lượng nước uống vào, v.v.

Mặc dù vẫn còn là những ngày đầu nhưng họ đã có gần 100.000 người dùng đăng ký. Họ sẽ sớm ra mắt một ứng dụng di động, đây có thể là ứng dụng tiền điện tử đầu tiên mà bố mẹ tôi có thể sử dụng hàng tuần.

Tóm tắt

Đó là danh sách của tôi. Đây chỉ là những sản phẩm mà tôi yêu thích và tôi muốn cảm ơn đội ngũ của họ vì đã làm việc chăm chỉ. Thật không may, rõ ràng là tôi không thể liệt kê tất cả các đội mà tôi nghĩ đã làm rất tốt trong năm nay. Một số ví khác nhanh chóng được nhắc đến là Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle và Phantom/Rabby.